1924年9月，第二次直奉战争爆发。此时，北洋政权由曹锟、吴佩孚等直系军阀掌控，冯玉祥与之结盟。这场战事中，冯玉祥担任“讨逆军”第三军总司令，任务是出古北口迎战奉军。
第二次直奉战争期间，天津的直系士兵。
1925年初，天津街头的国民军。
本文所选照片记录了第二次直奉战争的部分场景，拍摄于1924年底至1925年初。
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1925年初，国民军开进天津。
冯玉祥是有名的“倒戈将军”，这次也不例外。10月22日午夜，他杀了个回马枪，率部返回北京，不费一枪一弹，包围了总统府，监禁了大总统曹锟，迫使北洋政府下令停战并解除吴佩孚的职务。同时，他将自己所属部队改编为国民军，自任总司令。
天津的直系士兵。
吴佩孚得知真相后，慌忙从前线率领精兵七八千人回救北京，在天津附近遭遇冯玉祥的军队，于是双方开战。冯军控制了京汉、津浦两条铁路线，很明显，吴佩孚处于劣势。
1925年，天津街头的路障。
冯玉祥的部队很快占领天津，吴佩孚不甘心失败，把司令部移驻军粮城，打算作困兽之斗。很快，吴军又在军粮城被包围，在陆路上已处于无处可逃的境地。
天津海河上的一艘战舰。
吴佩孚眼看无力回天，只好从海上逃跑，在英国军舰掩护下，由大沽乘海军运输舰南逃，经上海转武汉，后又回到洛阳重整旗鼓。但吴从此元气大伤，未能再抖起昔日的“威风”。
吴佩孚逃走后，国民军开进天津。
1925年，天津街头的国民军。
冯玉祥其实是没有实力控制复杂的京津局势的，他请皖系军阀首领段祺瑞出山，担任“中华民国临时政府”执政。实际上，冯玉祥与段祺瑞也有很深的矛盾，利益并不一致。
天津，为国民军运输物资的骆驼。
冯玉祥在京津期间，与进步势力有密切交往，比如邀请孙中山入京共商国事，与李大钊联系频繁。他还选派一批青年军官到苏联军校学习。
天津，国民军运输物资的马车。
1926年3月，冯、段矛盾激化，冯驱逐段。4月，直奉联军进攻冯玉祥的国民军。4月15日，冯玉祥撤出京津一线，退守南口，随后在直奉军的追击下渐次西退，主力撤退至内蒙、甘肃一线。
