沪市科创板新股华曙高科将于4月4日开始网上申购，申购代码为787433，中签号公布日为4月7日。
湖南华曙高科技股份有限公司十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务。公司已开发20余款设备,并配套40余款专用材料及工艺,正加速应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域。公司是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业,销售规模位居全球前列,是我国工业级增材制造设备龙头企业之一。华曙高科拥有产品和服务所对应的完整知识产权体系,自主开发了增材制造设备数据处理系统和控制系统的全套软件源代码,是国内唯一一家加载全部自主开发增材制造工业软件、控制系统,并实现SLM设备和SLS设备产业化量产销售的企业。华曙高科拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工程研究中心”,是国家级“专精特新”小巨人企业。公司牵头或参与制定了10项增材制造技术国家标准和6项行业标准。截至招股说明书签署日,公司共拥有发明专利129项,实用新型专利118项,外观专利25项,软件著作权34项。华曙高科形成了系列自主SLS高分子粉末材料产品及匹配SLM与SLS设备多样化应用的工艺体系,协同公司核心产品构成多位一体的金属与高分子工业级增材制造完整自主技术与品牌价值体系,在大尺寸、多激光、连续增材制造以及高性能粉末材料等增材制造研发应用方向上成为走在国际前列的民族企业。华曙高科率先在行业内提出“开源加速3D打印产业化”理念,以设备、软件、材料、工艺的全方位开源,降低行业技术应用门槛。同时,公司依托强大的设计、生产、服务的系统综合能力,快速响应市场多样、复杂的产业化需求,连续、稳定向美国、德国等增材制造强国销售工业级自有品牌SLM、SLS打印设备及SLS尼龙粉末材料,自主产品出口至全球30多个国家。为推动全球SLM、SLS设备的高效、稳定服务产业化,乃至增材制造行业在全球范围的快速发展做出了较大贡献。华曙高科持续推动行业融合与国内外资源运用,与产业链上下游共建高价值规模产业,赋能国民经济与社会发展。公司与客户A、客户B、客户C、客户D、中国商飞、客户G等单位合力面向国家重大需求,推动航空航天领域高端制造能力突破;与中国一汽、潍柴动力、钢研集团、万华化学等企业面向经济主战场,推动汽车、材料等领域的产业升级;与湘雅医院、上海九院、北大口腔医院、国家康复中心等深入开展3D打印数字化医疗应用,服务于人民生命健康。同时,公司设立美国华曙、欧洲华曙,积极实施国际化发展战略,与德国巴斯夫(BASF)、德国戴姆勒(Daimler)、德国宝马(BMW)、法国空客(Airbus)、美国捷普(Jabil)、德国宝洁(P&G)、德国西门子(Siemens)等众多全球500强企业建立了合作关系,通过全球范围的多维合作与资源运用,持续拓展创新与产业化深度及广度。公司主营业务为一般项目:增材制造;增材制造装备制造;增材制造装备销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);3D打印基础材料销售;3D打印服务;新材料技术研发;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品研发;金属制品销售;金属材料制造;金属材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;软件开发;软件销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。。其产业链上游为金属粉末材料和高分子粉末材料等3D打印原材料；振镜和激光器等核心硬件，产业链下游为航空航天、汽车、医疗等领域。
客户集中度方面，报告期各期，公司向前五大客户的销售收入合计占当期营收的比例分别为30.51%、41.89%、53.04%、51.10%。
公司主营业务是以工业级增材制造设备的研发、生产与销售为主，同时提供3D打印材料、技术支持和产品服务，属于“通用设备制造业”。根据从事增材制造行业研究的美国咨询机构Wohlers Associates,Inc.统计数据显示，2020年受疫情影响，全球增材制造产值127.58亿美元（其中产品收入53.03亿美元，3D打印服务市场规模74.54亿美元），同比2019年增长7.51%，受疫情影响增速有所放缓。2021年全球增材制造产值（包括产品和服务）152.44亿美元，同比2020年增长19.50%，其中增材制造相关产品（包括增材制造设备销售及升级、增材制造原材料、专用软件、激光器等）产值为62.29亿美元，同比增长17.50%，其中设备销售收入31.74亿美元；增材制造相关服务（包括增材制造零部件打印、增材制造设备维护、技术服务及人员培训、增材制造相关咨询服务等）产值为90.15亿美元，同比增长20.90%。
增材制造行业经过30余年的发展，技术不断创新，规模稳步增长，技术体系和产业链条不断完善，目前已建立起较为稳定的增材制造产业生态体系和行业竞争格局，呈现出行业整体高速增长，由几家巨头主导，其他设备制造商后起追赶的发展态势。随着增材制造行业的逐步成熟，一方面GE、HP、波音等大型跨国纷纷布局3D打印行业，参与到行业竞争当中，另一方面，技术含量相对偏低的小机型高分子设备的市场参与者增多，市场竞争加剧。
根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：铂力特、3D Systems、SLM Solutions
华曙高科2022年报显示，公司主营收入4.57亿元，同比上升36.67%；归母净利润9918.22万元，同比下降15.52%；扣非净利润8919.07万元，同比上升25.06%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入1.82亿元，同比上升22.03%；单季度归母净利润4428.93万元，同比下降48.3%；单季度扣非净利润4295.12万元，同比下降12.19%；负债率32.79%，投资收益-27.21万元，财务费用-924.52万元，毛利率53.32%。
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