作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的炒粉
最近一段时间,F5G在投资圈突然火了起来,板块大涨,像初灵信息(300250)直接迎来了20cm,用实际行动回报了投资者。初灵信息也公告,说正在和运营商做F5G接入层面企业标准,明年会有小批量应用。
初灵信息股价变动
简单来说,F5G就是第五代固定网络,在2019年的6月被中国信通院提出,在半年后被欧洲电信标准协会认可,而且还喊出了“Fibre to Everywhere”(光联万物)的口号,代表为千兆光纤网络,与5G为代表的第五代移动网络共同构成了“双千兆”网络。
而在如今数字化的时代,各行各业都对数字转型心神所望,这对网络速率、智能、时延等关键指标都提出了更高的要求,F5G自然成为拥抱数字时代的一把利器。
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在这样的美好前景下,各路玩家都不想放过吃“增量蛋糕”的机会。比如华为就是其中的激进分子。华为基于F5G新技术,已经打造了多款新产品及解决方案,就比如助力油气行业阀室智能化、助力园区更绿色节能、数据中心更可靠等等,具体案例这里就不详细展开了。
华为加速F5G落地进程
此外,比如上港集团(600018)也是全球首次将F5G超远程技术应用在港口作业场景的玩家,实现了百公里外“隔空吊箱”,去年的归母净利润也同比增长了18%以上。比亚迪也将华为F5G全光工业网方案率先引入了常州新工厂。
那么,可以重塑行业生产力的F5G,究竟何时才能开始加速渗透,作为投资者如何更好布局,笔者带你仔细聊一聊。
一、5G的好兄弟
如果5G被人们称为“天上一张网”,那F5G就是“地上一张网”,5G网络具有的优势主要是方便易用、灵活性高,而F5G虽然在标准化的制定和推广上离5G还存在一定差距,但其拥有三大关键且优异的特征:全光纤连接、超高的带宽(支持上下行速率高达对称10Gbps)和固定的网络保障。这样一来,固定宽带和移动通信互为补充,可以说两者是筑牢了新基建之“基”。
在时代的浪潮下,通讯技术的更新迭代也丝毫没有停歇。从上世纪80年代的语音时代,到千禧年后的视频时代,再到如今的光联万物,每一次升级都意味着效率的提升和更优质的体验。
固定宽带的发展历程
而在应用场景上,F5G和5G也算是各司其职但互相促进。F5G的应用场景主要在对于时延和抖动非常敏感时,或者是5G信号较弱、电网的强电磁干扰的情况,比如说智慧矿山、智慧农业、智能电网等等。而5G在直播、智能物流则能发挥更大作用。
5G和F5G应用场景
就以华为为例,华为在打造F5G智简全光网解决方案,已为10多个行业提供超过40个创新场景化应用,所以F5G赋能千行百业,绝对不是一句空话。
F5G在智慧交通的应用
二、空间广阔,仍需脚踏实地
F5G既然能赋能百业,如果能用好了,它的市场空间自然可想而知有宽阔。
从官方的数据来看,目前已经有超过300个城市启动了千兆光纤宽带网络建设,而根据通讯行业的十四五规划,千兆宽带用户数目标从2020年的640万户增长到2025年的6,000 万户,五年十倍的增长空间。
而根据社科院的预测,“十四五”这几年,F5G 千兆宽带每年直接创造的经济增加值超过1000亿元,创造间接经济价值2200亿元。所以,固定光网络和5G进入下一代建设周期,而且这几年也将是两者的加速渗透期。
除此之外,展望国外,欧洲的目标就是2025年实现数字化密集型企业实现F5G接入,家庭可以升级到F5G千兆网络。
而在光网络领域,我国已经贡献了60%以上的关键标准,具备完整的光纤网络产业链,具备中低端产品的设计和生产制造能力,但在部分高端上游领域,比如说光芯片领域,我们还有需要努力的地方。
光通信产业的竞争格局
目前来看,光芯片属于技术密集型行业,技术壁垒极高,外延环节是核心,美国光芯片产业的实力整体较为强劲,拥有Intel、IBM、Infinera等世界领先的光芯片玩家们,并通过成立光子集成研究院等方式引导各方资源投入光芯片产业。而欧洲已经形成了科研院所与企业联合代工等产业模式,这样更好地形成产学研促进。
三、各路玩家齐发力
F5G的黄金时代有望在这几年开启。而运营商、设备商和研究机构(比如中国信通院、美国标准研究所)也都纷纷入局。
F5G应用的案例我们在开篇已经提到很多,而如果我们关注F5G产业链本身,随着应用场景的扩大,固网升级基础设施建设持续推动,光纤光缆铺设需求将不断增加,这也是一个比较好的投资场景。此外,数据建设中心,光模块等核心组件,也将是资本逐鹿的重点。
全光接入网络
所以,F5G加速渗透的时代即将开启,你做好准备了吗?
注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。