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半年报来袭，中报业绩哪家强
大家好，我是叶秋。
不知不觉，下周就是6月就要结束，即将进入7月的中报季。
5月、6月基本只要方向对了，那么就是躺赚，因为业绩处于真空期，市场会提前博弈各种预期和利好。
中报季就不一样了，机会和风险并存。
很多股票面临着证伪的风险，必须高度重视起来；当然也有股票迎来利空出尽，可能是最后一跌。
下面叶秋会简单聊聊中报季的一些投资思路，涉及新能源、消费、医药、地产链等行业，希望能帮助大家提前避开风险，挖掘不错的机会。
1、新能源
景气度：光伏＞锂电》汽车零部件》风电
光伏中报业绩肯定很不错，海外光伏需求旺盛，装机数据不断超预期。
问题是目前部分公司的股价是否会过度透支业绩，是否处于景气周期的最高点。
从业绩的能见度来看，硅料、电池片和逆变器业绩是最好的，其他的组件、设备、玻璃、光伏辅料等业绩应该比较平稳。
但现实是这段时间整个光伏行业走出一轮凶猛的贝塔行情，要谨防中报业绩不及预期的风险。
展望下半年，光伏的组件、玻璃等景气度会持续上升，同时新的电池技术变革，会催生更多的设备更新需求，可以关注光伏设备龙头迈为股份和光伏玻璃巨头福莱特。
锂电方面，锂矿的业绩还是会很爆炸，但很难再超出市场预期。
但怕就怕现在是阶段高点，所以股价翻倍后，市场偏向谨慎，这段时间基本横盘。
重点是跟踪价格走势，或者寻找到一个产业链的共赢价格，这样确定性上来了，市场也愿意拔高估值。
反而是近期大宗商品回落，动力电池的压力大幅缓解，除了宁王之外，可以多关注弹性更大的二线电池龙头国轩高科、亿纬锂能等。
锂电设备进入为期三年的高景气周期，业绩进入高增长阶段，关注龙头先导智能和困境反转的赢合科技。
汽车零部件这段时间妖股频出，但还是要留一份人间情绪。
二季度业绩肯定会很差，四五月份供应链停滞是不争的事实，业绩不可能好。
别看现在很多股票炒作起来，股价走势很犀利，但中报大概率要见光死，见手就收才是王道。
回避经营能力比较一般的十八线标的，积极布局中报业绩受疫情影响比较小，中长期逻辑完美的智能化标的。
比如中科创达、德赛西威、华阳集团等，以及热管理龙头三花智控，中报业绩会很好。
重点关注低渗透率的空悬、一体化压铸、轻量化核心标的，比如空悬龙头中鼎股份、拓普集团和旭升股份。
重点观察市场对半年报的反馈，如果中报出来后，大幅低开就是很好的布局时机，现阶段核心标的涨幅不小，还是观望为主。
2、消费
白酒
茅台
近期茅台为代表的白酒已经有所异动，很多人担心白酒半年报会很差，因为需求无法回补，光靠下半年是不顶用的。
但实际上高端白酒还是供不应求，次高端白酒还在走全国化扩张，大的逻辑还是不变，并且很多白酒股2022年PE已经到了20多倍，这个估值已经有一定的吸引力。
对于A股最好的商业模式来说，白酒的合理PE就是20-30PE，茅台可以达到30PE，其他高端白酒可以达到25PE。
当前阶段，下半年消费复苏的话，白酒还是绕不开的投资方向，可以关注茅台、山西汾酒和洋河股份。
至于其他的消费股，近期大宗商品价格回落，压制消费股的大石少了一块，下半年消费复苏的话，消费股的业绩弹性会很好。
关注调味品的涪陵榨菜和高弹性的天味食品，榨菜今年业绩会很不错，可以重点关注。
3、医药
本周港股生物医药股暴力反弹，翻倍的股票都不小，但是A股医药则比较萎靡，这是不合理的，看好A股医药的均值回归行情。
重点关注消费医药的医美（爱美客、华熙生物）、眼科的爱尔眼科和爱博医疗以及生长激素的长春高新，业绩端没有问题，市场风险偏好修复，可以高看一线。
医疗器械则看高成长的化学发光和内窥镜，跟踪半年报后的市场表现，到时候是一个不错的建仓时机，标的是新产业。
疫苗板块则看好流感疫苗的爆发，华兰生物和华兰疫苗中
地产链近期明显有机构资金涌入，主要是看好地产数据改善下的困境反转预期。
很多股票估值都是十几PE，赔率还是很不错的，下半年随着地产的复苏，大宗价格的回落，业绩弹性会很好。
但是半年报业绩会很差，不妨先看看市场对这一块的反馈如何。
如果半年报暴雷后，股价低开高走，则可以大胆建仓，说明市场的关注点在于下半年的困境反转。
家居板块，软体家居经营韧性比较好，可以关注稳健的顾家家居和弹性大的喜临门。
定制家居二季度受疫情影响，中报业绩比较弱，可以关注家居龙头欧派家居和困境反转的索菲亚。
消费建材是被低估的长牛赛道，行业集中度的故事可以讲很久，东方雨虹是最好的案例，经营实力远超同行，全年有望在25%的业绩增速，现阶段估值合理。
北新建材韧性还行，涂料和防水材料正在并购，有望打造第二曲线，现阶段估值有吸引力。
科顺股份短期有困难，正在调整业务结构，全年百亿目标不变，受益于集中度提升，一旦困境过去，利润弹性会很惊人。
耐心等待中报的利空出尽，如果能砸到100亿，将出现罕见的投资价值。
总之，即将到来的半年报，既要回避短期预期过高、业绩可能不及预期的赛道股，还要抓住机会果断布局利空出尽的地产链和消费医药股、业绩超预期的新能源股。
话不多说了，咱们留言区见！
2022下半年，煤炭看涨还是看跌
随着外交部长会谈如果澳的煤炭进入我国，有可能会跌，再有几月冬季来临，国内煤炭需求量猛增，没有国外进口煤炭，一定是涨价的，煤价的高低取决于国际形势的发展！
预测2022年将小涨，年底可入手吗对增城区那个盘有入手优势
而在12月2日，中指研究院在“2021中国房地产大数据年会”上发布《中国房地产市场2021总结&2022展望》报告。报告预测，2022年中国商品房销售面积或出现下滑，销售均价结构性小涨2%至3.5%。
所以对于无房族、刚需族而言，买房还是必经之路，这个阶段上车是相对较好的时机。如果经济实力允许，是可以买房的，但买房还要非常谨慎，以前随随便便买房都能赚钱的时代已经过去了。选对房企也显得非常重要，所以尽量选择资金稳健的房企。
增城主要有3大板块，新塘、21号线板块以及增城南站板块。
新塘相对来说价格较高，配套比较齐全，也意味着发展的空间相对来说不大，而21号线周边的楼盘比较多，可以根据自身的需要选择，价格也是在1万7到2.3万左右，而目前最热门的板块石滩增城南向价格1.1万到1.4万，有碧桂园世界500强开发商进驻。户型设计赠送率高，值得一看。
