必读要闻一：互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资
发布2022年第四季度及全年财报，腾讯CEO马化腾表示，2022年，公司提升效率，聚焦核心业务，视频号已经成为国内领先的短视频和直播平台之一，腾讯正大力投入建设人工智能的能力与云基础设施，拥抱基础模型发展趋势。腾讯总裁刘炽平表示，人工智能对腾讯来说是增长的加速器，将进一步加大投资，未来可能将生成式AI结合到微信、QQ等产品中。
去年4月，腾讯已经对外披露“混元”AI大模型的研发进展。混元AI大模型完整覆盖了NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业模型，近期，混元AI大模型团队还推出了NLP万亿大模型，深化人工智能基础技术。机构分析指出，人工智能技术的发展加速数字经济进程。人工智能技术促进了信息的进一步生产与整合，并在其基础上进行加工与应用，为数字经济建设提供动力。人工智能正在成为新一轮科技革命和产业变革的重要量，正与众多行业深度融合，成为经济结构转型升级的新支点。
相关上市公司
（301248）与腾讯、等互联网公司有直接或间接的业务合作，主要是为上述互联网公司提供数据中心建设服务。
（002197）表示，、腾讯目前分别入驻公司位于广州及长沙的自建数据中心，公司为其提供机柜资源，同时提供数据中心架构及运维等服务。
必读要闻二：ChatGPT催生新需求，这类芯片是高算力的底层基础之一
机构指出，ChatGPT运行的三个条件包括训练数据、模型算法和高算力，高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础，而最底层的是英伟达等大算力芯片与内存芯片。
根据应用材料提供的资料，机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量，从2019年，每年几乎以倍数的幅度来增加，从2020年到2025年，全球数据增量将达到157Zetabytes，5年高达89%的复合增速。机构指出，全球数据量指数级增长，ChatGPT的横空出世，将推动超高算力数据中心的需求，后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求。
相关上市公司
朗科科技（300042）是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球闪存应用领域提供解决方案。
公司目前产品已经覆盖固态存储、动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。
深科技（000021）主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器（DRAM）、NAND 型闪存（NAND FLASH）以及嵌入式存储芯片。
必读要闻三：半导体巨头押注这类材料，下游在数据中心领域开始渗透
据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌押注下一代功率半导体，用于从超高速手机充电器到电动汽车的各种领域，以求在更广泛的芯片市场低迷的情况下刺激增长。英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓（GaN）芯片。该公司预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。
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Yole预测，GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元， 复合年均增长率为18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元，复合年均增长率为70%。机构分析指出，英飞凌收购GaN Systems一方面体现了GaN在汽车、数据中心、工业等应用领域的未来发展前景，另一方面也预示着产业链竞争或将进入整合阶段。
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赛微电子（300456）GaN业务团队在材料和器件上均实现了技术突破，在GaN外延片方面，公司已具备6-8英寸GaN外延材料生长能力且技术成熟；在GaN器件设计方面，公司在技术、应用及需求方面也进行了迭代并实现销售。
新洁能（605111）650V/190mohm E-Mode GaN HEMT产品开发完成，产品各项电学参数指标达到国内领先水平，项目产品通过可靠性考核，100V/200V GaN产品开发中。
必读要闻四：AIGC对行业具有变革性作用，该领域应用进展或超预期
“元宇宙第一股”Roblox推出公司首款生成式AI游戏创建工具CodeAssist和MaterialGenerator，目前均处于测试阶段。这两种工具都无法通过文本描述直接生成游戏片段，但RobloxStudio负责人StefCorazza表示，这些工具可以“帮助自动化基本编码任务，让用户可以专注于创造性工作。”这意味着能够用户可根据简短提示，生成代码片段和游戏内物件纹理。
券商研报表示，游戏与先进科技的链接一直很紧密，AIGC浪潮也将不例外，AI技术应用有望突破现有端游、手游为主的行业形态，实现游戏行业的变革，看好AIGC应用于游戏端进展或超预期。信达证券指出，重点游戏公司产品储备充足，游戏行业有望进入新的游戏上线周期。国内游戏市场已逐步回暖，新游定档的节奏明显加速，且多数具有较强的竞争力。2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复，随着AI技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，重点关注低估值游戏板块。
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完美世界（002624）已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面。
相关技术对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率、优化玩家体验有很好的推动作用。
富春股份（300299）全资子公司上海骏梦已将AIGC工具应用在游戏研发的美术、代码等方面，并积极探索、尝试AI互动和游戏结合的玩法，增强用户体验感。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.03.24
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