3月2日，万科发布公告称，将通过配股筹资逾39亿港元；而另一家房企保利发展计划定增募资不超过125亿元，目前已获上海交易所受理。
据万科公告显示，2023年3月2日与配售代理就配售300000000股新 H股订立配售协议，配售价为每股H股13.05港元。
配售股份分别约占本公司于本公告日期全部现有已发行 H 股及全部现有已发行股本约 15.74%及 2.58%，且分别占公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行 H 股及全部 已发行股本约 13.60%及 2.51%。
配售股份面值总额将为人民币 300000000 元，以汇率 1 港元=人民币 0.88416 元计算，约等于 339305103 港元，汇率按 2023 年 3 月 1 日当日汇率计算。
关于所得款项用途，万科在公告中表示，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为 39.15 亿港元，配售所得款项净额 总额(扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后)预计约为 39.03 亿港元。其中 60% 资金将用于偿还本公司的境外债务性融资，剩余 40%资金将用于补充公司营运资金。
3月2日，保利发展发布《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告》和中信证券的发行保荐书。其中提到，本次向特定对象发行的股票数量不超过81914万股。募集资金不超过125亿元。
本次向特定对象发行所募集资金拟投资位于广州、西安、南京等城市的 14 个房地产开发项目。通过募集资金在这些项目的投资使用，将会有效配置发行人现有的项目资 源，加快优质项目的开发速度和周转速度，提升公司主营业务的整体运作效益，做大做 强公司的核心主业。
发行人拟将本次募集资金中的 150,000.00 万元用于补充流动资金，占募集资金总额 的比例为 12%，本次募投项目补充流动资金占募集资金总额的比例不超过 30%。
发行人根据《注册管理办法》将于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，发行人本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并需中国证监会作出同意注册的决定。
文/北京青年报记者 宋霞
编辑/田野
