融创中国董事长孙宏斌
界面新闻记者 |牛钰
界面新闻记者 |牛钰
时隔一年多，融创中国董事会主席孙宏斌再度面对投资者，除了再度致歉外，也向投资者传递出公司能恢复正常运营的信心。
3月29日晚9点，在融创境外债务重组说明会上，孙宏斌首先对投资人道歉后，总结了融创走到如今债务压力的原因。
这次说明会是以语音形式进行的沟通，未设问答环节。
孙宏斌在做开场白时表示，“我代表公司向各位投资人就债务逾期问题给大家带来的困扰，表示诚挚的道歉，同时也非常感谢大家给予融创的耐心理解和信任。
对于出现严重流动性的原因，孙宏斌称，从2021年第四季度开始，房地产行业环境持续发生变化，很多事情都超出了预判，融创也出现了严重的流动性困难，面临了前所未有的经营压力。
在此期间，融创管理团队也开了好几次会，深刻反思造成如今困境的原因，总结了各方面的经验与教训。
孙宏斌表示，原本融创是按照”三道红线“的要求，控制公司的发展节奏，逐渐降低杠杆，也有一个好的开始。“当时我们的自我感觉还是不错的，但是现在回过头来看还是不够坚决，虽然也强调稳健和利润，但是追求规模的惯性，让公司在投资上过于乐观和激进。”
2021上半年，融创在一二线核心城市的第一批集中供地中曾大举拿地。
孙宏斌称，融创在内部管理上也存在问题——就是权力过于下放，让公司的安全垫不够厚，没有经受住这一轮房地产行业调控的考验。
“所以我们自己总结出现今天的问题，虽然也有外界环境的因素，但更本质的还是我们自己的问题造成的。”孙宏斌强调。
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对于接下来的债务重组进展与公司逐步恢复运营，孙宏斌仍然表现了信心。
他在沟通会上表示，一方面是政府出台很多支持整体经济发展和房地产行业稳定的政策，外界环境在持续改善，这有利于融创不断化解风险，解决问题。另一方面也基于融创自身的资产质量。
孙宏斌称，相信在各级政府部门和监管部门的指导和支持下，在投资者、金融机构、合作伙伴等各方的理解帮助和支持下，融创能够不断克服困难，走出困境，能够有序解决各种问题和矛盾，恢复正常经营，让企业回到健康发展的轨道上来。
对于境外债的重组工作，孙宏斌称公司和团队一直强调两个要求，一个是快，这是恢复正常经营的一个基础，另一方面就是方案必须是系统、周全的，能支持公司真正恢复过来，走出困境。因为只有走出来债务重组才有意义，才能保护所有债权人的最终利益。
孙宏斌最后强调，他本人也将全力支持重组方案的尽快落地，并在各方的支持下和管理团队一起继续努力，带领融创尽快恢复正常运营，也希望得到各位对重组方案的支持。
这次沟通会前一日，融创刚公布了百亿美元境外债重组方案，其中孙宏斌个人此前提供的4.5亿美元贷款将全部由“债转股”。
目前融创的境外债重组方案已通过债权人小组支持，持债金额超过30%，近30亿美元，无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的，意味着方案整体通过已有保障。
融创将在4月20日之前向签署重组支持协议的债权人支付现金同意费。
短期内，融创仍然面临销售和债务方面的压力和挑战。
融创近期已经披露了2022年中期和年度的盈利预警公告，其中预计2022年上半年亏损在180亿元至190亿元之间，2022年全年亏损在270亿元至280亿元之间。
接下来，融创将继续推进境外债重组方案的落地，以及完成还未刊发的经审核财务报告，完成在港交所复牌。
