超声波焊接在锂电池极耳焊接环节不可替代，与激光焊接不存在直接竞争。动力电池焊接最常见的技术路线为激光焊接和超声波焊接，但两者的焊接原理、技术特点、优劣势有所不同，分别应用在电池生产的不同环节，不存在直接竞争关系。在多层极耳焊接领域，激光焊接存在潜在风险，而超声波焊接以其独特优势完美适配极耳焊接，多年以来，动力电池多层极耳焊接（多层极耳之间或多层极耳和连接片之间）几乎均采用超声焊工艺，目前未见其他工艺替代超声波焊接的可能性。
超声波焊接和激光焊接对比情况
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随着复合铜箔技术不断成熟，渗透率有望持续提升，预计2023-2025年复合铜箔渗透率分别达到5%/15%/20%，对应2023-2025年复合铜箔出货量为81/346/600GWh；单条产线对滚焊设备的需求数量是极耳超声焊接设备的3倍左右，且技术壁垒和设备制造难度更高，单台价值量也高于极耳焊接设备，预计每GWh超声波滚焊设备价值量1200万，预计2025年20%渗透率对应超声波滚焊机市场空间37亿元。
2021-2025年中国超声波滚焊机市场空间预测
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国内行业需求快速增长驱动下，国产厂商（斯达半岛、比亚迪半导体、时代电气、士兰微）以及车企加速布局IGBT，引领行业国产替代。超声波设备用于IGBT封装工艺中的端子焊接，目前国内企业已经开始加快IGBT封装环节布局，设备商将充分受益。
2021年中国中性预测下IGBT超声波焊接机市场空间
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随着新能源汽车的渗透率逐步提高，高压线束焊接市场空间也随之增大。根据EVWIRE数据，传统燃油汽车100%使用低压线束，单台线束价值量2500元；新能源汽车单台线束价值量5000元，其中低压线束与高压线束各为2500元。低压线束焊接机15万/台，高压线束焊接机100万/台计算。预计到2025年汽车线束超声波焊接设备存量市场空间合计12.6亿元，新增设备需求2.3亿元；若考虑焊头、底模等耗材配件的市场需求，2025年12.6亿元的存量设备将产生1.9亿元的配件需求，新增设备及配件二者合计4.2亿元。
2020-2025年中国汽车线束超声波焊接机市场空间
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动力电池厂商加速扩产，预计到2025年动力电池超声波焊接设备累计市场空间43亿元。根据宁德时代、比亚迪等国内头部企业公布的投产计划，结合对超声波焊接设备的需求情况，可计算出到2025年动力电池超声波焊接设备累计市场空间为43亿元。根据骄成超声招股书，2021年骄成超声动力电池超声波焊接设备营收1.96亿元，市占率20%-30%，以25%计算，2021年市场空间为7.8亿元。假设动力电池厂商在2022-2025年匀速扩产，则2022-2025年每年新增动力电池超声波设备需求为9亿元。
本文节选自华经产业研究院发布的《2022年中国超声波焊接设备产业趋势分析，预计新增动力电池需求达9亿元左右「图」》，如需获取全文内容，可进入华经情报网搜索查看。
图表目录：
图表1：超声波焊接和激光焊接对比情况
图表2：超声波焊接设备应用于电芯装配环节
图表3：超声波焊接设备应用分类情况
图表4：2014-2023年1月中国新能源汽车产销量走势
图表5：2021-2025年中国超声波滚焊机市场空间预测
图表6：中国中性预测下IGBT超声波焊接机市场空间
图表7：2020-2025年中国汽车线束超声波焊接机市场空间
图表8：细分应用设备超声波焊接竞争现状
图表9：骄成超声超声波焊接产销量走势
华经产业研究院对中国超声波焊接设备行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国超声波焊接设备行业发展监测及投资前景展望报告》。
