如何结合财富经理的岗位需求和痛点进行线上学习?
卓越经理人基于多年的银行业培训经验及数字化学习运营的创新性思考提出了一些自己的思考和策略。
卓越经理人的综合解决方案
1、项目设计的理论模型
在属于互联网思维的智慧新学习时代，卓越经理人自创研发出真正基于价值转化的人才赋能新模型。
学习项目不是一个单向学习的过程，我们将会以学-用-做，加线上持续运营的逻辑来设计项目，从而确保项目不只有知识输入，还有基于任务的实践，深度的关联性反思和复盘，大胆的创新和畅想以及基于实践案例的真实分享。
2、项目设计的整体思路
线上微课内容场景化
从课程内容设计到学习过程再到后续的任务实践、复盘点评，始终聚焦于财富经理实际工作场景中的真实行为，减少学习迁移阻碍。
设计闭环化
从项目开始前的设计、实施再到后续的复盘点评，学-练-用-评，以终为始，形成闭环。
形式多样化
项目实施过程采用线上微课学习，场景实操演练，经验分享，行动研讨和积分制奖励等多种运营形式，增强学习体验。
3、项目实施
培训实施环节将授课内容拆分为7个模块，围绕7个主题从知识学习、实践应用、检核复盘三个方面展开，并按照学-练-用-评的闭环进行学习内容的输入和落地转化。
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每一个模块学习结束后，会公布学员的游戏化学习积分，学习积分靠前的学员有机会获得学习大奖，从而调动学员的积极性，打造线上学习氛围。
模块一(3天)
Day 1 内容输入(2小时)
互联网思维微信营销技巧与客群经营
Day 2-3实践任务
1.在微信朋友圈进行一次个人展示
2.应用线上营销工具设计一个产品线上营销工具
任务检验
以实际客户点赞和反馈为验收标准;老师进行点评并提出修改意见
模块二(2天)
Day 1 内容输入(2小时)
分层、分级、分群，可微课及在线培训辅导(理财经理针对系统中不认识不熟悉的客户根据客户已持有资产(存款、理财)进行识别与筛选，列出名单辅导设计邀约工具与话术，开始进行存量客户的开发与邀约培训实战。)
Day 2实践任务
1.梳理自己系统中已有客户，完成客户分层分级分群表
2.针对重点客群设计重点产品邀约话术
任务检验
验收表格及话术，挑选优秀话术分享及点评
模块三(2天)
Day 1 内容输入(2小时)
线下流量承接、线上社群微沙龙，可微课及在线培训辅导(理财经理、大堂经理如何在线上社群进行微沙龙，每位学员至少练习1场。)
Day 2实践任务
根据网点情况设计一场线上社群主题沙龙
任务检验
沙龙设计点评反馈，形成模板
模块四(2天)
Day 1 内容输入(2小时)
存量客户开发、电话邀约训练，可微课及在线培训辅导。
Day 2 实践任务
根据网点情况进行主题电话邀约并录音上传
任务检验
电话录音点评及反馈
模块五(2天)
Day 1 内容输入(2小时)
营销面谈流程与技巧训练，可微课及在线培训辅导(以客户需求为导向的营销面谈流程与技巧实战。)
Day 2实践任务
抽取客户案例并进行一次模拟营销面谈，将面谈录音上传
任务检验
面谈录音点评及反馈
模块六(2天)
Day 1 内容输入(2小时)
产品专项训练，可微课及在线培训辅导(存款，理财等产品。)
Day 2实践任务
模拟向客户做一次产品介绍并将录音上传
任务检验
录音点评及反馈
模块七(4天)
Day 1-2 内容输入(2小时)
家庭资产配置及投资组合管理训练，可微课及在线培训辅导
Day 3-4实践任务
为实际客户做一次资产评估及资产配置
任务检验
资产配置方案点评反馈
项目前期执行
宣传造势 + 线上开班
项目开始前一周，进行多渠道宣传，组织学员报名。报名工作结束后，利用微信群进行线上开班仪式，时长控制在1个小时以内。
项目中期执行
主题学习 + 实践应用 + 复盘核验
主题内容学习
老师提前设计制作学习主题内容，由运营人员上传至线上学习平台。每个模块的主题内容以2小时的线上微课方式呈现。
任务实践应用
老师根据学习主题在学习平台发布实践任务，学习平台对完成任务者加分。最后由老师进行总结，对任务的实践应用进行点评，并给出可复制可落地的经验方法。
线上工作坊复盘核验
点评本周的学习情况及实践情况，分享本周的优秀实践和经验。
积分榜单
在学习平台设置规则后，学习平台可自动统计学习积分。根据学员在学习平台内的学习积分进行排名统计，每周日12：00截止统计，并于周一公布榜单前三名。
项目总结
结业仪式+成果整理
微信群举行结业仪式，对整个学习项目进行总结，结业仪式主要包含以下内容：
学习全阶段汇报
(含学习内容回顾、优秀个人、相关数据等)
线上颁奖仪式
优秀学员分享
行内大咖分享
领导寄语
4、项目收益
可视化成果
个人成长档案：以个人为单位，线上学习全过程动作，含学习完成情况、积分排名情况、考试成绩、有价值评论、点赞互动、线上分享等。
学员成果集：线上学习成果汇总，包含且不限于文档、ppt、图文、视频等。
项目操作手册：包含该项目全套操作手册，内含工具使用说明、运营制度、积分制度、全流程ppt说明等，可作为分行项目操参考依据。
报告集：项目总结报告(含培训效果评估)
