第一回宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
东汉末年，小冰河时期来临，各地天灾频发。
汉灵帝宠幸宦官，十常侍朋比为奸，构陷忠臣蔡邕，朝政日非。
“大灾之后，必有大疫！”
天灾之后，东汉末年爆发了十分严重的瘟疫。
巨鹿郡张角带着兄弟张梁和张宝一起散施符水，救治百姓，并广收门徒，建立36方组织。
张角觉得自己人心所向，决定举旗造反。起义军头上裹着黄巾，这就是历史上的“黄巾”起义。
朝廷立刻派遣卢植、皇埔嵩和朱儁兵分三路去剿灭“黄巾”军，并招募义军剿寇。
刘备、张飞、关羽三人志同道合，都有意投军报国，三人在张飞家的桃园结义为兄弟。
张飞散尽家财招募了500个乡勇，刘关张率军转战幽州、青州、广宗和颍川，剿灭黄巾军。在幽州之战中，张飞杀了黄巾头领邓茂，关羽斩杀程远志，立下首功！
骑都尉曹操，率领5000人来到颍川围剿张梁和张宝，曹操被名士许劭评价为“治世之能臣，乱世之奸雄”。
因为太监诬陷消极作战，卢植被撤职，打入囚车押送京城，董卓接替了卢植的帅位。
董卓和黄巾交战失利败逃，刘关张率军冲杀救了董卓。
董卓瞧不起无官无职的刘、关、张三兄弟，刘备率军去投奔朱儁。
第二回张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖
刘备击败张宝大军，一箭射中了张宝的胳膊。
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孙坚率领1500名淮泗精兵参与围剿黄巾军。
张角、张梁和张宝三兄弟都死了，黄巾起义被剿灭。
论功行赏，曹操封被为济南相，孙坚被封为别郡司马，刘备被封为中山府安喜县尉。
督邮到安喜县视察，索取贿赂，被刘备拒绝，就想构陷刘备，被张飞绑在树上打。
打完督邮之后，刘备挂印而去。
长沙区星造反，渔阳张举、张纯兄弟造反！
孙坚剿灭区星，被封为长沙太守！
刘备剿灭张氏兄弟，被封为平原县令！
汉灵帝驾崩，大将军何进率5000御林军闯进皇宫，拥立外甥刘辩为帝。
袁绍建议何进除掉十常侍等宦官势力。
十常侍买通了何太后，何太后告诫何进不要动十常侍！
后宫董太后（太皇太后）和何太后争斗，大将军将董太后赶出皇宫并暗杀。
袁绍建议何进调藩镇兵马入京师，对付十常侍等宦官势力。
第三回议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布
曹操、卢植等坚决反对，但何进最终还是接受了袁绍的建议，下令调集外地兵马入京师。
张让等假传何太后懿旨将何进骗进皇宫，乱刀砍死。
袁绍、袁术兄弟带兵杀入皇宫，十常侍有四个在宫内就被砍成肉泥，其他几个慌忙劫持皇帝和陈留王逃出京城，被朝廷军队追击一一杀死，张让跳河自杀！
十常侍以及宦官势力就此被彻底覆灭！
朝廷官员在一处庄院，找到了逃难至此的汉少帝和陈留王。皇帝随大臣回宫的路上，遭遇了董卓率领的西凉铁骑。
董卓率军护送皇帝回城，进入洛阳后，迅速接管了何进的部队，以武力控制了京都洛阳。
董卓提议废除汉少帝刘辩，另立陈留王刘协为帝，遭到了并州太守丁原的坚决抵制。
董卓派人用赤兔马去收买丁原义子吕布——吕布杀了丁原，率军投靠了董卓。
除掉丁原之后，董卓再次召集群臣聚会，提出废帝之事，会上遭到袁绍的反对。
第四回废汉帝陈留践位谋董卓孟德献刀
会后，袁绍离开洛阳，逃到了冀州。
董卓废黜汉少帝刘辩的皇位，陈留王刘协登上了帝位。尚书丁管怒斥董卓欺君，当众袭击董卓，被处死！
废帝刘辩很快被李儒用毒酒鸩杀！皇后唐婉、帝母何太后也都被绞死！
越骑校尉伍孚持刀行刺，被董卓一把揪倒，处死！
司徒王允邀请了一帮大臣到家里商讨如何对付董卓。
曹操带刀行刺董卓，险些被董卓察觉，借口献刀蒙混过关，然后逃出京师。
董卓发布通缉令，曹操在中牟县被捕。
中牟县令陈宫释放了曹操，并陪着曹操一起逃亡！
逃亡路上，曹操因为一场误会，杀了父亲朋友吕伯奢一家8口，还说：宁教我负天下人，休教天下人负我！
陈宫不齿曹操为人，就趁曹操晚上熟睡后，独自上路，离开了曹操！
第五回发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布
曹操逃回陈留老家，招兵买马，乐进、李典、夏侯淳、夏侯渊、曹仁、曹洪等人纷纷来投，共招募乡勇5000余人，在村中训练。
接着，曹操假传圣旨（矫诏），号召各路诸侯起兵讨伐董卓。
袁绍、袁术、曹操、公孙瓒、孙坚等18路诸侯响应，刘备也受邀与公孙瓒一同去讨伐董卓。
公推袁绍为盟主，袁术管粮草，孙坚为先锋。
孙坚因为袁术不发粮草大败而归，其心腹将领祖茂也被华雄斩杀！
华雄接着斩杀俞涉和潘凤，耀武扬威，关键时候关羽挺身而出，温酒斩华雄；
虎牢关前，吕布出战，先后击杀河内名将方悦、张扬部将穆顺、斩断孔融部将武安国一臂、击败公孙瓒等。
张飞挑战吕布，关羽和刘备围攻，就是所谓的“三英战吕布”，吕布败退回城。
第六回焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约
董卓决定暂避锋芒，迁都长安。
离开前，还下令一把火烧了京都洛阳。
曹操率军追击董卓，被断后的吕布率军击败，接着又被埋伏的徐荣截杀，损失惨重，曹操本人也险些丧命。
孙坚率先进入洛阳，扑灭了大火，并在皇宫的枯井中找到了传国玉玺！
消息泄露，袁绍逼迫孙坚交出玉玺，孙坚强行离开。
讨董盟军18路诸侯就此散伙，半路上，兖州刺史刘岱袭杀了东郡太守乔瑁。
刘备也回去继续当平原相。
孙坚在回江东的路上，被江夏刘表率军拦截，索要传国玉玺，孙坚率军杀出重围逃回江东！
第七回袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表
袁绍怂恿公孙瓒进攻冀州，约定平分其地。
冀州太守韩馥惊慌之下，请袁绍来帮忙主持大局。
袁绍趁机霸占了冀州，韩馥逃往陈留投奔张藐。
公孙瓒派弟弟公孙越来见袁绍，想要按约定平分冀州之地，袁绍派人袭杀了公孙越。
公孙瓒率军进攻袁绍，双方在磐河桥大战，公孙瓒败逃，赵云击退文丑救了公孙瓒！
来日再战，公孙瓒依旧不敌，刘备率军埋伏，出奇兵击退袁绍，刘备和赵云惺惺相惜。
双方相持月余，然后讲和，各自撤退。
袁术听说袁绍得到了冀州，就派人来讨要1000匹战马，袁绍不给，袁术写信给孙坚，揭发袁绍曾指使刘表截杀孙坚。
孙坚当即率军进攻刘表，杀得刘表军队大败，但最后因为追击敌人中了埋伏，在山脚下被山上乱箭攒射，头部还被石头砸中，死于非命！
第八回王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭
关东各路诸侯狗咬狗的时候，董卓在长安权倾朝野，动辄杀人！
王允决定用美人计离间董卓和吕布，找到歌女貂蝉，说出了计划：先把貂蝉许配给吕布，然后又把貂蝉献给董卓。貂蝉从中离间二人，使吕布和董卓反目，并杀死董卓！
貂蝉深明大义，当即答应下来，并许诺“万死不辞”！
于是王允先把吕布请到家里，把貂蝉叫出来跳舞助兴并劝酒。
席间，王允提出把貂蝉许配给吕布做妾，吕布喜出望外。
第二天晚上又把董卓请来，让貂蝉出来跳舞，当场把貂蝉献给董卓！
董卓急不可耐，当夜就宠幸了貂蝉。
王允接着通知吕布，貂蝉已经被董卓带走了。
吕布趁着董卓在皇宫面见皇帝的时候，到太师府后花园的凤仪亭私会貂蝉。
董卓回来撞破奸情，吕布仓促逃离，董卓用方天画戟投掷吕布！
董卓和吕布二人因此心生嫌隙。
第九回除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩
李儒劝董卓将貂蝉赠送给吕布，董卓征求貂蝉意见，貂蝉假装誓死不从。
董卓带着貂蝉去郿坞过二人世界，吕布望眼欲穿，恨气满胸。
王允和吕布密谋诛杀董卓，派李肃假传天子诏要禅位给董卓，董卓被骗到皇宫，吕布一戟洞穿董卓咽喉。
董卓死后，李儒也被家奴绑缚献上，押到菜市口斩杀！
蔡邕感叹董卓的知遇之恩，情不自禁地哭了一场，被王允下狱处死！
王允命令皇甫嵩、吕布等率军到郿坞捉拿董卓家属。
吕布先带走了貂蝉，接着将董卓全家处死。
董卓余党李傕、郭汜、张济、樊稠等派人到长安请求赦免，王允断然拒绝。
在谋士贾诩的建议下，他们率领军队击败吕布，攻进长安，包围皇宫，杀死了王允，掌控朝政。
第十回勤王室马腾举义报父仇曹操兴师
西凉韩遂和马腾以为有机可乘，率领大军20万杀奔长安，被贾诩用坚壁清野之计击败。
樊稠因为顾念旧情放走了韩遂，李傕、郭汜摆酒庆功，埋伏的刀斧手将樊稠乱刀杀死。
青州黄巾军再次起兵造反，李傕命人给曹操下诏书，令其平叛！
曹操招安青州黄巾军，得到20万降兵，组建了部队“青州兵”！
曹操继续招贤纳士，颍川荀彧（字文若）和荀攸（字公达）叔侄、郭嘉、刘晔、满宠、吕虔、于禁、典韦等相继来投奔。
曹操有了自己的地盘，派人去琅琊郡，接父亲曹嵩到兖州来。
曹嵩一家老小40多人，赶着100多辆马车前往兖州。经过徐州的时候，徐州太守陶谦派一个都尉张闿率500士卒沿途护送。
不料这个都尉半路见财起意，把曹嵩一家老小杀光，劫掠了所有的财物，逃到淮南去了。
曹操大怒，三军缟素倾巢而动杀奔徐州，要杀陶谦为父报仇！
九江太守边让和陶谦关系莫逆，带5000兵马来救援，被夏侯淳截杀。
陈宫也过来说情，被曹操断然拒绝。
第十一回刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操
陶谦派出二路人马外出求援，一路由陈登带领前往青州田凯处，一路由糜竺带领前往北海孔融处。
谁知道这个时候，北海太守孔融也处在麻烦之中——黄巾军余党管亥正率军围攻北海城。
太史慈突围求救，刘备率军来援，关羽斩杀黄巾军头领管亥，解除了北海之围。
刘备从公孙瓒那里借了2000兵马并赵云，前往救援陶谦，冲破曹军包围圈进入到徐州城。
曹操获悉吕布攻破自己的老巢兖州，占据濮阳，急忙率军回救，徐州之围就这样解除了。
陶谦两次要让出徐州，刘备不肯接受！最后刘备屯兵小沛！
曹操率军和吕布会战于濮阳，曹军不敌被围困，典韦死战救出曹操。
第十二回陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布
陈宫用计将曹军骗入濮阳，曹操差点被吕布活捉，典韦保护曹操冲出城外，曹操的战马都死了，骑着夏侯渊的马逃命。
接着，曹操将计就计，全军披麻戴孝，诈死以麻痹吕布。吕布中计，被曹操伏击，损兵折将逃回濮阳，坚守不出！
曹操军粮耗尽，不再和吕布纠缠，带兵回去休养生息。
陶谦病逝，刘备接管了徐州。
曹军再次进攻濮阳，吕布出城迎战，城中田氏家族叛变，关闭城门，断了吕布的归路。
吕布逃往定陶，再次被曹操击败。
第十三回李傕郭汜大交兵扬奉董承双救驾
吕布走投无路，决定去投靠刘备，被刘备安置在小沛屯军，策应徐州。
曹操扫平山东，意气风发，汉献帝却被李傕、郭汜欺压，度日如年。
太尉杨彪用反间计让李傕和郭汜反目为仇——双方几万人在长安城下大战。
李傕派兵劫持了皇帝和皇后前往郿坞；郭汜扣押了满朝大臣。
杨奉恨李傕处事不公，起兵反叛，被李傕击败逃走。
张济率军来到长安，为李傕和郭汜说和，并请天子去弘农暂住。
半路上，杨奉率军救回了皇帝和皇后，董承也带领一支兵马前来护驾。
杨奉又邀请李乐等白波帅领兵来护驾，李乐专权，欺辱大臣，故意送粗食给皇帝和皇后，为部下讨要官职，不成体统。
杨奉和董承要护卫皇帝去洛阳，李乐不同意，勾结郭汜劫架！
第十四回曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐都
杨奉部将徐晃斩杀李乐，护送帝后进入洛阳，
曹操率领大军到洛阳勤王，轻松击退李傕和郭汜兵马，二者带着残兵去落草为寇。
杨奉见曹操势大，就以追杀李傕和郭汜为名，带兵前往大梁。
曹操带着皇帝前往自己的老巢许昌，杨奉半路上想要阻止曹操劫架，双方爆发战斗，杨奉部将徐晃激战许诸，不分胜负。
当夜，曹操派人潜入杨奉大营策反了徐晃，次日交战，杨奉不敌，投奔袁术去了。
曹操将天子带到许昌，从此掌控朝廷，挟天子以令诸侯！
曹操不忿刘备窃据徐州，荀彧献“二虎竟食”之计，挑拨刘备和吕布关系，被刘备识破。
荀彧又献“驱虎吞狼”之计，命刘备进攻袁术。
刘备率军出战，命张飞留守，张飞醉酒误事，被吕布袭取了徐州，18骑燕将护卫张飞逃出城外，连刘备的老婆孩子都顾不上了。
第十五回太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严自虎
张飞很内疚，欲要拔剑自杀，刘备说：兄弟如手足，妻子如衣服，好在吕布是有底线的人，派兵保护好了刘备的家眷。
袁术派人给吕布密信，许以重利（5万匹战马，5万担粮食，金银1万两，彩缎1万匹），请吕布夹击刘备。
吕布贪财，就让高顺领兵5万去袭击刘备，刘备见势不妙，赶紧撤走。
高顺讨要袁术之前许诺的财物，纪灵耍赖不给，说要杀了刘备之后才给。
吕布又派人把刘备请回来，让他驻守小沛，可以帮助防守徐州，还派人给刘备送来粮食布匹，两家又重归于好！
孙坚死后，其长子孙策投奔袁术。
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
孙策以传国玉玺为质，向袁术借兵前往江东开创基业，并得到周瑜的投效。
孙策战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又击败严白虎夺取吴郡，击败王朗夺取会稽，扫平江东，奠定了东吴政权的根基。
第十六回吕奉先射戟辕门曹孟德败师流淯水
袁术为了稳住吕布，派人给他送了20万斛粮食，接着派纪灵带领大军10万征讨刘备。
吕布把刘备和纪灵双方请来喝酒，为双方讲和。
他派人将方天画戟放在辕门外（150步开外），声称自己如果射中，那就两家罢手言和，如果射不中，就随便他们两家怎么打！一切看天意！
结果，吕布一箭命中了150步外的方天画戟，纪灵率军撤回，为袁术献上疏不间亲之计！
袁术派人向吕布求亲，请求吕布将女儿许配给自己的儿子！
吕布中计，同意和袁术联姻，名士陈珪识破袁术的毒计，求见吕布点破了袁术的疏不间亲之计。吕布派人将自己的女儿半路追回。
吕布派人出去采购了300多匹战马，路过小沛时，被张飞假扮的劫匪抢走了150匹！
吕布率军来小沛找张飞算账，刘备想要讲和，吕布听陈宫之计，想除掉刘备。刘备抵挡不住，再次撇下妻儿老小突围而去，前往许都投奔曹操。
曹操给刘备拨了3000兵马，万斛粮食，让刘备去收拢旧部，有机会就进攻小沛！
张济的侄儿张绣正准备攻打许都，劫掠汉献帝！
曹操派人去暂时安抚吕布，接着亲自领兵15万征讨张绣。
张绣见曹操势大，在贾诩的建议下，直接投降了。
曹操派人把张济的寡婶邹氏招来侍寝，激怒了张济，晚上袭击曹营。
混战中典韦死守在曹操卧室之外，英勇战死，长子曹昂将自己的马匹让给曹操，曹操才逃得一命，但曹昂却被乱箭射死！
幸亏于禁率军死战，击退了张绣的兵马！曹操下令班师回许都。
第十七回袁公路大起七军曹孟德会合三将
袁术在淮南称帝，称帝后，调集20万大军，兵分7路攻打徐州吕布。
吕布兵分五路迎战，陈登策反了袁术的两路兵马，韩暹和杨奉，两个人反戈一击，与吕布里应外合，导致袁术军大败溃逃，又遭到关羽率军截杀，袁术逃回淮南。
刘备请韩暹和杨奉赴宴，席间关羽和张飞将两人杀死，将头颅献给曹操。
曹操率军17万讨伐袁术，袁术坚守寿春，双方对峙月余。曹操粮草不足，就命粮官减少士兵口粮，士卒怨声载道！
曹操斩杀管粮官，并将其首级挂在高竿上示众，声称这个人贪污军粮，克扣士卒，斩首示众，以正军法，以平民愤！
曹军士气大振，几天后攻入寿春，焚烧了袁术的皇宫。
张绣率军袭击曹操后方，夺了南阳、江陵，曹洪连输数阵！曹操于是班师回朝讨伐张绣，半路上曹操战马受惊，冲进了老百姓的麦田，曹操割发代首，以正军法！
第十八回贾文和料敌决胜夏候惇拨矢啖睛
曹操率军进攻南阳城，中了贾诩的埋伏，损兵折将，又收到荀彧来信称袁绍欲图许昌，急忙班师回朝，回到许昌，又收到袁绍来信，向曹操借粮借兵攻打公孙瓒。
郭嘉提出“十胜十败”的战略分析，认为曹军和袁绍开战，优势在曹操一方，不过需要先解决吕布的威胁。
曹操、刘备共同征讨吕布，吕布截获刘备给曹操的密信，先发制人，派高顺进攻小沛。刘备派人向许昌求救，曹操派夏侯淳和夏侯渊兄弟率军来援。
高顺率军击败了夏侯兄弟，夏侯淳被暗箭射瞎了一只眼，曹军败走。吕布到来，联合高顺一起攻破小沛，混战中刘备独自逃出城外，直奔许昌而去。
第十九回下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命
半路上刘备借宿猎户刘安家。刘安杀了自己老婆，割肉炖给刘备吃，刘备饱食一顿后睡了。
曹操率大军前来，吕布率军救援萧关，命陈圭留守徐州。
吕布不敌曹操，败退回徐州，陈圭和陈登关闭城门，断了吕布的后路，吕布逃到下邳。（吕布妻小之前就被护送到了下邳。）
下邳被曹操包围，吕布舍不得自己老婆孩子独自突围，坐困愁城，貂蝉每天陪着他喝闷酒。
吕布每天在城头亲自血战，战斗极端疲累，休息的时候睡着了，被手下将领宋宪、魏续绑缚献给了曹操。
吕布手下大将张辽、高顺和谋臣陈宫也都被俘虏。
吕布请刘备帮忙求情，刘备落井下石劝曹操除掉吕布，于是吕布被绞死在白门楼！
高顺和陈宫慷慨就义，张辽投降了曹操。
第二十回曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏
刘备来到许都，汉献帝拜刘备为皇叔。
曹操邀请天子一起打猎。曹操借天子的宝雕弓，金批箭，一箭射中一头鹿，群臣向着汉献帝齐声欢呼“万岁”！
曹操故意挡在天子前面，接受群臣的欢呼！
关羽愤怒，就要去斩杀曹操，被刘备使眼色阻止了。
打猎活动结束后，汉献帝回到宫中，在国丈伏完的建议下制作血诏：在一条衣带上，用自己的鲜血写下诏书，号召群臣讨贼，并将这个衣带诏交给了国舅董承。
董承于是联络忠义之士，在衣带诏上署名，共同对付曹操。
第二十一回曹操煮酒论英雄关公赚城斩车胄
刘备签署衣带诏之后，担心曹操谋害，更加韬光养晦，每天在菜园子种菜，表示自己胸无大志！
有一天，曹操请刘备喝酒，一起青梅煮酒论英雄。
刘备装傻充楞，列举袁绍、刘表、孙策、刘璋等人为英雄，都被曹操否定了。
曹操认为天下英雄只有自己和刘备两个人！刘备吓得筷子都掉到地上！
袁绍和公孙瓒的战争也结束了，公孙瓒战败自杀。
袁术在淮南众叛亲离，带着玉玺前往冀州投奔袁绍。
刘备早就想要脱身了，于是就趁机向曹操提出，自己带兵去徐州截杀袁术。
曹操给了刘备5万兵马。
刘备带着兵马连夜出发，逃离许都，在徐州截住了袁术，张飞出马一枪刺死纪灵。
袁术逃脱后又被山贼袭击，夺去了粮草辎重，想喝一口蜜水都没有，悲愤交加吐血而死！
袁术死后，徐璆杀了袁术一家，夺了玉玺献给了曹操！
刘备就此占据徐州，曹操暗命徐州太守车冑找机会谋害刘备。车冑和陈登密谋，陈登父子派人告知刘备，关羽斩杀了车冑。
第二十二回袁曹各起马兵三军关张共擒王刘二将
刘备担心曹操来讨伐，就请名士郑玄写信给袁绍求助。
袁绍接到信后，决定和刘备联合，一起讨伐曹操，请陈琳写讨曹檄文，遍数曹操罪恶：爵赏由心，刑戮在口；群谈者受显诛，腹议者蒙隐戮……污国害民，毒施人鬼！
曹操亲率主力到黎阳和袁绍对峙，同时派刘岱和王忠领兵5万，打着曹操的旗帜，进攻占据徐州的刘备。
王忠出战，被关羽擒拿。刘岱坚守不出，张飞天天在军营喝得大醉，殴打士卒，刘岱以为有机可乘，前来偷营，被张飞生擒。
刘备将王忠和刘岱放回，让二人回去报告曹操自己不会背叛，同时派关羽驻守下邳，自己和张飞守小沛。
第二十三回祢正平裸衣骂贼吉太医下毒遭弄
曹操想要亲自率军讨伐刘备，孔融建议先招降张绣和刘表，再讨伐徐州刘备。
曹操派刘晔去劝降张绣，张绣在贾诩的建议下，投降了曹操。
孔融举荐祢衡祢衡出使荆州。
曹操召来祢衡，没有赐座，激怒了恃才傲物的祢衡，群嘲曹操的文臣武将。
曹操让祢衡当鼓吏以折辱之，
祢衡裸身怒斥曹操欺君罔上，斥责荀攸等文武大臣背叛汉室，毫无人性！
祢衡出使荆州，对刘表冷嘲热讽。刘表让他去江夏见黄祖。祢衡又讽刺黄祖是泥菩萨，黄祖将祢衡斩杀。
董承和太医吉平密谋除掉曹操，家奴向曹操举报，曹操逮捕了吉平，吉平撞阶而死。曹操从董承家搜出了衣带诏。
第二十四回国贼行凶杀贵妃皇叔败走投袁绍
曹操把董承一家老小斩尽杀绝，就连汉献帝已经怀孕的妃子董妃也被处死！
曹操对参与署名的刘备更加愤恨，兵分五路进攻徐州刘表。
刘备和张飞半夜前去劫营，中了曹操的埋伏，张飞逃亡芒砀山，刘备逃去冀州投奔袁绍，曹操夺了徐州和小沛，准备智取下邳，收降关羽。
第二十五回屯土山关公约三事救白马曹操解重围
夏侯惇城下叫骂，关羽出城迎战，追击夏侯惇，被曹军截断了归路，围困在一座小山头上。
张辽来劝降，说投降有三个好处：可以保护好刘备的两个老婆；可以继续和刘备的桃园盟约；可以留下有用之身；
关羽提出投降的三个条件：降帝不降操；给刘备的两位夫人俸禄；有了刘备的消息，关羽就离去投奔，曹操不得阻拦。
曹操对关羽非常看重，天天宴请关羽，还动不动就赏赐金银，都被关羽给了二位嫂嫂；赏赐的美女，也送去服侍二位嫂嫂。
曹操甚至将吕布的赤兔马都赠给了关羽。
刘备在袁绍处，撺掇袁绍讨伐曹操，袁绍果然率军攻打袁绍。
袁绍派颜良率军进攻曹操，曹操派原来吕布麾下的将领宋宪和魏续出战，都被颜良斩杀。
曹操请关羽出战，关羽一刀将颜良砍死！
第二十六回袁本初败兵折将关云长挂印封金
颜良部下描绘了凶手的外貌，沮授断定是关羽。袁绍大怒之下想杀刘备，被刘备糊弄过去。
文丑率军来报仇，先败张辽，再败徐晃。关羽再次出战，斩杀了文丑。
袁绍大怒问罪刘备，刘备又提出写信召关羽来投，袁绍大喜。
关羽请命去征讨黄巾余党刘辟和龚都，孙乾来见关羽，告知刘备在袁绍那里落脚。
刘备也写了一封密信给关羽，关羽看了以后，挂印封金，护二位夫人出北门，去寻找刘备。
曹操麾下将领蔡阳想要追击关羽，被曹操阻拦。
第二十七回美髯公千里走单骑汉寿候五关斩六将
曹操敬佩关羽的品行，带着10余骑送别，赠送锦袍一领，黄金一称。
路上遇到黄巾余党廖化，想要投奔关羽，却被他拒绝。
一行人继续前行，过东岭关时，关羽斩杀守将孔秀，过洛阳斩太守韩福，牙将孟坦；过池水关斩守将卞喜。在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏侯惇部将秦琪。
过五关斩六将之后，关羽渡过黄河，来到袁绍的势力范围，孙乾前来，告知刘备已经离开袁绍，去汝南投奔刘辟了。
关羽于是掉头前往汝南，夏侯惇率军追上了关羽。
第二十八回斩蔡阳兄弟释疑会古城主臣聚义
夏侯惇欲要擒拿关羽，被赶来的张辽阻止，他传曹操之命，放关羽离去。
关羽一行人路过卧牛山时，遇到落草为寇的黄巾军余党裴元绍、周仓，他们都想要追随关羽。
关羽收留了周仓，一行人来到古城遇到了张飞。
张飞对关羽投降了曹操不满，认为他背叛了刘备，关羽斩杀追击而来的曹军将领蔡阳，表明心迹。
关羽和孙乾去汝南寻找刘备，得知刘备又回到袁绍那里了。关羽和孙乾继续去河北找刘备，途中关羽收了关平为义子。
孙乾见到了刘备，告知了关羽和张飞的近况。刘备找借口从袁绍处脱身，汇合关羽一起来卧牛山收编黄巾余部，意外碰到了在这里落草的赵云。
刘备率众离开古城，应刘辟和龚都之邀，前往汝南发展。
袁绍想要追击刘备，被部下劝阻应一心对付大敌曹操，并派人去江东联络孙策。
第二十九回小霸王怒斩于吉碧眼儿坐领江东
孙策扫平江东后，向朝廷请求大司马职务，被曹操拒绝，孙策就有袭击许都的意图。
吴郡太守许贡派人密报曹操，密信被孙策部下截获。孙策于是杀了许贡。
孙策外出打猎，被三个许贡门客假扮的士兵埋伏偷袭，用毒箭射中孙策面颊，孙策重伤。
袁绍的使者陈震来拜见孙策，孙策大喜，率江东将领在酒楼设宴款待使者。
琅琊宫道士于吉在街上为百姓散施符水，孙策觉得于吉就是黄巾之流，妖言惑众，将于吉处死。
不久之后，孙策病逝，二弟孙权继任，执掌东吴军政大权。
周瑜向孙权推荐了鲁肃，鲁肃推荐了诸葛瑾。孙权采纳诸葛瑾的建议，将联合袁绍攻伐曹操的国策，改为绝袁绍，顺曹操！
第三十回战官渡本初败绩怯乌巢孟德烧粮
袁绍和曹操部队在官渡大战，曹军粮草不济，急于速战速决，夏侯惇和曹洪率军冲阵，被审配埋伏的弓箭手射得狼狈逃窜。
接着，审配平人在曹军大寨外垒土成山，让弓箭手在土山上向曹营射箭，曹军狼狈不堪。曹军打造投石车应对。
袁绍麾下将领韩猛押运粮草，被曹军徐晃截杀，粮草辎重都被烧毁。袁绍派大将淳于琼去驻守屯粮重地乌巢。
淳于琼好酒，到乌巢后，天天聚集将领们喝酒作乐。
曹军粮食断绝，催粮的书信被许攸截获，许攸建议袁绍派兵偷袭许昌，并猛攻已经断粮的曹军。
但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，还将许攸赶出大营。
许攸投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
沮授心神不宁，急谏袁绍派重兵守卫乌巢，袁绍不听。
曹操采纳许攸之计，率军偷袭乌巢。
乌巢守卫淳于琼等将领都醉倒了，袁军毫无防备！
曹军烧毁了乌巢所有粮草，活捉了淳于琼。
袁绍派张郃和高览去袭击曹操大本营，张郃和高览不敌，投降了曹操。
曹军乘胜追击，袁军溃败，袁绍带着800人逃走。
曹操占领了袁绍的大营，找到了一大箱子信件，都是曹操属下和袁绍私通的书信。
曹操当众一把火烧光！
沮授被曹操抓获，慷慨赴死。
第三十一回曹操仓亭破本初玄德荆州依刘表
袁绍败回冀州，逢纪献谗言说田丰在狱中幸灾乐祸，袁绍下令处死田丰。
曹操乘胜追击，率领大军直逼冀州，袁绍领兵二三十万于仓亭迎战。
程昱献十面埋伏之计，引诱袁绍大军至河上，背水死战大败袁军于仓亭，袁绍因此病倒，审配坚守城池。
刘备率领几万人马袭击许都，曹操率大军前往汝南迎战刘备，两军于穰山狭路相逢，刘备大军击退了曹军。
曹军派夏侯渊领兵截杀运粮的龚都，刘备派张飞救援，夏侯惇率军袭击刘备的大本营汝南，刘备派关羽去救。
刘备见势不好，率军突围，赵云挡住了许褚。刘备独自逃生，又被高览、张郃追杀。
刘备走投无路，正要自杀，赵云和关羽赶到，保护着他逃到汉江边上。刘备采纳孙乾的建议，投奔了荆州刘表。
腾出手来的曹操，继续对袁绍用兵。袁绍不听审配高沟深垒之计，派儿子袁尚率军出城迎战曹军。
第三十二回夺冀州袁尚争锋决漳河许攸献计
袁尚在黎阳败于张辽，袁绍吐血而亡。
袁绍死后，袁绍的次子袁尚被推举为继任者，占据冀州大本营。
长子袁谭不服，率军和袁尚在邺城外激战。袁谭不敌之后投降曹操，想要借曹操之手对付袁尚。
袁尚率军继续攻打袁谭，留下审配守城。
曹操包围蓟州，东门守将冯礼叛逃，并带兵挖地道进城，被审配察觉，击穿地道，冯礼等人都死在地道里面。
袁尚带兵回援冀州，被曹操击败，逃亡中山国（河北定州）。
许攸献计，决漳河之水淹邺城，城内粮绝。
审配的侄儿审荣叛变，打开城门迎接曹军入城，审配被徐晃活捉，慷慨赴死。
第三十三回曹丕趁乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东
曹丕入城，捷足先登，直闯袁府，夺了袁熙之妻甄宓，曹操为二人主婚。
入城时，许攸显摆功劳，调侃许褚，被其斩杀。
袁尚败走中山，袁谭率军攻打，袁尚逃往幽州投奔袁熙，袁谭收服了袁尚兵马，就想要夺回冀州。
曹操也率大军讨伐袁谭，曹洪斩杀袁谭于阵中。
之后，曹军分兵进攻并州和幽州，吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干，夺了并州。
袁熙、袁尚投奔乌桓，曹军继续进攻乌桓，途中郭嘉染病被送回。
曹操丢下辎重，轻装上阵，千里奔袭，在白狼山（辽宁）遭遇袁尚、袁熙兄弟，以及乌桓首领蹋顿联军数万兵马。
此战曹军大胜，张辽斩杀蹋顿，曹操占领柳城（辽宁省朝阳县）。
袁尚、袁熙兄弟逃往辽东投奔公孙康。公孙康斩杀袁氏兄弟，将首级送给曹操。
曹操回军易州（河北保定），郭嘉已经病逝。
第三十四回蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪
曹操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。
荆州将领张武、陈孙造反，刘备率军平定，夺得宝马的卢，并将之送给刘表。
刘表骑着的卢马回府，蒯越告诉刘表：此马名为的卢，骑则妨主，主公不可乘之。
刘表将马还给刘备，并令刘备去驻守新野。
刘表率军牧守新野，不久之后甘夫人怀孕，生下刘婵，小名阿斗。
刘表想立后妻蔡夫人所生的儿子刘琮为继承人，刘备多嘴说“废长立幼，取乱之道”，被躲在屏风后面的蔡夫人偷听到了。
蔡夫人命弟弟蔡瑁带兵去馆舍杀刘备，伊籍得知消息后连夜报信，让刘备逃回新野。
蔡瑁在屋里的墙上题反诗一首陷害刘备，被刘表识破。
刘表请刘备到襄阳相会，蔡瑁想借此机会除掉刘备，计谋被伊籍识破，通知刘备从西门离开，蔡瑁率兵追击。
的卢马一跃三丈，跳过了檀溪，刘备成功逃脱。
第三十五回玄德南漳逢隐沦单福新野遇英主
刘备逃脱之后，路遇水镜先生，告诉他“卧龙、凤雏，两人得一，可安天下！”。
赵云带兵寻访到此，将刘备接回新野。
单福（即徐庶）来投，被刘备拜为军师，训练兵马。
曹军将领吕旷、吕翔率军来攻新野。
单福为刘备出谋划策，派关羽和张飞率军埋伏在侧，袭杀了吕旷和吕翔。
曹仁率兵杀奔新野，为两位将领报仇。
第三十六回玄德用计袭樊城元直走马荐诸葛
曹仁摆下八门金锁阵，被单福所破，曹仁败逃。
曹仁不甘心，半夜来劫寨，中了徐庶的埋伏，曹仁逃奔樊城，结果樊城已被关羽夺取。
刘备在樊城收寇封为义子，改名刘封。关羽不悦，觉得是取乱之道！
曹仁逃回许昌，称单福为刘备出谋划策。程昱告诉曹操，此人真名为徐庶，单福只是假名。
曹操派人抓了徐庶的老娘，要其写信召唤其子，徐母拒绝。程昱模仿老夫人的笔迹给徐庶写信，将其骗到许都，徐庶临走前推荐了诸葛亮。
第三十七回司马微再荐名士刘玄德三顾茅庐
徐母为了不拖累徐庶，自杀身亡。
水镜先生司马徽来访，探望徐庶。
刘备向司马徽咨询诸葛亮的情况，司马徽称诸葛亮之才可比姜子牙和张良。
刘备带领关羽、张飞前往隆中拜访，适逢诸葛亮出游，遇到了崔州平，崔州平劝刘备不要逆天而行，刘备不为所动，返回新野。
几天后，天降大雪，刘备打听到诸葛亮回来了，决定冒着大雪前往探访，在路边酒店遇到了诸葛亮的好友石广元和孟公威。
到达卧龙岗，发现诸葛亮还是不在，他弟弟诸葛均告知刘备，兄长诸葛亮被崔州平约去闲游去了，不知道什么时候回来。
刘备留下一封书信，返回新野，半路上还遇到了诸葛亮的岳父黄承彦。
第三十八回定三分隆中决策战长江孙氏报仇
刘备第三次前往卧龙岗，到达草庐时，诸葛亮还没睡醒。刘备站在卧室之外等了几个时辰，张飞气得差点一把火烧了草庐，被关羽给劝阻了。
就在草庐之中，诸葛亮分析了天下形势，提出先取荆州为安身之地，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的战略构想。
在刘备的再三恳求之下，诸葛亮答应才出山相助，随刘备返回新野，担任军师之职务。
孙权继任后招贤纳士，吕蒙、陆逊、潘璋、徐盛、丁奉等纷纷来投。
曹操派人来要孙权之子入朝当人质，孙权拒绝了，曹操有下江南之意了。
孙权派兵攻打黄祖，报当年杀父之仇。黄祖不敌，幸亏甘宁射杀凌操，逼退东吴兵马。
孙权之母吴太夫人病逝。
甘宁为黄祖立下功劳，却未得到赏赐，黄祖因甘宁水贼出身，不肯重用，甘宁一怒之下投奔东吴。
甘宁来投，孙权大喜，决意再次攻打江夏黄祖。
第三十九回荆州城公子三求计博望坡军师初用兵
孙权率水师攻打江夏，黄祖不敌，放弃江夏逃往荆州，被甘宁一箭射杀，为孙坚报了大仇。
报仇之后，孙权率军回东吴，没有占据江夏。
刘表想将荆州托付给刘备，刘备坚辞不受。
刘表长子刘琦担心后母蔡氏迫害，请刘备指条明路，刘备让刘琦去请教诸葛亮。诸葛亮再三推托不过，就建议刘琦申请外出镇守江夏，效仿“重耳在外而安”的典故。
刘琦果然出镇江夏。
曹操命夏侯惇为主将，率军10万进攻新野。
诸葛亮定下火攻之计，赵云诈败诱敌深入，将夏侯惇大军引到博望坡道路狭窄之处，然后前后左右纵火，烧死曹军无数，夏侯惇逃回许昌。
第四十回蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野
孔融劝阻曹操征伐刘备，称曹军为“不仁”之师，曹操将孔融一家全部斩杀。
刘表病死，蔡夫人和弟弟蔡瑁秘不发丧，直接扶刘琮继位。
刘琮继位才14岁，问计于傅巽、蒯越、王粲，三位重臣都说必须投降曹操，请示母亲蔡夫人，蔡夫人也同意投降曹操。
刘琮只好写了降书，派人献给曹操。
得知刘琮投降曹操之后，刘备立刻撤离新野，带着百姓们前往樊城，临走前在新野埋下无数硫磺火药之物，等曹仁率10万大军入城后，引爆硫磺将新野付之一炬，曹军死伤不计其数。
