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跌幅 收敛 底部 明朗 周期

DRAM价格第二季有望跌幅收敛、存储周期底部逐渐明朗

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-25 15:59:03 浏览12 评论0

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4月24日,集邦咨询发布最新报告称,预估第二季DDR5 Server DRAM价格跌幅将收敛,由原预估15-20%收敛至13-18%。预估4-5月DDR5 Server DRAM 32GB价格将落在至80~90美元之间,略高于原先第二季均价预估值75美元。同时,需求获AI间接带动,进一步拉高本月SK海力士高容量DDR5模组的价格,128GB高容量模组4月最新报价已止跌。

华西证券此前在行业报告中提出,目前虽然DRAM行业依然处在下行周期,但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在AI时时代,DRAM将成为新宠儿,新的增长引擎已经确立。CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本(TCO),同时也将大大带动DRAM的用量,节约下来的成本我们认为将会主要用于对DRAM的采购。TB级别的DRAM将会在更多通用性服务器中广泛使用。CXL技术有望进一步提高服务器效率,AI时代DRAM受益程度不亚于GPU。

投资建议:AI将成为DRAM下一增长周期中最重要的增长引擎,相关受益标的:CXL技术产业链相关公司:澜起科技;DRAM及其模组设计相关公司:兆易创新、江波龙;HBM和DRAM封装产业链:通富微电、深科技、长电科技;制造端可提供高深宽比设备厂商:中微公司、北方华创、拓荆科技、微导纳米。

来源:金融界