1950年，新中国发生了一起震惊中外的案件，也是新中国成立以来第一起反间谍案。意大利间谍李安东在国庆一周年之际试图通过投票攻击天安门广场。9月26日，他被首都公安局逮捕。李东安领导的特务团伙被击毙，敌人的阴谋被彻底摧毁，长影制片厂也决定拍摄一部关于李东安事件的反特片。
1953年国庆节前一周，几名小学生在通讯处的旅馆门口发现了一封信。有人在信中有意向，但寄件人没有透露姓名。我拿着信去了公安局。顾群调查员看了一眼就看出了问题。不久前，公安机关接到敌方通知，国庆节将发生爆炸。这封信可能与这个标志有关吗？
由于接听者提到了“达利”和“平哥”的名字，据顾群所知，他们都是司机，张大力是交通局的，平小海是交通局的。
为了进一步调查，顾群和小张警方决定秘密跟踪张大力和平小海，直到9月29日。国园会的所有司机都负责接送来自不同民族的代表。司机赵师傅一直在研究省油妙招。为证明方法的有效性，平小海决定与赵师傅换车。
就这样，平小海满怀信心地开着赵师傅的车，但当车子驶过陡峭的拱场岭时，车子突然左转右转，刹车失灵。平小海一时间惊慌失措。车里的顾群提醒他拉好手刹，才勉强把车停在悬崖边上。
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平小海冷静下来后，迅速下车查看情况。与此同时，赵师傅等人也到了。经检查，车辆轮胎有破损，明显是故意造成的。停车场守卫的司机，司机记得提前回到停车场的只有张大力、周国梁和赵师傅。
“张大力，你不是在车上睡觉吗？没有，我隐隐约约听到周国梁在跟人说话，我睁眼一看，赵师傅躺在车底下，你念不出来？”我看到了赵师傅手臂上的纹身.花在脸上。此外，周国梁还表示，他看到赵师傅躺在车尾看，虽然看不到他的脸，但手臂上有一个纹身。
现在，赵师傅的疑虑越来越大，但令顾群疑惑的是，赵师傅本人坚称这辆车没有大修过，而其他司机可以证明这一点。他们都聚在一起看戏，赵师傅没有离开。
按照顾群的分析，平小海作为司机，肯定不会把车弄坏的，而这也让平小海好奇地摸了摸：“我去看车了，有问题，你看这车是什么车。”问题？恐怕有人在搞鬼，是谁？我必须知道！”平小海把这件事告诉了女友赵小慧，而赵小慧是司机赵师傅的女儿，她正准备帮忙，但此时两人看到被文化局开除的司机白松亭偷偷溜走在。下了车。路过路边，一脸迷茫，赵小慧忽然想起，白松霆一大早来他家，是要让父亲帮忙干活的。不仅如此，他还谈到了代表团。
听到这话，平小海更加疑惑了，但还没等他说什么，不远处一群小学生的声音就传来了。守夜的钟声在公共广场响起，但当晚守夜突然消失了。
知道这一点，平小海立刻想到了混乱的白松亭。他可能偷了带有两个铃铛的马蹄钟。就这样，平小海向顾群汇报了此事。
第二天，顾群和司机张大力一起下山去了赵师傅家。谈话中，顾群提到了自己在赵师傅手臂上的纹身。看了之后，不小心给了身边的小使者。昨晚田里来了一个大叔。他和他们一起玩，他的手臂上有同样的纹身。
顾群听了这话，也想起了平小海提到的百松阁。他马上去文化局查了白松亭的资料，没想到只有一封信告知了他的资料。老金主任透露，白松亭找他说要回去工作，老金却让他去劳动局登记。
就这样，顾群和警察小张冒充劳工局职员来到了白松亭的家里。白松霆提前将马蹄钟藏了起来。他被要求用毛笔写下他的工作经历。之后，顾群故意敲打白松霆手臂上的水杯。白松霆抬手的时候，手臂上并没有纹身的痕迹。
临走前，顾群向白松霆要了一张照片，他把照片给了小坏蛋，小坏蛋却断定昨晚和他们一起玩的大叔不是白松霆。同时，在辨认了字迹之后，白松霆纸上的字迹，和通讯处门口的那封信，是一模一样的。也就是白松霆写的这封信。他们这样做的原因是为了混淆警察并指责张大力和平小海。
9月30日，顾群带着一封信来到了白松亭的家中。他想继续打听消息，却碰到了文化局的另一名司机何占彪。脑子里，一开始顾群并没有怀疑何占标，直到他隐约听到屋子里传来时钟滴答滴答的声音，这才意识到是从何占标的包里发出的声音。
察觉到不对劲的顾群假装不小心靠近了钱包，这一举动却惊动了狡猾的何占彪。他没有拿走手表，而是让白松霆把手表还给失主。屋窗正对主席台。一旦发生爆炸，主席台也不能幸免。
就这样，白松霆听从了何占彪的话，将手表交给了调皮的同学。不远处的何占彪也默默看着。巧合的是，这一幕被平小海的司机看到了，他立即接了过来，将事情的经过告诉了女友赵小慧，赵小慧又给顾群打了电话。顾群得知事情后赶忙去逮捕何占彪，但此时何占彪已经下车逃跑了。
第二天，国庆节的日子终于到了。白松亭躲在火车站后遇到了何占标。他将钱递给了白松霆。瞒着他们，原来顾群等人一直在暗中监视他们二人，现在他们恐怕要被全军覆没了。
白松亭向警方调查承认，前几天被扔在交信处门口的那封信，其实是他写的，不过都是因为贺占彪的怂恿。他让白松亭写上张大力和平小海的名字借用。这改变了警方的想法。此外，何占彪29日还进入代表团园区的停车场修车。他假扮赵师傅，故意将赵师傅的肖像纹在手臂上。
“你拿的那个马蹄形表呢？我不知道。你用那个表干什么？快快快快。”顾群听后立即质问何占彪，但与白松亭不同的是，何占彪依然坚持要他拿手表是为了Life'shelp，不管问顾群，何占彪都对爆炸一事三缄其口。他时不时看看旁边的挂钟，很快就要十点了，可就在何占标预料到会听到爆炸声的时候，顾群摘下了马蹄形挂钟，看来他变了。时钟并摧毁了炸弹。
故事的结尾，十点的钟声响起，举国欢庆，贺占彪却死在了审讯室里。正所谓正义终将战胜邪恶，何占彪、白松亭等汉奸必将受到严惩。惩罚！
