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第一节重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2023年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税)。本次分配不进行资本公积转增股本。
第二节公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
(1)报告期内公司所处行业情况
①智慧车管行业
目前,随着国内经济社会持续快速发展,全国机动车及驾驶人数量快速增长,驾考行业标准动态升级,技术产品创新驱动行业发展,为智慧车管行业发展奠定坚实基础。据公安部统计,截至2022年底,全国机动车保有量达4.17亿辆,机动车驾驶人达5.02亿人,2022年全国新注册登记机动车3478万辆,新领证驾驶人2923万人。在此背景下,主管部门对交通安全愈加重视,对机动车驾驶人要求日渐严格,陆续出台相关政策推进驾考改革,驾考标准不断动态升级,引领行业发展。同时,AI、机器视觉、大数据等技术愈发成熟,驱动驾考系统往自动化、智能化方向持续迭代升级,包括摩托车考试电子化需求逐步上升,进一步保障各类机动车驾驶科目考试中评判的客观性和精确性,行业需求持续夯实。
近年来公安部持续推进交管放管服改革,成效显著,各地公安交管部门大力推进车管业务数字化变革,推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办,将车管业务持续下放,并推从自助式办理,以满足业务线上、线下的智能化发展需求。2022年全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务9616万次,比2021年增加466万次,增长5.09%,数智车管业务需求持续向上。
②智慧驾培行业
近几年,面对数字化转型机遇,我国机动车驾培行业发展迅速,现有驾培机构超2万家,但与此同时行业产能利用率低、管理模式粗放、无序竞争等痛点较为显著。通过人工智能、大数据、云计算等新一代数字技术,深度赋能新型教与学终端,构建数字化、智能化、标准化的新一代“互联网+智慧驾培”发展新模式成为产业发展必经之路,智慧驾培产业迎来全新发展机遇。
③智慧交通行业
《综合运输服务“十四五”发展规划》、《数字交通“十四五”发展规划》、《公路“十四五”发展规划》、《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021一2035年)》等政策的出台,持续推动交通行业的数字化转型升级,数据、技术与客户需求深度融合,新的业务需求被挖掘和满足,应用场景持续拓宽,业务价值链不断延伸。根据商务部数据显示,2020年中国智慧交通市场规模3547亿元,预计2025年将达到6948亿元,年均增速14.39%,政策及需求双轮驱动助推智慧交通行业持续高景气发展。
④智慧车检行业
机动车保有量逐年提升,据公安部统计,截止2022年底,全国机动车保有量达4.17亿辆,其中汽车3.19亿辆;机动车驾驶人达5.02亿人,其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年全国新注册登记机动车3478万辆,新领证驾驶人2923万人。汽车行业向存量市场演进,汽车后市场发展空间巨大。
同时,大力发展新能源已经成为国家战略,车企产品丰富度不断提升,消费者对新能源汽车的接受度将持续提高,新能源汽车产业蓬勃发展。截至2022年底,全国新能源汽车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.10%,比上年增加526万辆,增长67.13%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆,与上年相比增加240万辆,增长81.48%。新注册登记新能源汽车数量从2018年的107万辆到2022年的535万辆,呈高速增长态势。
随着新能源车市场高速成长,新能源车起火、失控等事故增多,引起社会广泛关注。新能源车检验在原有机动车安检的基础上新增对电池、电机以及电控系统等方面的检测,检测内容、检测难度将迎来较大提升,车检行业加快进入新的发展阶段。
(2)报告期内公司从事的业务情况
①智慧车管
智慧车管业务主要包括智能驾考、智慧车管等业务单元,其中智能驾考业务主要面向驾驶人提供智能化的科目一、科目二、科目三及科目三安全文明等机动车驾驶人考试系统整体解决方案,实现科学、规范、安全、有序的驾考全过程自动评判,有效提升驾考监管和服务能力,新一代的科目三考试与安全员监管系统即将推出,也将再次助力市场的发展;智慧车管业务主要面向车管部门提供业务数据可视化分析系统、机动车查验检验智能审核系统、车驾管业务综合监管系统、电子档案综合管理系统及车驾业务互联网+等综合服务类整体解决方案,以科技赋能车管行业数字化转型,改变传统车管业务模式,实现车管业务流程线上化与智能化,全面助力车管部门管理效能提升,为大众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的交管服务。
②智慧驾培
智慧驾培业务是以智能模拟器、机器人智能教练、计时培训系统、多多驾到APP、多多驾校管理平台等智慧驾培产品和解决方案为基础,以合作驾校为支撑,面向驾考学员的新一代智慧驾培平台服务业务,引领驾驶员培训行业向数字化智能化驾培转型,助力驾校降本增效,提高教学效率与质量,实现驾考学员全天候等学车需求。其中,智能模拟器高度还原真实驾驶环境,助力学员夯实基础,提升雨雪天气等多种场景下的应对能力,为学员提供实车训练前、考前模拟以及考后驾驶技术提升的全方位训练服务,有效提升学员的学车效率及安全驾驶能力;机器人智能教练构建了完备的智能教学体系,将标准化的教学方案与大数据驱动的个性化学车体验相结合,通过训练数据AI智能分析全面提升学员学习效果,并利用毫米波雷达、电子围栏等技术搭建全面的安全防护体系,实时保障学员驾驶培训安全;计时培训系统主要是为行业管理部门提供学时解决方案,实现对驾驶培训过程有效学时的监督、管理和服务;多多驾到APP集合了权威题库、理论速成课程、掌上模拟练车、精品教学视频、智能教学终端等模块,帮助学车用户轻松、高效通过驾驶考试。多多驾校管理平台和多多驾管APP为驾校提供营销、培训、财务管理等一站式服务,帮助驾校规范运营管理、提高培训效率、深度数据分析、提升驾校品牌,真正做到便捷高效、管理无忧。
③智慧交通
智慧交通板块积极响应交通强国政策,以科技创新驱动交通行业高质量发展,面向交通运输和交通管理等领域提供行业领先的产品、解决方案及服务,实现全息数据感知、融合计算、大数据建模、仿真及预测的数据底座和孪生系统构建,以满足客户在自适应信号控制、交管多级指挥、AI智能运维、交通安全防控、园区安全管控、国省道一体化安全防控、机场应急及数字孪生机场等价值场景的业务需求,重点推进智慧路口、数字警队、自适应交通信号控制系统等产品迭代研发和规模化推广,为交通行业管理决策、公众安全出行服务等方面提供有力支持。
公司积极参与车路协同领域的研究工作,在报告期内,已获得车路协同领域发明专利1项。由公司主导编制的全国性团体标准《交通信号控制机与V2X路侧设备间数据通信协议》已于1月1日起正式实施;参与编制的江苏省级团体标准《道路交通动态数据采集接口规范 》、《停车场数据采集接口规范 》和《道路交通信号机数据采集接口规范 》三项标准已于2022年8月1日起正式实施。
④智慧车检
智慧车检业务是公司作为机动车检测服务运营商,根据《道路交通安全法实施条例》等相关政策要求,为车主提供安全技术检验、环保定期检验以及综合性能检验等强制性机动车检测服务。其中安检服务主要检测机动车行驶安全性项目,环检服务主要检测机动车行驶尾气排放状况,综检服务主要检测营运车辆的安全、动力性能等。帮助及时提醒车辆安全隐患,预防交通事故的发生,避免尾气超标排放。
公司作为国家新能源汽车运行安全检测技术标准的定标单位之一,大力推动新能源汽车运行安全检测标准的制定,取得阶段性进展。旗下数十个站点中,有24个检测站被甄选为新能源车首批试点机构,2022年下半年,试点站点开展了新能源车多车型、多性能指标的实际实验验证,形成众多验证数据样本,推动“新能源车运行安全检验技术体系与平台研发及应用验证”的有效落地。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度,公司实现营业收入73,983.68万元,同比增长3.52%;发生营业成本40,595.67万元,同比下降6.06%;利润总额4,780.09万元,净利润4,286.42万元,归属于上市公司股东净利润5,096.97万元,实现扭亏为盈。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司董事会2022年度工作报告》。
3、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司独立董事2022年度述职报告》。
4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。
5、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《公司2022年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司2022年度商誉减值测试报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
9、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税)。本次分配不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《2022年度利润分配方案的公告》。
11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
12、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
13、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬分配清算的议案》
表决结果:该议案中涉及张铁民、李毅的薪酬事项,张铁民的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权(董事张铁民回避表决)获得通过,李毅的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权(董事李毅回避表决)获得通过,其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
14、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案》
表决结果:该议案中涉及张铁民、李毅的薪酬事项,张铁民的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权(董事张铁民回避表决)获得通过,李毅的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权(董事李毅回避表决)获得通过,其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
15、审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《关于募投项目延期的公告》。
16、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
17、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
19、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《公司2023年第一季度报告》。
20、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司定于2023年6月6日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-011
转债代码:113604 转债简称:多伦转债
多伦科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2016年4月首次公开发行股票募集资金基本情况
公司于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]707号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,168万股,每股发行价格为9.45元,募集资金总额48,837.60万元,扣除发行费用6,858.50万元后,实际募集资金净额为41,979.10万元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天衡验字(2016)00075号《验资报告》。
(二)2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1867号),核准公司向社会公开发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为64,000.00万元,扣除相关发行费用749.43万元(不含税)后,实际募集资金净额为63,250.57万元。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一)首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
截至2018年5月24日,公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完毕,存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕,该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后,公司及保荐机构华泰证券与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2019年9月25日,公司募投项目“营销服务网络扩建项目”已全部实施完毕,存放于宁波银行南京分行募集资金也已使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司已办理完毕宁波银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续。该账户注销后,公司及保荐机构华泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2020年5月,公司与华泰证券解除了持续督导关系,并由天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。
鉴于公司保荐机构的更换,并为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构天风证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》,同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)的用途,用于“品牌连锁机动车检测建设项目”,实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司(以下简称“多伦车检”)(原名:江苏多伦车检产业控股有限公司),并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日,公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站()。根据上述决议,公司新设了募集资金专项账户,并按照相关规定,公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项,并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站()。
截至2022年12月31日,首次公开发行股票募集资金专户存储金额情况如下:
(二)公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2020年10月20日会同保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2020年10月28日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金46,554.76万元向实施主体多伦汽车检测集团有限公司增资,用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站()。
2021年12月28日,公司召开第四届董事第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》,同意将“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目” 原开设在中国民生银行南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金(含利息及理财收益)全部转存至公司在苏州银行南京分行开设的新的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站()。
公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司及保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、苏州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2022年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金专户存储金额情况如下:
注:上述募集资金专户初始存放金额包括部分未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
(下转B206版)
本版导读
2023-04-27
2023-04-27