2023-04-04 11:13:54 作者：宋均益
一年之“机”在于春。随着“金三”到来，手机厂商上新频率加快。除了苹果焕新颜，华为、小米、OPPO、荣耀等也均有新机上市，市场竞争也在一季度末尾陡然加剧。
4月3日，转转集团发布《2023年一季度手机市场行情报告》（以下简称Q1转转集团手机行情），详细回顾该季度国内手机市场行情走势。
二手市场上，4G手机交易热度略有回升，大屏幕iPhone的回收热度增加。品牌方面，总体排名无变化，苹果iPhone交易量仍为第一。而华为P系列新机的发布，则带动二手市场次新款热度上涨。
纵观该季度手机市场，消费者购机选择更趋多元。伴随“银四”的到来，品牌厂商上新维持“加速度”，如真我GT Neo5 SE、vivo X Flod2、小米13 Ultra等机型目前已陆续定档4月，这也意味着厂商接下来的厮杀将更加激烈。
新旧市场行情：5G交易量持稳，二手主力机型集体降价
近年来，国内5G商业化进程不断加快，5G手机在市场上也已获得不错的规模。
中国信通院报告显示，我国移动用户数达到 16.8 亿，我国 5G 移动用户数已超过 5.42 亿户，渗透率达到 32.2%。结合中国信通院以及每日互动公布的数据综合来看，5G 手机在智能手机市场占有率已经企稳。
二手市场同样如此。Q1转转集团手机行情显示，5G手机总交易量占比达到52.44%，连续3个季度交易量占比过半，综合表现平稳。
品牌方面，交易量排名相比上一季度无变化，苹果再次拔得头筹。具体来看，iPhone交易量占比为33.23%，环比微跌0.11%。小米仍为国产第一，华为、vivo、OPPO（含一加）、荣耀紧随其后。相比2022年Q4仅苹果、华为出现交易量占比上涨的情况，2023年Q1走势正相反，vivo、OPPO、荣耀等国产手机均出现交易量占比上涨的情况。
转转集团数据部的分析师认为，结合新机市场的发新频率来看，国产手机多元化的产品布局，是带动二手国产手机交易量上涨的重要因素。
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就价格来看，iPhone、国产主力机型价格整体下滑。例如华为，热销机型价格均维持降势。其中，99新8G+256G版华为 Mate 40 Pro+在3月份的二手市场平均售出价格相比1月下调了870元左右。
对此，转转集团数据部的分析师表示，一季度内多款中高端旗舰机型上市，加速了二手高端手机价格的下跌。
苹果iPhone行情：4GiPhone回温，iPhone14Pro降价超800元
苹果虽然一季度没有发布新机，但在新旧市场的讨论热度不减。
新机市场，苹果为iPhone14/14Plus推出新配色，不过遭遇“开售即破发”的情况；Pro版机型虽然相对热销，但在度过了新机红利期之后价格也开始出现松动。
受新机降价的影响，二手市场苹果iPhone价格普降。
Q1转转集团手机行情显示，大部分iPhone机型降价幅度在300元以内，其中99新64G版iPhone SE（第三代）降幅最低，仅个位数。而iPhone中更高端的Pro版机型降价明显，iPhone14 Pro Max降幅最大，其99新128G版本3月份在二手市场的平均售出价格相比1月下降约886元，iPhone14 Pro降价约852元，iPhone13Pro/Pro Max也分别降价390元、445元。
对此，转转集团数据部的分析师认为，一方面，随着市场上高端机型越来越丰富，消费者的可选项增多。尤其在一季度，苹果的老对手华为发布了高端旗舰机型以及折叠屏手机。另一方面，经历近半年的销售火爆，iPhone14 Pro系列市场供应量充足，价格自然出现“降温”。
从榜单的排名状况看，iPhone维持霸榜状态，回收榜、总交易量、搜索榜单上，所有机型都为iPhone。其中，iPhone11连续6个季度霸榜，同时占据C2B、B2C、搜索榜榜首位置。
5G手机搜索热度仍然很高，手机搜索量Top10机型相比上季度无变化。
值得关注的是，Q1转转集团手机行情显示，在交易量Top10机型榜单上，5G iPhone上榜量由上季度的6席下降至5席，4G和5G手机回到“五五开”局面。
具体来看，4G iPhone热度稍有回升，iPhone XR、iPhone Xs Max的排位分别上涨一名，iPhone11 Pro Max新晋上榜，排在第九名；5G iPhone中，iPhone13 Pro Max由2022年Q4的第四名下降至2023年Q1的第7名，iPhone13 Pro掉出榜单。
国产手机行情：小米仍为国产第一，华为P系列热销
伴随春天气温的回暖，国产手机品牌的上新频率同样在加速。
新机市场，vivo旗下iQOO、荣耀分别带来的千元性能机iQOO Z7、荣耀Play7T，高端市场方面荣耀Magic5、OPPO Find X6系列、华为P60系列、Mate X3接连上市发布，此外还有红米Note12 Turbo等中端旗舰，整个手机市场可谓热闹非凡。其中，华为MateX3折叠屏手机更是引发大量关注。
二手市场上，Q1转转集团手机行情显示，小米（含红米）连续8个季度位居二手市场国产手机销量第一位置，占比为16.11%；华为排在国产第二，占比为14.61%。vivo以13.09%排在国产第三，为环比增长最多的品牌，涨幅0.73%；OPPO（含一加）交易量占比为10.63%，环比增幅排第二；荣耀仍然排在国产第五，占比为7.06%。
就热门机型来看，得益于P60系列的发布，华为的整体表现更加瞩目。Q1转转集团手机行情显示，二手国产手机交易量Top 10机型榜单中，华为占据半壁江山，且P系列机型较为热销。其中，华为P30排名上涨，由2022年Q4的第7名上升至2023年Q1的第5名。华为 P40 新晋上榜，排在榜单压轴位置。
小米上榜3款手机，红米 K40增强版掉出榜单前十，小米11仍排在第三名，红米 K40、小米8的交易热度上升。OPPO A5再创销售神话，连续多个季度登顶国产手机交易榜和回收榜榜首。
价格方面，与iPhone一样，大量新机的上市使得二手市场国产主力机型的价格普遍下跌，且机型配置越高降价幅度越大。以99新OPPO Reno9系列为例，通过对比3月与1月价格，Reno9降价仅176元，更高配置的Reno9 Pro/Pro+则分别降价374元、408元。
从各家热销机型榜单来看：消费者更爱华为高端旗舰。其中，华为Mate、P系列受欢迎，华为 Mate 40 Pro登顶；小米的数字系列与红米系列各占半数。荣耀、OPPO、vivo的上榜机型多为中低端产品受欢迎。以OPPO为例，OPPO A系列Top10机型榜单占据5席，中低端产品线更受欢迎；OPPO R系列占据4席，进榜数是以往之最；一加首次上榜，一加 Ace Pro排在第六名。vivo中性能机型iQOO持续霸榜，上榜机型高达8款。
不难看出，除了华为和小米之外，OPPO、vivo在高端市场的表现也更有看点。
5G及回收市场行情：5G iPhone越旧越香，大屏iPhone回收量增加
5G手机进入成长瓶颈期。Q1转转集团手机行情显示，5G手机交易量占比仍然超过半数，达到53.29%，但环比上季度下滑0.85%，同比增长18.87%。
苹果iPhone持续领跑5G市场，上榜7款机型。其中，iPhone12、iPhone13排在第一、第二名。其余三款iPhone12名次也均有提升，iPhone12 Pro Max由2022年Q4的第4名上升至2023年Q1的第3名，iPhone12 Pro由2022年Q4的第6名上升至2023年Q1的第4名。国产手机占据3个席位，上榜机型分别为华为Mate 40Pro、小米11和红米 K40。红米K40重回榜单，取代上季度上榜的华为Mate30 Pro，排在第10名。
从各城市表现来看，深圳连续8个季度登顶榜首。Top5城市中，除了北京的用户钟爱iPhone13 Pro Max之外，深圳、重庆、广州、成都四城的居民仍偏爱iPhone12和iPhone13。
继上季度旧款标准版越旧越香后，旧款iPhone的Pro版也呈现出相同的趋势，发布时间越久越“香”。消费者购机更加理性，不再过度追求最新版本机型。
此外，苹果iPhone不仅在5G领域维持高热度，5G iPhone的回收热度也在持续增长。
Q1转转集团手机行情显示，C2B回收服务Top10机型榜单上，5G iPhone占比过半。环比来看，iPhone11、iPhone13、iPhone12排名维持前三不变。但同比来看，iPhone13排名飞速上涨，从2022年Q1的第12名到2023年Q1的第2名。
从榜单后半部分来看，大屏手机进入回收榜单数量有所增多，iPhone14 Pro Max首度入榜。
从名次上来看，4G iPhone的回收热度不输5G iPhone，iPhone11连续6个季度登顶C2B回收榜；iPhone8 Plus名次上升，由2022年Q4的第8名上升至2023年Q1的第6名。
对此，转转集团数据部的分析师认为，新机价格的下滑激发了一部分果粉的换机欲望，带动旧iPhone回收量增加。此外，还有不少用户看中了大屏幕iPhone更高的回收价值，对价格合适、服务有保障的转转回收青睐有加。
市场展望：折叠屏手机进入轻薄时代，二季度市场竞争将加剧
与上季度相比，价格的普遍下跌也使得旧机型的保值率同步下降。整体来看，iPhone14 Pro系列的保值率表现依旧优秀。
Q1转转集团手机行情显示，iPhone14 Pro Max、iPhone14 Pro排在保值率榜单的前两名，但保值率数值有所下降，分别为76.8%、76.1%。vivo X90 Pro+以73.6%的保值率排在第3名。与转转集团数据部的分析师预测一致，去年压轴发布的OPPO Find N2系列在二手市场崭露头角。保值率榜单上，该机型以73.3%的保值率排在第4名。
随着华为新折叠屏手机发布，折叠屏手机品类热度增加。
新机市场，消费者对折叠屏手机的消费欲望上涨。艾瑞咨询发布的《2023年中国折叠屏手机市场洞察报告》显示，在未来手机机型的更换意向中，超过90%的用户表示钟意折叠屏手机；预计到2025年，国内折叠屏智能手机出货量预计将达1600万台。
二手市场，Q1转转集团手机行情显示，折叠屏手机价格普遍下跌，仅三星 Galaxy Z Fold3 例外，99新12G+256G版本价格上涨27元。华为Mate X2下跌幅度最大，其99新8G+256G版3月售出平均价格相比1月售出平均价格低了906元；华为P50 Pocket降幅最低，仅为25元。
折叠屏手机逐渐成为安卓品牌高端机型的代表作。第二季度，vivo折叠屏也迎来更新，消费者的选择空间将更多。而一季度华为推出的新折叠屏手机Mate X3更是提速了折叠屏手机的“轻薄时代”，也影响了华为次新款折叠屏手机的价格。
近期，市场调查机构IDC在报告中预测，折叠屏手机的平均售价将继续下降，今年将同比下降6.8%。同时从目前二手折叠屏机型的价格趋势来看，折叠屏手机仍然存在不小的溢价空间。随着新品降价，消费者在二手市场购入二手折叠屏机型也将收获更高性价比。可以预见，随着二季度年中促销季的来临，不只是折叠屏手机，整个手机市场的竞争也将更加激烈。
