本月期主要看点：2023四季度货车市场先抑后扬，轻微/中重货车份额一增一降；福田欧马可智蓝HS1混动+祥菱M换代，宇通集团推自有风格轻卡；2023开年NEV渗透率再超半数，鑫源金杯新海豚、开瑞江豚/优劲BEV小卡，徐工-万向BEV轻卡，陕汽轩德-上海安池、柳汽-深圳氢蓝/国氢FCV轻卡。
2023四季度货车市场先抑后扬，轻微/中重货车份额一增一降
根据中汽协月度数据统计，2023年11-3月份N类货车市场分别销售21.57和23.86万辆，环增分别为-9.5%和10.6%，四季度呈现明显的先抑后扬势头；同比来看，两月份增速分别-25.6%和-23.3%，大致在1/4的负增长水平徘徊。从单月销量看，3月份虽然已是下半年的第二好水平，宏观看传统的年底热销势头却也转为平淡，为跌宕起伏的2023划上句点，全年CAGR=-2.47%更是货车大盘整体走低的明证。2023年1-3月份，N类货车行业累计销售289.26万辆，月销从3月份开始回追，年中登顶后的这一波衰退被逐渐抵消，终于在岁末超过3月份的同期水平，全年累计增速-32.6%。
与2023年相比，2023年的N类货车市场不仅总量下滑，同时也发生了翻天覆地的结构性变化，其中“轻微型大涨、中重型骤降”成为全年的主基调，二者的强烈反差也为当下的运力结构调整提供了最好背书。具体看：
轻微型货车份额合计73.4%，三类基本型占比都有不同程度的增长，其中：皮卡类份额17.9%、涨幅高达5.0%，后续单独成文阐述；纯轻卡类（轻型货车扣除皮卡类）份额38.0%在N类货车行业居首，增幅1.7%也保持稳定的正向势头，也为运力总吨位带来一定“稀释”；微卡类份额17.5%，增幅3.4%也刷新近年的占比记录。具体销量方面，由于大盘全年走低，各类型都有不同程度的折损：微卡类全年累销50.69万辆，较2023年的60.45万辆降低一个量级；纯轻卡类累销109.8万辆，较2023年的155.6万辆有三成负增长。
中重型货车份额合计26.6%，三类基本型占比亦出现不同程度的降低，货运总吨位随之呈现下行趋势，其中：牵引类份额10.3%，降幅-5.5%也是Max水平；重卡类（重型货车扣除牵引类）份额12.9%，降幅-3.9%要好于前者，且二者差距也被进一步拉大，亦可知单节车辆稍好于汽车列车组合；中卡类份额3.3%，降幅-0.9%双双处于Min水平。具体销量方面：半挂牵引类未能突破30万辆大关，最终定格在29.86万辆，相较2023年的67.7万辆大幅缩水；重卡类累计37.33万辆，在中重型货车中占据首位，而载货/自卸/专用的加持因素更多一些；中卡类也未能突破10万辆，最终为9.57万辆，与2023年的17.88万辆相比有了量级上的差异，不过作为过渡性选手也可安于此道。
福田欧马可智蓝HS1混动+祥菱M换代，宇通集团推自有风格轻卡
近两批工信部新产品公示适逢岁末年初，汽车行业新产品分别合计1456和1744款，呈现V型走势。经识别，近两月期的N类货车基本型分别合计95和130款（不含皮卡类），同样保持了先抑后扬势头；半年均值分别为131.8和132.3款，较去年3月期（视为基数月份）均有较大降幅。在部委“便企服务措施”告一段落后，车企也需尽快适应节奏，看谁能抢得研发先机。不过冷静审视，2023开年的货车新品只有去年同期的六成水平，而2023全年公示新品的CAGR=-6.7%也体现出难以抑制的下滑势头，与货车大盘整体低迷相呼应，在市场需求不旺之际，车企的新品研不适情似乎也显不足。具体看：
1字头载货类
分别为55-72款，较3月期分别减少31和14款，其中：中/重卡率先复苏，均在今年3月期超过基数月份水平；而轻微卡则是主要“拖后腿者”，目前仍有7-10款的差异，更现实的理解是年末车企聚焦于生产保交付，从而适度放松了研发力度。不过本月期的NEV轻卡新品已达历史峰值，红火之势是否在暗示今年的好兆头？
3字头自卸类
分别为10-25款，较基数月份分别减少8款和增长7款，为即将到来的开工季做好了准备。自去年3月期的46款后，今年3月期已是新品的最好水平，让人依稀看到2023年工程自卸行业的曙光。自卸类新品依然以重卡绝对为主，中/轻卡合计5款做适当补充，包括江淮骏铃E系、福田瑞沃金刚S1、飞碟奥驰X3和一汽红塔霸铃V6。
4字头牵引类
分别为27-23款，较基数月份分别净增长7和3款，虽然今年3月期环比小幅走低，但仍延续了去年下半年以来的不超30款水平，较2023年平均40款已有量级差距。根据2023年成绩单可知，牵引类累销未及30万辆、份额也已跌至一成水平，行业亟需适应新时期的运输形式和燃料类型，努力发掘新的契合点。
2字头越野类
连续两月期缺席，而
5字头专用类
分别为3-10款，尤其今年3月期新品已突破个位数，一举走出2023低谷期、重归“两位数”家族。
北汽福田在去年3月的2023年产品发布会上介绍了“多动力路线、多细分市场”的新能源产品技术路线，今年3月期第367批公示适时申报了两款混动新品，对应欧马可智蓝HS1系列蓝牌轻卡。简述如下：
首先是欧马可智蓝HS1 750系列BJ1048PHEVJA插电式混合动力载货汽车底盘，采用P2构型混动系统，即在ICE发动机和变速箱间增加电动机和离合器，匹配福田2.5L、158马力柴油机，福田30/72kW驱动系统、峰值180Nm@11000rpm，6速AMT变速箱，动力总成输出扭矩3300Nm，加速性能提升15%，搭载盟固利14度LMO动力电池，续航里程提高18%。
另款为欧马可智蓝HS1 600系列BJ1045PHEVJA插电式混合动力载货汽车底盘，采用云内动力的功率分流型混动系统，匹配云内2.0L、126马力柴油机，无锡明恒65/125kW驱动系统，采用提速顺畅、无换挡冲击的e-CVT变速器，加速性能提升8%，搭载盟固利LMO动力电池，续航里程提高20%。另无锡明恒是云内动力与科力远的合资公司，也是传统内燃机企业云内动力在新能源领域的一次“押宝”。
上述两款底盘均有同期申报的厢运车和冷藏车两种整车公告，而后者也是被混动技术寄予厚望的领域，有一定概率在“后补贴时代”的蓝牌轻卡市场实现突破。
宇通集团在今年3月期第367批公示申报了全新作品ZKH1047P1BEVJ2/4纯电动载货汽车底盘，采用全新风格驾驶室，彰显了宇通对于轻卡的理解：外观简洁明快，横向延展的前大灯与前格栅构成V型，再配合中间的银色镀铬装饰件，亦可理解为YUTONG的“Y字造型”；大灯内的点阵元素与前格栅风格一致，凸显出新能源的科技感，同时摆脱了“数十年一贯制”的五十铃风格；前围造型与吉利远程星智系列相似，但更为饱满流畅，前大灯尺寸更宽、末端呈开口之势，因而整体效果更协调。从驾驶室后围钣金件轮廓可知，宇通本款新品与福田奥铃早年款式一致，或也是产品资源复用？该底盘搭载宁德时代单体、郑州深澜成组LFP动力电池，77.28或100.27度电量，宇通客车65/120kW、峰值355Nm@12000rpm驱动系统，最高车速90km/h，续驶里程390或490公里。两款底盘有载货/厢运/仓运版和冷藏车几款常见的基础变型车。
北汽福田在去年3月期第366批公示对已有的祥菱M小卡系列进行造型升级，采用新款前大灯和雾灯，轮廓均采用圆角过渡，整体看起来卡通效果十足。新款造型的前围“封闭”效果更好，主体部位采用一体式钣金件，只在保险杠部位保留了敞开的进气格栅。作为福田经济型轻卡的小号产品，本次推出的祥菱M系2023款新造型也可进一步延长产品生命周期，而与微面共平台的祥菱V系能否同步更新也值得关注。
2023开年NEV渗透率再超半数，鑫源金杯新海豚、开瑞江豚/优劲BEV
近两月期的ICE动力先扬后抑、份额重新回落，NEV动力则再度抬头，在“后补贴时代”焕发出勃勃生机。
传统ICE的柴、汽油动力在2023年末曾短暂恢复半数占比，今年3月期则重回四成份额（38.9%），相较基数月期均有较大幅度波动。近三个月走势来看：柴油为22.1%-43.2%-31.3%，经历了三个数量级的转变；汽油则为21.4%-6.3%-7.6%，骤降至个位数占比。值得注意的是，二者在2023年均有不同程度缩水，其中：柴油累计份额仅40.5%，较2023年的六成水平缩水1/3，净数量更是减少超600款；而汽油动力累计份额10.3%，与2023年水平相近，但净数量也减少近百款；二者合计折损近两成份额，全部让位于新能源NEV动力，印证了“传统ICE正被电动化渗透”的时代背景。
近两批ICE动力中的替代燃料NG/甲醇动力略有回暖，均为燃气类型，分别为7.4%-5.4%占比。2023全年来看，CNG/LNG累计份额分别为3.0%-1.2%，较2023年一升一降，燃气动力总量减少约30款；而具有“吉利特色”的甲醇动力则合计7款，均为牵引类新品，数量较2023年稍微增长，依然在探索中。
新能源NEV动力经历岁末短暂低谷期后迅速反弹，三种技术路线同步扩大：BEV为35.8%-41.2%，FCV为6.3%-11.5%，HEV为1.1%-3.1%。2023开年3月期的NEV渗透率=55.8%，宏观来看仍处较高水位。2023全年来看，三种路线净数量均有增长：BEV以34.0%份额独占鳌头、同比2023年接近翻倍，当之无愧成长为N类货车第一动力，其中换电式以近四成占比成为炙手可热的明星；FCV也以8.6%占比增长超九成、净增长约50款，作为新能源的成长型选手，对氢能的长期持有也符合地方整体规划；HEV终于突破一成份额，合计占比2.3%、净增长20款，而定位于NEV与ICE的过渡技术路线才是务实的态度（准确理解“过渡”二字），目前依托乘用车的轻型混动化和大中型客车的重型混动化都有人在关注。
近两批共有五款CNG轻卡新品，均为3吨级小卡结构，具体看：
恒天凯马在第366批公示申报了KMC1033NG360D/S6载货汽车底盘，采用锐捷单/双排座驾驶室、准乘2/2+3人，GVW=3495kg，轴距3.6/3.45米，可选四组板簧悬挂，后双胎驱动，匹配哈尔滨东安1.6L、105马力气体机，最高车速100km/h。该系列与厢运、仓运车两种基础款同期申报整车公告，除了轴间纵向布置气瓶外，还可选择在后悬后布置横向钢瓶、以扩大天然气燃料存储量，为应对追尾或侧撞事故都有一体式钣金件作保护。
五征飞碟近两批申报了FD1039D/R66K6-NG和FD1036D66K6-NG载货汽车底盘三款新品，采用谛途系列单/双排座驾驶室、准乘2/2+3人，GVW=2890/3180kg，轴距2.86/3.1/3.25米，前3、后5/5+2片板簧悬挂，后双胎驱动，匹配重庆小康2.0L、121马力或哈尔滨东安1.6L、105马力气体机，最高车速110/100km/h。该系列底盘与载货版同期申报整车公告，缠绕瓶纵向布置在两轴间，也有钣金件做保护。
华晨鑫源在第367批公示申报了JKC1032D0L0BEV纯电动载货汽车底盘，官方命名为金杯新海豚系列，即ICE动力金杯金卡S20系列的电动版，该底盘GVW=2.7吨、整备质量1225kg，轴距3245mm、后单胎驱动，前独立、后6片板簧悬挂，搭载弗迪LFP动力电池，卧龙采埃孚30/60kW、峰值220Nm@10000rpm驱动系统，最高车速80km/h。同为重庆市的新能源汽车企业，东部涪陵的华晨鑫源与西部璧山的弗迪电池携手，也是本地企业间的互动；而金杯在“海狮”这个大IP外启用“新海豚”的名义也是有趣行为——毕竟“海豚”的名号在汽车行业也随处可见了。
东风股份第366批公示申报了EQ1030CACEVJ纯电动载货汽车底盘，官方命名为凯普特EV80系列、准乘2人，ICE版命名为东风小霸王W08/18，与凯马锐捷实为“同母异父”的兄弟，考虑到DFAC在恒天凯马也有入股行为（9.96%股份的二股东），实际是内部产品资源的复用。该底盘GVW=3吨、整备质量1.25吨，轴距3050mm、后单胎驱动，前6、后7片板簧悬挂，搭载河南锂动LFP动力电池，苏州汇川70kW驱动系统，最高车速90km/h，该底盘与载货/厢运/仓运版三款基本型同期申报整车公告。
奇瑞商用车今年3月期申报了两款BEV小卡，作为行业曾经的白车身供应大户，能否抓住新一轮契机实现二次复兴也值得思考。
首先是开瑞江豚系列SQR1031BEVH31-E纯电动载货汽车底盘，GVW=3495kg、整备质量1670kg，轴距3.6米、后双胎驱动，前3、后5+2片板簧悬挂，搭载中创新航LFP动力电池，苏州汇川85kW驱动系统，最高车速80km/h。该底盘与载货/厢运/仓运版三款基本型同期申报整车公告，而开瑞江豚系列也有共平台的BEV客厢版，车长4746mm、轴距3050mm，与热销的开瑞海豚系列形成良好互补（车长4877/5457mm）。
另款为开瑞优劲系列SQR1036BEVH08-E纯电动载货汽车底盘，GVW=2670kg、整备质量1240kg，轴距3050mm、后单胎驱动，与微面的开瑞优优2代共平台，前独立、后4+2片板簧悬挂，搭载安徽瑞露LFP动力电池，苏州汇川60kW驱动系统，最高车速80km/h。安徽瑞露是奇瑞商用51%与浙江露笑49%的合资公司，2023年3月成立于芜湖弋江区。
徐工-万向BEV，陕汽轩德-上海安池、柳汽-深圳氢蓝/国氢FCV
徐工汽车第367批公示申报了XGA1042BEVEAX纯电动载货汽车底盘，采用汉驰系列驾驶室、准乘3人，即徐工新一代轻卡平台，整备质量2.48吨、轴距3365mm，可选九组板簧悬挂。该底盘搭载万向一二三LFP动力电池，苏州绿控60/120kW、峰值335Nm@12000rpm驱动系统，最高车速100km/h。万向作为很早介入LFP电池生产的企业之一，在汽车业内似乎并未做太多推广，目前仅在自家的万向BEV客车和奇瑞等乘用车产品上有所选用，本次与徐工合作也是为货车行业开始配套的信号。
江淮汽车第366批公示申报了HFC1045EV23纯电动载货汽车底盘，采用骏铃V系列驾驶室、准乘3人，搭载湖北亿纬单体、山东航天威能成组LFP动力电池，这也是江淮与航天威能的首次合作。该底盘整备质量2515kg、轴距3365mm，前4、后4+2/5+6片板簧悬挂，匹配安凯金达60/130kW、峰值330Nm@12000rpm驱动系统，最高车速100km/h。安凯金达前身为1997年成立的安凯物资公司，目前系安凯汽车的全资子公司，与原安凯车桥（现为合肥方盛）互为邻居，本次也是首次业内配套。另该底盘在今年3月期第367批公示二次申报，属“二进宫”的特殊车型。
陕汽商用车第367批公示申报了SX1045FCEV341W燃料电池载货汽车底盘，采用轩德翼9系列驾驶室、准乘2/3人，搭载上海安池燃料电池+湖州微宏LpCO多元复合锂动力电池，这是上海安池的首次行业配套。该底盘整备质量2.79吨、轴距3350mm，可选四组板簧悬挂，匹配西安智德120kW驱动系统，最高车速90km/h。根据近半年新品监测，陕商用轩德蓝牌轻卡已积累了六组氢能配套资源，下一步也有待市场端的大面积推广。
东风柳汽第367批公示申报了LZ1040L2AZFCEV10T燃料电池载货汽车底盘，搭载深圳氢蓝时代或深圳国氢燃料电池+盟固利LMO动力电池，这是柳汽的首款FCV蓝牌轻卡产品，两家氢能供应商也与柳汽长期合作。该底盘采用乘龙L2系列驾驶室、准乘3人，整备质量2795kg、轴距3360mm，可选四组板簧悬挂，匹配东风德纳60/115kW、峰值350Nm@12000rpm驱动系统，最高车速90km/h。
文图：C3
