《神雕侠侣》中郭靖的儿子郭破虏在疆场被俘三年之后，随华筝公主一同远赴波斯。郭破虏加入波斯明教后，暗中授意衣琇重振中原明教，后虽被暗害，但其女儿黛绮丝最后还是将他的骨灰带回了中土。
蒙哥死后第十年，忽必烈率蒙古铁骑重新围困襄阳。郭靖黄蓉夫妇深知大宋主昏臣庸，气数已尽，襄阳孤木难支，城破国亡乃是大势所趋，虽以一己之力扼守襄阳，只是过是尽人事、听天命而已。
郭靖黄蓉夫妇料定宋亡之后，江南士民必不甘被蒙元统治，定会奋力反抗，为了日后汉人起兵驱逐鞑虏，也恐自己毕生心血就此湮没，于是制定了刀剑计划，铸造了倚天剑与屠龙刀。
襄阳城破，郭靖黄蓉夫妇以身殉国，郭襄因突围求救于临安而躲过一劫，郭破虏疆场之上身负重伤不幸被蒙古人所擒，屠龙刀也一并落入敌手。
年迈的哲别不忍故人之子命丧己手，于是向忽必烈述说起金刀驸马昔日在大漠中的种种往事，忽必烈不由地也对郭靖肃然起敬，随即下令不得伤害郭破虏，将其押到大都，软禁于大宁宫。
三年之后，南宋灭亡，忽必烈正式称帝，遂开始遵奉祖父成吉思汗之遗训，拓展疆土，开藩建汗。
展开全文
成吉思汗四子拖雷三次西征波斯，待到战争结束，因其功勋卓著而被封为金帐汗国的大汗，由此而引发了元廷的宫廷内斗。
华筝公主不愿卷入内斗之中，决意远赴波斯以依兄长。临行之际，求得忽必烈释放了囚禁三年的郭破虏。
郭破虏虽获自由，但其身份使然，唯恐被俘之事蒙羞于郭家满门，以至郁郁寡欢。华筝公主见其无处可去，于是恳求忽必烈归还郭破虏屠龙刀，并相邀郭破虏一同前往波斯。
波斯大哲"山中老人"霍山所创的波斯明教，以杀人越货，夺取财物起家，结党据山，广招门徒，历经百年之后，明教教徒遍布金帐汗国的广袤北疆。
汗国初定，波斯明教不愿臣服于蒙元，暗杀暴动此起彼伏，激烈异常。拖雷以铁血手腕，亲率蒙古铁骑五万，短短半年之间，便平定了反抗，令波斯明教俯首称臣。一众反叛势力，随即也臣服于蒙元。
随华筝公主来到波斯的郭破虏为掩人耳目，遂改换头面，以商贾名流之身份加入了明教。
郭破虏谈吐高华，形貌儒雅，又熟知中原文化，加之才华出众，武功又强，不过数月，便在总坛内声名广播，而被封为明教总坛的辉月使。
郭破虏虽远在波斯，但却决不敢忘记自身乃是中华血脉，郭家后代，更是不忘驱除鞑虏，恢复河山的父亲遗志，于是暗下决心，欲将波斯明教改弦易帜，使之成为抗击蒙元的中坚力量。
郭破虏将衣琇引荐给总坛三大长老之首的“暗星长老”阿萨辛，并乘势提出让衣琇回归中土，整顿中原明教。
此时的中原明教已四分五散、苟延残喘，总坛早有放弃之意，今见有人主动接手，并接受总坛号令，自是喜出望外，虽不报太大希望，总可一试，也就答应了郭破虏的请求。
临别之际，郭破虏授计衣孟秋父子，回去之后，让其以中原明教现任教主石元丢失总坛圣物圣火令为名，逼宫石元，令其退位，然后以总坛之法度并不适合中土为由，更改教义，以抗击蒙元为宗旨，听宣不听调于波斯总坛，有朝一日分庭抗礼于总坛。
久居于波斯的郭破虏与总坛三圣女之一的梅绿荻，两人年纪相若，极为投契，经年共处，日久情生。两人踏雪寻梅，登山踏雾，心下皆是说不出的愉快和快乐，爱意溢胸，只是他们心中都知，梅绿荻贵为圣女，需恪守波斯明教圣女规条，注定二人不可以光明正大的双宿双飞。
然而情到深处自然浓，二人还是逾越了雷池，偷偷生下了女儿黛绮丝。
明教自创派以来，圣女皆是无旁骛之人，如今梅绿荻不仅情丝纠缠，更有儿女羁绊，以至终日极尽惶恐，唯恐东窗事发。
明教诸位长老感慨总坛多年来顺利局面，认为波斯属地，再无人可以阻挡明教锋芒，向金帐汗国朝中拓展势力之时机已然成熟。
郭破虏虽恨蒙元占我大宋江山，欺辱我大宋遗民，然而蒙汉毕竟是中华同根，同根同源，如若金帐汗国被明教掌控，流落于波斯的数十万大宋遗民再无东归故土之可能，自然是极力反对。
便在此时，总坛三大长老之一的“寒日长老”哈贾尼，以梅绿荻乃是失贞之人，按教规，应该以火焚而死为要挟，逼迫郭破虏刺杀大汗斡儿答。
当郭破虏拒绝哈贾尼后，哈贾尼恼羞成怒，趁郭破虏不备之时，突施毒手，欲将其置于死地，亏得梅绿荻用自己的身躯将哈贾尼的长剑挡去，郭破虏才免于一难。
眼见爱人死于自己面前，郭破虏心痛欲裂，以至心神不定，精神恍惚，不慎为哈贾尼所乘，腰胁间中了一掌，当场就吐了一大口血。好在郭破虏临危不乱，屠龙刀一挥，一招之间便砍下了哈贾尼的脑袋。
郭破虏将屠龙刀与倚天剑的秘密告知黛绮丝，希望其有机会一定要重回故土，摆脱圣女的身份，莫要让母亲的悲剧再次发生，一并将屠龙刀与自己的骨灰带回中土，叶落归根。
哈贾尼一死，波斯明教再无重建波斯王朝的想法，总坛也就只好死心塌地的效忠于蒙元王朝。
待到黛绮丝年满十八，长得高鼻雪腮，肤如凝脂，端丽难言，姿容绝世。黛绮丝谨记父亲遗言，念念不忘回归中土，伺机而动。
此时，中土传来消息，中原明教如日中天，几与武林泰斗少林、武当比肩。波斯总坛一时眼红，决意要重新掌控中原明教。
黛绮丝许以假言，愿以圣女的身份，前往中土，控制中原明教。
这时的中原明教教主已是武功几乎达到当世无敌地步的阳顶天。当初，衣琇带领明教再度中兴，引起了元廷恐惧，于是挑唆海外灵蛇岛岛主韩不臣重伤了衣琇，以致其不治身亡。阳顶天为报衣琇之仇，一掌重伤韩不臣，令其跪在地下，站不起身，致其郁郁而终。
黛绮丝冒充阳顶天之女，越众而前，应对韩千叶的挑战。碧水寒潭一战，韩千叶不敌黛绮丝而落败，由此为明教立下大功。
黛绮丝将自己的身份与刀剑秘密相告于阳顶天。阳顶天唯恐屠龙刀重现江湖，会引起天下纷争，于是将屠龙刀与郭破虏的骨灰一并存放于明教禁地，光明顶的的密道之中。
阳顶天为了断掉黛绮丝与明教总坛的联系，收其为义女，封其为紫衫龙王，隐藏了波斯圣女的身份。
小昭在密道中拜祭祖父郭破虏时，偶然发现了阳顶天已走火入魔而死。黛绮丝唯恐自己的秘密藏于遗书中，遂命小昭一方面寻找遗书，一方面看守屠龙刀，以防屠龙刀流入江湖，引起武林大乱。
岂料，成昆为了一己私欲，还是将屠龙刀偷走，让其重现江湖，以至武林群雄如蝇见血，掀起了血雨腥风。
