多家机构将2023年称为全球储能产业爆发元年,国内工商业储能市场有望迎来发展黄金期。在产业景气度高企趋势下,传统供应链企业普路通(002769.SZ)也跻身入局新能源,加速布局工商业储能这条新的黄金赛道。
2月24日,普路通发布投资者关系活动记录表,公布了公司转型新能源的规划及进展。普路通表示,公司于2021年底已开始布局新能源赛道,逐步讨论并确认战略、团队架构、合作模式等,直到去年6月份,公司正式启动对新能源的布局、投资与建设,包括智慧光伏平台、储能生态运营平台等。
普路通表示,2022年度,公司已与中科院联合开发最新液冷技术的先进储能系统,并正式投入运行,多项工商业储能项目已开工建设、并网在即,2022年累计签订项目订单超过100MWh,订单储备充足。
“站在23年初,工商业储能政策变化很明显,峰谷价差拉大的省份越来越多、将正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强等,因此我们认为2023年将是国内工商业储能元年,有望迎来0-1的爆发。”天风证券在近期研报中指出。
业内人士认为,在过去几年传统供应链业务下行的情况下,普路通决心收缩供应链业务,重组新能源业务及团队,目前部分业务前期布局已完成,光伏与储能业务板块发展齐头并进,潜力逐渐凸显。
天风证券表示,考虑2022年较低的工商业储能装机占比,看好2023年行业从0-1起量,迎来高速增长。建议关注从其他行业横向切入,近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的,有望顺利切入赛道受益行业增长,带来增量业务收入。
抢滩工商业储能市场
在用电低谷时利用低电价充电,在用电高峰放电供给工商业用户。如此“一充一放”,用户既可以节约用电成本,也避免了拉闸限电的风险,这便是工商业储能的“峰谷套利”的盈利模式。
在市场人士看来,随着峰谷电价差拉大、政策支持加码,工商业储能将迎来快速发展。
近一年多来,国家能源局同国家发展改革委出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等一系列政策,初步建立了全国新型储能行业管理体系,统筹推动全国新型储能试点示范,为新型储能技术创新应用和产业高质量发展奠定了基础。2023年开年,工商业储能又迎来了政策利好。
今年1月,国家发改委发布的《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》,鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场,逐步缩小代理购电用户范围。业界认为,这将明显利好工商业储能和园区用电,可以配置储能系统利用峰谷价差降低用电成本。
近年来,多家上市公司纷纷布局工商业储能市场,正在谋求转型新能源的普路通也早已悄然入局。
2022年6月,普路通成立了控股子公司深圳市普裕时代新能源科技有限公司下称“普裕时代新能源”,业务范围以国内工商业储能销售及投资运营、共享式储能电站投资运营为主,当前不涉及家储。
普路通在接受投资者调研时介绍,2022年度公司已开展包括中科院分布式数据中心储能项目;还有知名新能源汽车公司A的40MWh用户侧储能项目,该项目由公司提供全部储能系统设备,用于A工厂的削峰填谷以及参与电力市场需求侧响应,已签订一期13MWh的设备供应,二期项目拟2023年下半年启动;还有知名珠宝企业Z的3.6MWh项目等预计上半年并网,公司2022年累计签订项目订单超过100MWh。
展开全文
“工商业储能在国内是新事物,逻辑完全不同于家储,要关注其上游成本,下游回收周期,安全技术应用,峰谷电价差,调峰调频等政策,加上目前国内各省政策都有差异,工商业储能目前具有不低的门槛。”普路通表示,但目前从市场来看,经历了去年上游碳酸锂的暴涨及近期的下跌趋势,去年储能企业拿不到电芯而不敢接单、收益率下行的情况应该会反转,公司储备订单也是充足的,非常看好国内市场。
当下,工商业储能的经济性正明显提升。据了解,国内工商业储能目前主要集中在峰谷价差较高且工商业发达的江苏、广东、北京、浙江等地区。但在最近两年的夏季,华东、华南等负荷中心区域,受迎峰度夏及夏季有序用电影响,部分工商业用户在夏季用电出现电力短缺问题,同时受峰谷电价政策驱动影响以及储能系统成本下降,工商业用户部署储能的需求正在逐步显现。
据天风证券研究,全国各省市的电力峰谷价差超过0.7元/kwh的省市由去年7月的6个上升至今年1月的18个。同时,各地分时电价的峰谷比亦有持续拉大,例如河南由去年的0.72元/kwh上升至今年1月的1.021元/kwh。
该机构指出,在峰谷价差不断增大的趋势下,全国范围内已有越来越多省份的工商业储能具备了经济性。当前分时电价机制下,多省市可满足工商业储能每天两充两放,预计工商业储能的成本回收周期将能有效缩短。
多家券商机构看好工商业储能市场发展空间。天风证券认为,基于目前电价变化趋势+新能源并网比例不断上升带来的电力系统稳定性需求,预计未来将有越来越多的省份展现经济性,从而实现0-1、点到面的国内工商业储能市场起量。
民生证券发布研究报告称,工商业储能目前装机规模仍处于初期阶段,后续随着商业模式进一步清晰,装机需求有望增长。预计22—25年国内新增工商业储能装机量分别为2.6/6/10.6/18.4GWh,对应CAGR(复合年均增长率)为92%。
新能源转型时刻
布局工商业储能,只是普路通转型新能源赛道的缩影。
普路通转型新能源,可谓酝酿已久。普路通成立于2005年12月,其业务从ICT行业供应链领域,逐步迈向多元化的现代领域,现已成为国内供应链管理服务行业的领先企业之一。过去几年受国际贸易形势及疫情反复的影响,消费电子终端需求下降,普路通ICT行业供应链业务受到较大影响,同时在疫情持续防控压力下,公立医院自身运营状况持续下行,公司医疗器械供应链业务也受到较大影响。
在此背景下,普路通管理层决定以利润为目标,重组公司业务及团队,战略性收缩传统供应链管理业务,同时加快建设以储能、光伏为主要路线的新能源业务体系,成为一体化的新能源生态系统解决方案商。
早在2021年底,普路通成立控股子公司深圳市普瑞时代能源有限公司,负责公司光伏业务,业务涵盖电力市场化交易、综合能源服务、分布式光伏及储能项目投资、运营。据悉,普路通光伏业务客户多为具有制造工厂的上市公司,项目采用“自发自用、余电上网”模式,综合利用厂区屋顶,为企业提供绿色、安全、可持续的清洁能源,实现减排增效。
普路通介绍,2022年运作较好的项目有东莞YBSX屋顶分布式光伏项目(二期),装机容量约6.3MW,采用“自发自用、余电上网”模式,整体项目分三期实施,总容量约10MW。电站投运后将大幅提升企业绿色电力使用比例,预计年均可提供清洁能源约1072.61万kwh,年均可节约标准煤3865吨,可实现减排CO2约10693.94吨。
“分布式光伏市场化程度较高,可选项目及合作方较多,重要的是公司坚持选择高质量、高IRR的项目,另外公司已拿到售电牌照,未来除了电站开发运营收入外,待各方面政策清晰,售电交易+碳交易+综合能源服务也会逐步贡献利润。”普路通表示。
在转型新能源路上,普路通正在不断加码布局。除了分布式光伏项目、工商业储能电站之外,普路通在储能PACK生产线建设等方面也有所表现,同时规划布局共享式储能电站、海外储能市场拓展等。
普路通在接受投资者调研时表示,公司未来以投资开发共享式储能电站为目标,因为公司有pack厂和集成能力,未来也可以投带采、以投带建。
“公司储能系统智能制造基地位于惠州,面积超过2万平方米,采用国内一流工艺的全自动化储能PACK生产线,拥有年产能1GWh储能系统设备产能。去年开始投资,预计今年上半年开工。”普路通称,公司今年计划参加海外展会,包括东南亚、欧美等地区,上半年有认证的计划。
值得一提的是,普路通还在研究投资布局新能源产业新的机会。有机构指出,由于我国锂资源供应问题以及锂资源价格高企导致电池成本上升,钠离子电池产业整体发力,产业化进程不断推进,预计2023年钠离子产业链将基本形成。
“公司有在研究钠电产业,尤其是去年下半年很难拿到锂电电芯的时候,去年储能企业和车厂一起抢动力电池,市场需求错配,而钠电其本身的优点很明显,包括安全性、低温放电能力、高倍率、低成本,比锂电更适合储能场景。”普路通称。