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松井 调研 私募 个股 名单

【私募调研记录】同犇投资调研松井股份、瑞纳智能等9只个股(附名单)

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-25 09:11:03 浏览15 评论0

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根据市场公开信息及4月24日披露的机构调研信息,知名私募同犇投资近期对9家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)松井股份(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:94.73)

个股亮点:特斯拉美国于2015年6月将公司油漆方案纳入其Model X车型零部件色漆的量产供应商,并发给公司量产供应商通知单;华为是公司重要业务合作伙伴,华为Mate X2手机触摸屏外观塑胶边框由公司独家供应单涂抗指纹高光UV硬涂层;国内新型功能涂层材料领先制造商;公司目前拥有涂料、特种油墨、胶黏剂三大类新型功能涂层材料产品,产品主要应用于消费电子和汽车两大领域,并得到苹果、华为、小米、谷歌、亚马逊等客户认可。

2)瑞纳智能(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:28.09)

个股亮点:公司专业从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施,能为热力客户提供涵盖“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互与分析管理、节能服务”的完整产业链服务,是集“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体解决方案提供商;国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商;主营供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理等;自主研发生产的能源计量与数据采集设备主要包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控阀等,主要用于供热领域不同应用场景下的用热计量、流量监测等;21年仪器仪表制造业收入5.3亿元,营收占比100%。

3)天孚通信(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:62.57)

个股亮点:光通信领域光器件整体解决方案提供商;公司立足光通信领域,长期致力于各类中高速光器件产品的研产销和服务,为下游客户提供垂直整合一站式解决方案,包括高速率同轴器件封装解决方案,高速率BOX器件封装解决方案,AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等;光器件整体解决方案提供商;公司立足光通信领域,长期致力于各类中高速光器件产品的研产销和服务,为下游客户提供垂直整合一站式解决方案,包括高速率同轴器件封装解决方案,高速率BOX器件封装解决方案,AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等;公司在光器件领域有较为深厚的技术和工艺积累,能为激光雷达厂商定制提供符合各项性能要求的光器件产品,并具备快速规模上量的交付能力;公司目前已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付,并组织专人专项跟进,力争为更多主流激光雷达厂商提供产品和服务。

4)晶澳科技(证券之星综合指标:3.5星;市盈率:22.58)

个股亮点:直接供应商;特斯拉在上海充电站的的光伏发电系统为晶澳供应的组件;22年3月,公司与海博思创签订《战略合作协议》,双方拟在包括但不限于户用储能系统(含光伏储能一体机)及相关的电力电子设备的研发与制造、工商业分布式光伏及储能项目开发、海外大型光伏储能项目的建设与运营、海外电能交易平台建设等业务领域全方位深度合作,建立战略合作伙伴关系;全球光伏行业的龙头企业之一;公司研发中心在积极准备异质结高效电池的中试线,陆续试产,实现未来更高功率组件的远景规划;23年2月,拟募资不超过89.6亿元,用于包头晶澳(三期)20GW拉晶切片项目、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目、年产10GW高效率太阳能电池片项目。

5)苏文电能(证券之星综合指标:3星;市盈率:31.4)

个股亮点:独特的EPCO一站式电能服务商;主要从事电力设计咨询、电力设备供应、电力施工及智能用电服务等,具有工程设计电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)专业乙级资质,先后在江苏、安徽、上海、湖南、浙江参与当地电网建设项目的设计工作;21年4月上市;深耕电力工程施工和设计服务行业十余年,是工业互联网创新发展工程——工业互联网智慧能源网络化应用解决方案供应商;一站式供用电品牌服务商;在配电网咨询设计领域,公司承接了省内外多地配网工程自动化设计项目和储能电站、充电塔、光伏发电等电力工程咨询设计项目。

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6)华凯易佰(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:28.68)

个股亮点:公司以控股子公司易佰网络为载体,依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向,开展跨境出口电商业务,主要通过亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Wish等第三方平台,将汽车摩托车配件、工业及商业用品、家居园艺、健康美容、户外运动等品类的高性价比中国制造商品销售给境外终端消费者;公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务,提供从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、建筑装饰等的全产业链的整体解决方案。

7)熊猫乳品(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:52.35)

个股亮点:公司与国内多家餐饮和饮品连锁企业合作,生产椰浆、椰子汁和冷冻椰子乳产品;浙江老字号炼乳品牌;公司已上市销售的椰子类产品包括椰子汁、椰浆和冷冻生椰乳等产品,主要集中在餐饮、饮品连锁等渠道;浙江老字号炼乳品牌;公司的主营业务为浓缩乳制品的研产销以及乳品贸易;主要产品包括“熊猫”牌系列调制甜炼乳、全脂甜炼乳、调制淡炼乳、全脂淡炼乳、甜奶酱、马苏里拉奶酪、奶酪棒、稀奶油等;21年乳品制造业收入8.51亿元,营收占比99.27%。

8)仙乐健康(证券之星综合指标:3星;市盈率:29.38)

个股亮点:保健品代工龙头,出口规模居行业第二;公司在中国及德国拥有4个生产基地,拥有超过4000个成熟营养健康食品产品配方、133个保健食品注册证书及77款保健食品备案凭证,拥有软胶囊、粉剂等多种剂型的规模生产能力,主要客户包括GSK、无限极、辉瑞制药、美乐家、安琪酵母等国内外知名企业;公司产品覆盖了补充维生素和矿物质、辅助降血脂、增强免疫力、增加骨密度产品、缓解体力疲劳等18项功能,可满足全生命周期的不同人群的多样化健康需求;20年相关收入20.67亿元,占比100%;公司建立了女性美丽与健康,中老年功能提升,运动营养与活力塑形,孕婴童基础营养等多个产品功能平台,并相应开发和储备了多层次、全覆盖的丰富产品线,可满足从婴童、青少年、成年人到中老年人等全生命周期的不同人群的多样化健康需求,也可满足孕妇等特殊人群的健康需求。

9)南都电源(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:nan)

个股亮点:公司数据中心铅蓄电池业务中标阿里巴巴等多个数据中心新项目;在海外,公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商,进一步成功拓展北美、亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场;公司锂离子电池产品涵盖磷酸铁锂、三元锂电池系列产品及系统集成产品,其中磷酸铁锂电池及系统主要包括电芯、模组及电池包,电箱、电池柜及软件管理系统等,主要应用于包括通信后备电源领域;新建的2GWh锂电项目主要生产磷酸铁锂电池, 主要为新能源汽车提供产品,已经正式生产;公司发起设立并投资参股的新源动力(持股8.48%);19年4月,与中广核资本、中广核产业投资基金签署《氢能产业基金合作框架协议》,主要投资于氢能及燃料电池领域;20年4月,设立全资子公司南都电源(安徽)新能源科技,该公司业务经营范围包含燃料电池;公司计划总投资15.17亿元建新能源电池研发技术中心项目,拟投入募集资金不超过14.73亿元,主要用于搭建固态电池和燃料电池中试线。

机构简介:

同犇投资是一家有特色的阳光私募。公司成立于2014年1月,实缴资本1000万,2014年5月4日获得私募投资基金管理人登记证书,是为数不多的由新财富最佳分析师创建的阳光私募,也是"五年金牌分析师转型阳光私募"的唯一团队。公司总经理、投资总监童驯先生02-13年曾在上海申银万国证券研究所工作12年,08-12年连续五年荣获新财富食品饮料行业最佳分析师第一名,擅长大消费投资。

证券之星点评:

同犇投资在2021年证券之星私募顶投榜中排名第16位,其管理规模100亿以上,拥有童驯等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星,平均市盈率45.82。

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