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2022年航运业十大热词
1
监管
关注度：★★★★★
2022年6月美国《海运改革法案》（the Ocean Shipping Reform Act of 2022）的签署， 不仅是美国集装箱贸易法规24年来的首次重大改革，同时也是航运业向着更严格监管方向迈进的一大标志。
疫情暴发以来，美国出口商对承运人普遍不满，认为承运人更倾向于尽快将空箱从美国运回亚洲，因为从亚洲至美国的航线运价更高，而这侵害了美国出口商的利益。在这一背景下，更有利于美国出口商、对承运人实施更严格监管的《海运改革法案》出台，且更多针对承运人的监管措施陆续公布。
在大洋的另一端，监管的紧箍咒同样在收紧。
2022年8月，欧盟委员会开始对班轮公司的竞争豁免规则进行调查。根据现行规定，班轮公司可以不受欧盟竞争法的约束，同时，允许班轮公司交换商业敏感信息以调整市场运力。这一规则最近一次更新是在2020年4月，并将于2024年4月到期。
但美国《海运改革法案》的出台，以及迫于部分国际组织向欧盟委员会递交联名信，要求欧盟审查关于班轮公司集体竞争豁免的相关规定，欧盟委员会开始对班轮公司历年来的竞争豁免情况进行调查与评估。
可以预测，未来航运业的监管只会越来越严格。
【点评】如果不能改变，就要适应。对于班轮公司而言，积极了解市场监管部门的相关法律、法规，合规经营，十分必要。
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2
空运争夺战
关注度：★★★★★
2022年9月26日，全球第一大班轮公司地中海航运宣布，已开发一种新的航空货运解决方案——MSC Air Cargo，借此正式进军空运市场。两个月后的11月29日，地中海航运的第一架MSC品牌飞机交付，将执飞中国、美国、墨西哥和欧洲之间的航线，这也标志着地中海航运对航空货运长期投资的开始。
MSC Air Cargo的成立，也意味着全球三大班轮公司已全部进军空运领域，航运巨头们的空中争夺，被推向了一个新高潮。
2021年，达飞就成立了专门的航空货运部门CMA CGM AIR CARGO，之后又将其发展成为一家货运航空公司。2022年4月，马士基也宣布成立航空货运公司Maersk Air Cargo。此外，2022年11月，国际货代巨头德迅通过包机，获得了波音公司最后两架下线的747-8F货机，从而实现了空运物流网络的拓展。
根据波音公司发布的2022年《世界航空货运预测》，未来20年，全球航空货运服务需求将保持强劲，全球航空货运量将翻番。
【点评】未来一段时间，空运将成为班轮巨头们争夺的新战场。
3
汽车运输
关注度：★★★★★
要说2022年最火爆的运输领域，不是集装箱，而是汽车运输。
中国汽车工业协会的统计数据显示，2022年前11个月，我国汽车企业共出口汽车278.5万辆，同比增长55.3%。值得关注的是，新能源汽车出口59.3万辆，同比增长一倍。
汽车运输市场火爆的一大标志性事件是，我国新能源汽车领军企业比亚迪，在2022年通过直接订造汽车运输船，以应对自身海外快速扩张带来的运输需求。此外，比亚迪还宣布扩大经营范围，新增了国际船舶管理业务、无船承运业务等。显然，其已开始在汽车运输市场布局一盘大棋。
另一方面，航运企业和汽车制造企业间的联动也越发紧密。2022年8月，中远海运特运、上港物流、上汽安吉物流成立合资公司广州远海汽车船运输有限公司。10月，中远海运集团与上海汽车工业（集团）有限公司实现交叉持股。11月，中远海运集团与中国第一汽车集团有限公司，签署战略合作框架协议。
【点评】依托全球对电动汽车需求的飙升，我国汽车出口市场仍将持续火爆。
4
长协运价
关注度：★★★★★
谁能想到，长协运价在2022年年初还是香饽饽，但到了年底，竟成了烫手的山芋。
作为即期市场的风险对冲，长协运价本身就是供需关系、船货博弈的结果。2022年年初，集运市场正处于供不应求的高峰期，“一舱难求”“一箱难求”叠加港口拥堵，即期运价一路飙升。当时，饱受缺舱之苦的货主，为了拿到更多的舱位，着急的与船公司商谈长协运价，甚至接受了额外加价。
但物极必反，谁能料到，2022年下半年的集运市场又走向了另一个极端。
地缘局势紧张、全球经济前景低迷、通货膨胀严重，使得2022年的货量一路下滑，叠加港口拥堵缓解、运力大量过剩，即期市场运价一路下跌，甚至低于长协运价。为了维护和货主的关系，越来越多的船公司开始和货主重谈长协运价。
历史证明，基于“非常态”下签署的合约，不管是高运价还是低运价，都是不可持续的。体现船货双方共同意愿、符合市场规律，才能更加长久。
【点评】达成更紧密的战略合作，尊重契约关系，才是船货关系稳定的永恒法宝。
5
甲醇燃料
关注度：★★★★★
马士基、达飞、中远海控、HMM等班轮公司，纷纷在2022年宣布订造甲醇动力集装箱船，使得甲醇成为当前最热门的绿色燃料。
作为全球首个订造甲醇动力集装箱船的班轮公司，马士基2022年再次订造该类型船舶，使其新造甲醇动力大船增加到19艘。2022年，马士基更宣布与7家甲醇燃料供应商达成战略合作，包括3家中国能源企业，以保障其绿色燃料供应。
相比之下，达飞、中远海控和HMM，都是首次订造甲醇动力集装箱船。其中，达飞订造6艘15000TEU型船，中远海控订造12艘24000TEU型船，HMM则计划订造9艘8000TEU型船。尽管运力规模不同，但越来越多的班轮公司订造甲醇动力大船，说明在绿色燃料的选择方面，甲醇正脱颖而出。
马士基曾表示，甲醇是未来十年内最可规模化生产的绿色燃料。达飞也明确提出，将通过大量投资甲醇和天然气，加速脱碳进程。中远海控则表示，甲醇动力船舶的订造计划，是顺应绿色、低碳、智能航运发展新趋势，积极推进船队使用清洁燃料发展的一项新举措。
【点评】在甲醇获得青睐的同时，如何获得足够的燃料，成为全球航运业脱碳面临的最主要挑战，班轮公司与燃料供应商的合作将越发紧密。
6
新冠降级
关注度：★★★★★
2022年12月，我国优化调整疫情防控政策，人员和货物往来进一步放开，这无疑为2023年货运市场的全面恢复提供了政策保障。
2022年12月12日，国家海事局发布新修订的《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南（第十二版）》，主要修订内容包括：取消对登轮人员查验健康码、行程码等信息；取消船员境外上船登机前核酸检测要求。这意味着船员往来我国更加便利。
紧接着， 2022年12月26日，国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组，发布新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知，宣布从2023年1月8日起，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施，同时取消入境后全员核酸检测和集中隔离。
第二天的 2022年12月27日，国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制外事组，发布了关于中外人员往来暂行措施的通知。通知要求，保障各类口岸货运尽快恢复至疫情前水平，为中外籍船员在中国境内换班提供更多便利。
之前，已有大批中国外贸企业组团走出国门“抢订单”，相信不久后，更多的国际客户也会纷至沓来，国际贸易交流将逐步恢复正常。
【点评】疫情防控政策的优化调整，将最大限度地减少疫情对我国经济发展的影响，有利于航运市场需求的提升。
7
罢工
关注度：★★★★
纵观2022年，美西码头并没有进行预想中的罢工，倒是全球其他港口罢工的消息此起彼伏。
2022年4月，日本码头工人因为薪酬问题罢工。6月，韩国货运卡车司机举行无限期大罢工。
欧洲港口也不太平。同样是6月，德国汉堡港、不来梅港、威廉港的数千名码头工人，因工资问题罢工，加重了德国港口的拥堵。英国的日子更难过。面对物价、油价飞升，通胀高企，英国40000名铁路系统员工于6月举行了罢工，这是33年来英国铁路系统最大规模的一次罢工。8月，港口罢工潮又席卷了英国，费利克斯托港和利物浦码头工人纷纷因劳资纠纷罢工，且罢工进行了多轮，影响持续数月。
美国方面，7月，洛杉矶港、长滩港和奥克兰港的部分卡车司机，为抗议加州AB5法案进行了罢工。此外，由于美国铁路劳资谈判未能达成一致意见，美国铁路工人一度威胁举行全国性罢工。最终在白宫的强力介入下，劳资双方达成临时协议，罢工风波才暂时平息。
【点评】2022年港航业的罢工活动，不仅涉及重要贸易市场，还辐射到铁路、公路等运输领域，加剧了全球供应链拥堵。
8
裁员
关注度：★★★★
2022年的航运业仍手握“后疫情时代”的红利，并未出现大规模裁员，但与航运业息息相关的贸易、零售领域，却出现了罕见的大裁员。两大代表性事件，莫过于美国零售巨头沃尔玛和电商巨头亚马逊的裁员。
2022年8月，沃尔玛证实已开始裁员，并大幅下调了利润前景，主要由于消费者因通胀而减少了可自由支配支出。沃尔玛称，通胀正在改变消费者的消费方式，导致消费者在食品等必需品上的支出增加，而在服装和电子产品等的支出减少。
与并未透露具体裁员人数的沃尔玛相比，2022年11月，美国媒体传出亚马逊将裁员10000人的消息，震惊业界，这也是亚马逊史上最大规模的一次裁员，裁员范围包括销售、人力资源等部门。
此外，全球第七大海运货代罗宾升国际货运也宣布解雇了约650名员工。罗宾升总裁兼首席执行官Bob Biesterfeld解释说，目前全球经济正进入增长放缓期，货运市场将继续降温，运价持续恢复正常，干扰因素将继续减少。为了推动该公司提高效率，将从结构上减少整体成本。
【点评】且看零售市场的裁员潮，是否会传导到航运业。但无论如何，航运业的好日子已成过去时，必须做好过紧日子的准备。
9
退场
关注度：★★★★
集运市场繁华散尽，2021年进场的“新玩家”，纷纷在2022年上演“大撤退”。
2021年，包括宜家、Lidl、沃尔玛、家得宝、亚马逊在内的大货主们，由于面临供应链挑战，纷纷加入到自己买箱租船搞运输的行列。但2022年，集运市场急转直下，大货主们也坐不住了。
2021年曾买箱租船的宜家，就在2022年离开了集运市场，卖掉了此前购置的集装箱。宜家已经明确表示放弃自己运输这一解决方案，其解释说：“我们并无意长久采用这种商业模式，我们正在探索缓解供应链紧张的其他解决方案。”
此外，美国最大的连锁会员制超市Costco，也在2022年年底宣布削减对集装箱船租赁业务的投资。而就在2022年3月时，Costco还表示将在未来3年租赁7艘船舶，以满足自身在跨太平洋航线的货运需求。
对于大货主此前扎堆进入集运市场的做法，曾有业内人士分析称，尽管自己租船运货看起来非常有吸引力，但货主也要承担市场的各种不确定风险，以及由此带来的损失。
【点评】货主搞运输可以作为权宜之计，但并不是长久之计。长远来看，大货主仍需与大型班轮公司实现长期、稳定的合作。
10
上市
关注度：★★★★
尽管2022年航运市场呈现下滑走势，但2022年年底，国内航运企业却迎来了一波上市的小高潮。
2022年12月8日，宁波远洋运输股份有限公司（简称宁波远洋）登陆沪市主板，成为国内港航企业首家“A拆A”上市公司。登陆A股，将有助于宁波远洋更好地借助资本市场力量，聚焦航运业务，拓展新的增长空间。
就在一周后的2022年12月15日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称国航远洋）在北京证券交易所成功上市，成为我国首家在北京证券交易所上市的航运企业。
尽管当前的国际经贸大环境并不乐观，但我国经济总体向好的基本面没有改变，这无疑会为企业打下一剂强心针。
【点评】期待新上市的航运企业在资本市场中的优异表现。
2022年航运业十大数据
1
2120美元/FEU年内运价低点
2022年的集运市场经历了一番过山车行情。运价从年初的高点一路下跌，全年跌幅接近80%。到2022年年底，已跌至年内最低水平。
德路里发布的全球集装箱运价指数（WCI）显示，2022年12月22日，该指数为2120美元/FEU，连续43周下跌。与2021年同期相比，下跌了77%。与2022年年初的9698美元/FEU高点相比，下跌了78%。但仍比2019年的平均运价高出49%。
上海航运交易所发布的上海出口集装箱运价指数（SCFI），也呈现类似趋势。2022年12月23日，SCFI报收1107.09点，相比于2022年年初5100的高点，跌幅也达到78%。
不过相比于此前数周，2022年年底的运价跌势已经逐步放缓，运价正回归正常水平。
2
32万亿美元全球贸易额创纪录
根据联合国贸易和发展会议2022年12月发布的《全球贸易更新》报告，2022年，全球贸易额将达到创纪录的约32万亿美元的水平。货物贸易总额预计达到近25万亿美元，同比增长约10%；服务贸易总额预计达到约7万亿美元，同比增长约15%。
报告表示，这一结果主要受益于2022年上半年贸易额的强劲增长，而自2022年第三季度以来，全球贸易增长持续低迷。2022年第三季度，全球货物贸易额相对于第二季度，下降了约1%，但服务贸易额增长了约1.3%。到了第四季度，全球货物和服务贸易额都会下降。
报告还预计，2023年受经济增长率下降、商品价格走高、对债务可持续性担忧等因素的影响，贸易增长放缓的情况可能还会持续。
3
1205亿美元班轮公司净利达到峰值
根据全球10大班轮公司公布的业绩，2022年前三季度，全球10大班轮公司共实现净利约1205亿美元。其中，2022年第二季度是班轮公司获利的最高峰，第三季度获利仍保持强劲，这主要得益于大部分货运量执行的是价格较高的长约运价，而非现货运价。
不过，随着集运市场运价持续下跌，班轮公司的高利润时代也已经成为历史。Alphaliner预测，班轮公司2022年第四季度净利将大幅下滑，其中一些企业净利环比第三季度将下降70%。
疫情这只“黑天鹅”让班轮公司意外收获了三年的“躺赢时光”，但一切终将回归正常。
4
38.34万亿元我国进出口总值提升
根据海关总署公布的数据，2022年1-11月，我国进出口总值为38.34万亿元，同比增长8.6%，外贸继续保持平稳运行。其中，出口21.84万亿元，同比增长11.9%；进口16.5万亿元，同比增长4.6%。
机电产品和劳动密集型产品出口均大幅增长。其中，出口机电产品12.47万亿元，同比增长8.4%，占我国出口总值的57.1%。
2022年1-11月，东盟为我国第一大贸易伙伴，贸易总值为5.89万亿元，同比增长15.5%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，贸易总值为5.17万亿元，同比增长7%。美国为我国第三大贸易伙伴，贸易总值为4.62万亿元，同比增长4.8%。
5
30%全球班轮准班率触底
行业咨询机构Sea-Intelligence发布的数据显示，2022年1月，全球班轮准班率创下近5年来的新低，仅为30%。该统计涵盖了34个不同贸易航线，以及60多家班轮公司的准班率。
不过从2022年1月开始，随着全球港口拥堵缓解、需求降低、运力过剩，班轮准班率持续提升，2022年11月已提升到56.6%。
同时，船舶平均延误时间也在持续改善。从2022年1月的8天，下降至2022年11月的5.04天，好于2020年同期水平。
6
2630万TEU美国港口集装箱进口量创新高
全美零售联合会（NRF）和哈克特协会发布的全球港口跟踪报告显示，2022年春季，美国港口集装箱进口量创下历史最高纪录，不过此后，美国主要集装箱港口的进口量显著放缓，但2022年全年，美国港口集装箱进口量预计仍将达到2630万TEU，同比增长2%。
NRF负责供应链和海关政策的副总裁Jonathan Gold表示，美国经济增速正在放缓，这也反映在货物进口量上。虽然较低的运量可能有助于缓解一些港口的拥堵，但全球供应链挑战远未结束。
7
27058万TEU我国港口集装箱吞吐量同比增长
交通运输部综合规划司统计数据显示，2022年1-11月，我国港口完成货物吞吐量143.1亿吨，同比增长0.7%，其中，内贸吞吐量增长2.2%，外贸吞吐量下降2.5%。
此外，2022年1-11月，我国港口完成集装箱吞吐量27058万TEU，同比增长4.2%。沿海港口集装箱吞吐量排名中，上海港名列第一，吞吐量达4319万TEU，同比增长0.3%。宁波舟山港排名第二，吞吐量为3126万TEU，同比大涨7.8%。深圳港排名第三，吞吐量为2684万TEU，同比增长2.3%。青岛港排名第四，吞吐量为2360万TEU，同比增长7.9%。广州港排名第五，吞吐量为2245万TEU，同比增长1.8%。
8
克拉克森预计，2022年全年汽车海运出口贸易量将达到2030万车。同时，全球汽车海运贸易的车海里数有望增长14%，比2019年增加2%。该机构认为，这在很大程度上是由中国长距离海运出口（尤其是中国对欧洲出口增加）激增推动的。
9
97.19点航运业再入不景气区间
上海国际航运研究中心发布的2022年第三季度中国航运景气报告显示，2022年第三季度，中国航运景气指数为97.19点，较第二季度下降8.55点，进入微弱不景气区间；中国航运信心指数为92.34点，较第二季度大幅下滑36.09点，由较为景气区间下降至微弱不景气区间。
这是2020年第三季度以来，中国航运景气指数及信心指数首次均跌落至不景气区间。
2022年第四季度，中国航运景气指数预计为95.91点，较第三季度下降1.28点，维持在微弱不景气区间；中国航运信心指数预计为80.86点，较第三季度下降11.47点，跌入相对不景气区间。所有类型的航运企业信心指数，均出现不同程度的下降，市场整体维持悲观走势。
10
15162列中欧班列开行量大增
国铁集团最新数据显示，2022年1-11月，我国中欧班列累计开行15162列，发送货物147.5万标箱，同比分别增长10%、11%。
值得关注的是，2022年8月21日，随着中欧班列（西安-汉堡）从西安国际港站开出，2022年我国中欧班列累计开行达10000列，较2021年提前10天破万列。
国务院办公厅于2022年12月15日正式印发的《“十四五”现代物流发展规划》中明确提到，要优化完善中欧班列开行方案，统筹协调和动态调整机制，加快建设中欧班列集结中心，完善海外货物集散网络，推动中欧班列双向均衡运输，提高货源集结与班列运行效率。
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本期编辑：Effy 审发：王禹
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