2月24日，杭州华塑科技股份有限公司（简称“华塑科技”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价56.5元/股，发行市盈率63.48倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为29.26倍。
华塑科技保荐机构、主承销商为中信证券。网下询价期间，深交所网下申购电子平台共收到362家网下投资者管理的8318个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为36.1元/股-83.92元/股。
报价信息表显示，银河基金管理有限公司管理的18只基金产品报出83.92元/股最高价；嘉合基金管理有限公司管理的嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金报出36.1元/股最低价。
经核查，26家投资者管理的73个配售对象，因未按要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围，报价被确定为无效报价予以剔除。
经华塑科技和中信证券协商一致，将拟申购价格高于65.63元/股、拟申购价格为65.63元/股且拟申购数量小于500万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为65.63元/股、拟申购数量等于500万股的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除。以上过程共剔除91个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为356家，配售对象为8154个。据统计，全部网下投资者报价中位数为60.52元/股；信托公司报价中位数最低，为55元/股；包括私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一、一对多资产管理计划在内的投资者报价中位数最高，为61.83元/股。
华塑科技成立于2005年，是一家电池安全管理和云平台提供商。据了解，该公司本次募投项目预计使用募集资金5.19亿元。按本次发行价格计算，预计募集资金8.48亿元，超出募资需求3.29亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为7.5亿元。
2019-2021年及2022年上半年，华塑科技实现的营业收入分别为1.07亿元、2.06亿元、2.37亿元和1.08亿元；实现的归母净利润分别为1621.74万元、5615.67万元、5519.27万元和2359.19万元。
华塑科技近七成收入来自H3G-TA系统，产品结构较为单一。2019-2021年及2022年1-6月，该公司H3G-TA系统占主营业务收入比例分别为90.16％、85.49％、75.86％和67.43％。
华塑科技表示，如果公司新产品研发和市场推广不达预期，而现有核心产品面临的市场竞争格局发生重大不利变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
来源:金融界
