图片来源@视觉中国
文｜DataEye
文｜DataEye
2022年中国游戏出海收入达173亿元，美日韩包揽了半数以上的份额。
韩国是中国手游出海的第三大市场，2022年出海收入超12亿美元。
2022年，广州厂商在韩国市场的表现究竟如何？
哪些产品表现更为出彩？哪些老产品不幸掉队？
注：本文涉及的游戏收入只统计了内购收入，没有统计广告收入
出海韩国：三七、4399和网易包揽7成收入，新生代选手表现活跃
1、大盘分析：广州厂商出海收入位列第一，产品数量仅次于北京和上海
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来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
2022年，中国游戏厂商共有232款国产游戏进入韩国手游收入榜Top1000，累计收入约8.86亿美元。北上广三座城市依然领跑，三座城市包揽超7成的产品，以及8成以上的收入。其中，广州厂商入围产品共有53款，位列第三名，产品累计收入约2.85亿美元，位列第一名。如果把范围缩小到TOP200，中国游戏厂商共有76款产品入围，累计收入约7.7亿美元。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
北上广头部优势更加明显。广州厂商进入榜单TOP200的产品共有19款，累计金额约2.55亿美元，金额位列第一，数量位列第三。2、产品数量：一超（网易）多强（4399、三七、君海、天游）格局从产品数量来看，14家广州游戏厂商旗下53款产品进入2022年韩国手游收入榜TOP1000。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
广州厂商出海韩国呈现“一超多强”的格局：一超（网易）多强（4399、三七、君海、天游）同日本市场一样，网易入围产品数量最多，但8成以上都是老产品。相比之下，4399、三七、君海、天游等厂商旗下新游表现出色。广州厂商旗下新游在韩国市场的整体表现优于日本市场，入榜新游有20款，占比38%（日本市场占比28%）。
3、产品金额：收入高度集中，三七、4399和网易合计贡献近7成收入
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
从产品收入来看，广州厂商出海韩国收入同样高度集中，但集中度不及日本市场。
三七、4399和网易三家大厂合计贡献近7成收入，其中三七贡献近4成收入，4399贡献近2成收入。反观网易，虽然进入TOP1000的产品数量最多，但收入仅位列第三名，收入贡献不足1成。同日本市场一样，三七和4399过半收入均来自单一老产品。
2022年，三七在韩国市场超60%收入来自《云上城之歌》，4399约70%的收入来自《破坏者起源》。网易在韩国市场收入相对较为分散，收入最高的产品《明日之后》仅贡献2成左右的收入。广州厂商在韩国市场新老产品收入二八开，这一比例与日本市场比例相近。天游、露珠游戏、黑胡子游戏等中腰部厂商2022年进步较大。
4、收入变动：半数以上厂商收入正增长，三七增幅最大，4399降幅最大
广州游戏厂商2022年在韩国市场的表现优于日本市场。从收入变动来看，半数以上的广州游戏厂商2022年韩国市场收入保持正增长，4399、灵犀互娱等厂商收入出现下滑。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图注：此处只统计了广州厂商进入韩国手游收入榜TOP1000的53款产品
8家收入正增长的广州游戏厂商包括三七、网易、冰鸟游戏、露珠游戏、UnlockGame、小马游戏、黑胡子游戏、天游。值得关注的是，除了三七、网易两家大厂，冰鸟、露珠、Unlock、小马游戏等中腰部厂商表现较佳，入围产品均呈正增长。三七在韩国市场的收入增幅最大。三七2022年收入大幅增长主要由于《云上城之歌》、《Puzzles & Survival》两款产品收入大幅提升。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
4399 2022年收入大幅下降主要由于超半数产品收入出现下滑，其中主力产品《破坏者起源》收入下滑显著。
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5、收入TOP10：三七、4399包揽TOP10半数席位，新生代选手表现活跃
2022年广州厂商出海韩国收入TOP10，三七、4399包揽半数席位。具体来看，三七占3席，4399占2席，灵犀互娱、天游、冰鸟、露珠、小马游戏各占1席。与日本市场相比，新生代选手在韩国手游市场表现更为活跃。广州厂商出海日本收入TOP10，几乎被网易、三七、灵犀互娱三家包揽。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
MMORPG产品《云上城之歌》最吸金，单款产品贡献近三成收入。
上市至今，《云上城之歌》韩国总收入超1.5亿美元，占全球总收入的44%，韩国是其第一大市场。值得关注的是，《三国志·战略版》、《Puzzles &Survival》、《云上城之歌》3款产品同时进入广州厂商出海日本收入榜TOP10。
收入榜TOP10，新游占据3席，产品分别来自天游、4399和露珠游戏，三七、网易、灵犀互娱等大厂缺席。
6、2022年新品分析：20款新游进入收入榜TOP1000，新生代选手占比更高
12家广州厂商旗下20款新游进入收入榜TOP1000，网易、天游各有3款产品入围，三七、4399、冰鸟游戏、君海各有2款入围。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
与日本市场相比，广州厂商在韩国手游市场更为活跃，进入TOP1000的新游数量更多，且新生代选手的占比更高。其中，专注于海外游戏发行的天游2022年在韩国市场表现突出，堪称“黑马”。旗下MMORPG产品《Demon Hunter》位列新游收入榜第一名。
7、游戏类型：广州厂商比较擅长角色扮演、策略和射击游戏
从数量来看，广州厂商出海韩国比较擅长的游戏品类是角色扮演和策略，两大品类数量占比约9成，其次是射击。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
从收入来看，广州厂商出海韩国流水表现最好的游戏品类依然是角色扮演和策略，两大品类收入占比超9成。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
这与韩国移动游戏市场的大盘情况基本一致。RPG手游是韩国市场最吸金的品类，其次是策略类游戏。过去两年，RPG游戏贡献了当地超60%收入份额。
从游戏品类来看，MMORPG与SLG是广州游戏公司攻坚韩国地区的主要战场。2022年新上线的产品大多为角色扮演类游戏，新游《Demon Hunter》、《秘境传说:神木遗迹》流水表现较佳。
8、投放素材量：《云上城之歌》、《三战》投放居前
从投放素材数来看，广州厂商出海韩国收入榜TOP10，投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戏《云上城之歌》，其次是SLG产品《三国志战略版》。
来源：DataEye数据；游戏财经汇制图
同日本市场一样，老游戏投放相对强势，新游较为佛系。新游当中，露珠游戏《엑자일: 어벤징 파이어》及4399《秘境传说:神木遗迹》投放量较多，天游《Demon Hunter》投放量较少。
2023年Q1韩国市场前瞻
趋势一：三七互娱、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表现出色。根据 Sensor Tower 的2月手游出海收入增长榜，广州厂商旗下3款 MMO 新游入围 TOP10：三七互娱《데블M》位列第四，露珠科技《이모탈 소울》位列第6，易幻网络《데스가르드》位列第10。
三七互娱旗下MMORPG新游《데블M》在韩国市场收入强劲，2月海外收入环比激增107%，跻身增长榜第4名。截至2023年3月5日，《데블M》全球收入已超过1100万美元。
图：《데블M》在韩国市场上线以来的排名情况；来源：点点数据
露珠科技旗下MMO新游《이모탈 소울》自1月下旬登陆韩国市场以来收入持续走高，2月海外收入达到1月的4倍，跻身海外收入增长榜第6名。
趋势二：三七、灵犀互娱等头部大厂改变“高举高打”的买量策略，游戏投放力度大幅下降。
根据DataEye数据，三七互娱MMORPG新游《데블M》自1月上线以来整体投放力度并不大，单日最高投放素材数不过300多组，累计素材投放量不到3000组。
除了对新游缩减投放，三七对韩国收入的扛把子产品《云上城之歌》也大幅缩减了投放。
23Q1，《云上城之歌》素材投放量仅相当于22Q1的1/10。
图：《云上城之歌》2022年以来在韩国市场的投放趋势；来源：DataEye数据
在缩减买量的同时，三七更加重视产品研发，新品《데블M》属于韩式MMO，目前口碑尚可，iOS评分达4.5。
灵犀互娱今年以来在韩国市场也缩减了买量力度，旗下《三国志战略版》Q1在韩国市场的投放素材量较去年同期缩减了一半以上。
图：《三国志战略版》2022年以来在韩国市场的投放趋势；来源：DataEye数据
趋势三：露珠科技等中腰部厂商对旗下核心产品加大买量力度。
DataEye数据显示，露珠科技旗下MMORPG产品《이모탈 소울》2023年以来已经投放了近6000组素材，远高于同期MMO新游《데블M》、《데스가르드》。
来源：DataEye数据
总结（太长不看版）
（一）广州厂商2022年出海韩国回顾
1、大盘分析：广州厂商出海收入位列第一，产品数量仅次于北京和上海
2022年，中国游戏厂商共有232款国产游戏进入韩国手游收入榜Top1000，累计收入约8.86亿美元。
广州厂商入围产品共有53款，位列第三名，产品累计收入约2.85亿美元，位列第一名。
2、产品数量：一超（网易）多强（4399、三七、君海、天游）格局
从产品数量来看，14家广州游戏厂商旗下53款产品进入2022年韩国手游收入榜TOP1000。
广州厂商出海韩国呈现“一超多强”的格局。网易入围产品数量最多，但8成以上都是老产品。相比之下，4399、三七、君海、天游等厂商旗下新游表现出色。
3、产品金额：收入高度集中，三七、4399和网易合计贡献近7成收入
广州厂商出海韩国收入同样高度集中，但集中度不及日本市场。
三七、4399和网易三家大厂合计贡献近7成收入，其中三七贡献近4成收入，4399贡献近2成收入，网易收入贡献不足1成。
广州厂商在韩国市场新老产品收入二八开，这一比例与日本市场比例相近。天游、露珠游戏、黑胡子游戏等中腰部厂商2022年进步较大。
4、收入变动：半数以上厂商收入正增长，三七增幅最大，4399降幅最大
广州游戏厂商2022年在韩国市场的表现优于日本市场。
从收入变动来看，半数以上的广州游戏厂商2022年韩国市场收入保持正增长，4399、灵犀互娱等厂商收入出现下滑。
5、收入TOP10：三七、4399包揽TOP10半数席位，新生代选手表现活跃
2022年广州厂商出海韩国收入TOP10，三七、4399包揽半数席位，灵犀互娱、天游、冰鸟、露珠、小马游戏各占1席。
与日本市场相比，新生代选手在韩国手游市场表现更为活跃。
收入榜TOP10，新游占据3席，产品分别来自天游、4399和露珠游戏，三七、网易、灵犀互娱等大厂缺席。
6、2022年新品分析：20款新游进入收入榜TOP1000，新生代选手占比更高
12家广州厂商旗下20款新游进入收入榜TOP1000，网易、天游各有3款产品入围，三七、4399、冰鸟游戏、君海各有2款入围。
与日本市场相比，广州厂商在韩国手游市场更为活跃，进入TOP1000的新游数量更多，且新生代选手的占比更高。
7、游戏类型：广州厂商比较擅长角色扮演和策略
从游戏品类来看，角色扮演和策略是广州游戏公司攻坚韩国地区的主要战场。
2022年新上线的产品大多为角色扮演类游戏，新游《Demon Hunter》、《秘境传说:神木遗迹》流水表现较佳。
8、投放素材量：《云上城之歌》、《三战》投放居前
从投放素材数来看，广州厂商出海韩国收入榜TOP10，投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戏《云上城之歌》，其次是SLG产品《三国志战略版》。同日本市场一样，老游戏投放相对强势，新游较为佛系。
（二）2023年Q1韩国手游市场前瞻
趋势一：三七互娱、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表现出色。
趋势二：三七、灵犀互娱等头部大厂改变“高举高打”的买量策略，游戏投放力度大幅下降。
趋势三：露珠科技等中腰部厂商对旗下核心产品加大买量力度。
