在经历长期震荡调整后，权益市场配置价值凸显，Wind数据显示，截至3月10日，沪深300股息率/10年期国债收益率处于95％历史高位，显示出较高的性价比。据悉，国泰产业精选一年封闭运作混合基金将于3月20日起正式发行，该基金拟由国泰基金两大投资强将王阳、邱晓旭联袂掌舵，挖掘符合产业升级趋势的优质标的，在力争控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的长期投资回报。
基金资料显示，国泰产业精选一年封闭运作混合是一只全市场选股的产品，A股、港股均可投资。其中，股票资产占基金资产的比例不低于60％，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50％。对A股H股进行动态配置，精选优质个股。在基金经理的配置上，国泰产业精选一年封闭运作混合拟由高端制造专家王阳和医药研究专家邱晓旭联袂掌舵，将从创新周期、传统周期入手，全市场把握产业驱动长期机遇。
王阳是国泰“高端制造一哥”，拥有12年证券从业经历，8年投资管理经验，在先进制造业、周期中游板块等方面具有多年的研究和投资积淀，也是市场上最早一批研究并投资新能源汽车的基金经理之一，专注中观产业研究，以中长期行业景气度为基准，自下而上挑选竞争格局优秀的公司。此外，王阳曾拥有多年信用债研究经验，使他在关注企业成长性的同时，注重对风险的把控，重视组合构建的稳健性。WIND偏股型投资经理业绩数据显示，2018年11月13日至2023年2月28日，王阳从业总回报187.48％，年化回报27.85％，远超同期沪深300指数5.71％的年化回报率。
邱晓旭则在“医药科研+产业”领域深耕13年，拥有7年医药行业投研经验，1年公募管理经验。邱晓旭为中科院博士，拥有多项国家/全球专利及新药/试剂领域创业经验，担任基金经理前曾在资管、公募担任多年医药行业研究员，A+H医药全行业覆盖。邱晓旭以医药丰富的商业模式为基础持续学习、拓展其他行业，经历绝对收益、相对收益历练，在医药领域投研、组合管理、回撤控制积累了丰富经验。
在“优质标的+长期持有”的投资理念下，新基金将封闭运作一年，有利于基金经理以更长期的视角选择投资标的，也有利客户控制投资情绪波动，避免不必要的追涨杀跌，获得较好的长期投资体验。总体来看，国泰产业精选一年封闭运作混合适合中高预期收益和预期风险、希望分享A股和港股中优质产业成长红利、能够接受适当封闭期的投资人群。
在新基金未来运作上，拟任基金经理王阳和邱晓旭认为，未来将逐步从经济总量型社会向结构优化型社会转型，需要在结构型的市场中寻找新经济增长的方向，在经济产业转型中发掘未来的行业龙头。结合自上而下和自下而上的两个维度去寻找优质公司，自上而下寻找新经济方向，自下而上挖掘具有核心资源、技术、渠道等质地的公司。主要看好以下四大领域投资机遇——新能源汽车、光伏风电储能等双碳下新的经济周期，产业智能化升级、国产替代等科技赋能下的新经济周期，工程机械、家电等传统经济周期，以及后疫情时代的医药消费板块。
注：观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来表现。国泰产业精选为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。王阳管理的主动权益基金业绩列示如下：国泰智能装备股票A（成立日期2017/06/21，业绩比较基准为80％中证高端装备制造指数+20％中证综合债指数，周伟锋自成立日管理至2019/8/15，王阳自2018/11/13管理至今）2018年-2022年业绩/比较基准： -22.47％/-28.90％，45.50％/34.81％，97.22％/39.85％，36.10％/15.77％，-27.27％/-24.49％ ；国泰智能汽车股票A（成立日期2017/08/01，业绩比较基准为80％中证新能源汽车指数+20％中证综合债指数，周伟锋自成立日管理至2019/8/15，王阳自2019/08/15管理至今） 2018年-2022年业绩/比较基准：-28.25％/-30.35％，53.26％/36.96％，112.38％/78.55％，35.47％/35.39％，-29.10％/-22.71％；国泰价值先锋股票A（成立日期2021/03/09，业绩比较基准为85％*沪深300指数收益率+5％*中证港股通综合指数（人民币）收益率+10％*中证综合债指数收益率，王阳自2021/03/09管理至今，邱晓旭自2022/08/16管理至今） 成立-2022年业绩/比较基准：13.23％/-2.70％，-18.71％/-18.68％；国泰价值领航股票A（成立日期2021/09/07，业绩比较基准为85％*沪深300指数收益率+5％*中证港股通综合指数（人民币）收益率+10％*银行活期存款利率（税后），王阳自2021/09/07管理至今）成立-2022年业绩/比较基准：4.92％/-0.49％，-20.38％/-18.92％；国泰价值精选灵活配置混合A（成立日期2018/08/08，业绩比较基准为50％*沪深300指数收益率+50％*中债综合指数收益率，周伟锋自成立日管理至2019/8/15，王阳自2019/08/15管理至今）成立-2022年业绩/比较基准：65.55％/17.99％，63.67％/13.50％，1.13％/-1.21％，-17.18％/-10.80％ 。 以上数据来自基金季报，数据截至2022/12/31，业绩数据已经过托管行复核，国泰基金整理。我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来。以上基金分属于不同类型，风险收益等级各不相同，购买前请详阅基金法律文件。基金有风险，投资需谨慎。
来源:金融界资讯
