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太祖二十年1225年，太祖成吉思汗第一次西征大胜而还，三军胜利班师土拉河老营地。太祖成吉思汗分封诸子，早在太祖成吉思汗出征西域之前，太祖也遂皇后便问太祖说：“陛下倘有不讳，诸子中以何人为嗣？”太祖成吉思汗便召集诸宗王、诸嫡子召开库里台大会，会上他询问诸子们的意见，首先问长子术赤，术赤还未作答之时。二子察合台急忙说：“这术赤为蔑儿乞野种私生，岂能辱父汗之社稷大事。”术赤爆怒起身抓搏二弟察合台，被站在左右的叔父哈萨尔和铁木格分开，这时诸皇子太傅阔阔搠思在一侧侍奉，他对察合台说：“大汗艰难身经百战方得以平息诸部之怒，汝举世贤明生身之母实佐大汗，如今汝竟诬蔑如此，独不为汝母想乎？”
此言一出察合台羞愧难当，于是请求太祖成吉思汗立三弟窝阔台为太子来继承大统，而自己与大哥术赤可以出任征讨诸国之事。术赤也同意这样的安排。太祖成吉思汗对诸子说：“吾疆域甚广，分王诸子可也。”于是下召立三子窝阔台为太子嗣其大位，又以咸海西南与咸海、里海之北封给长子术赤为他的封国，以锡尔河东之地封给次子察合台为他的封国。而封拖雷分斡难河上源及哈刺和林太祖老营之地为封国，太祖成吉思汗的四大斡儿朵都所在拖雷之地也。
后来窝阔台之子皇孙阔出等前来太祖成吉思汗跟前请求封赏，太祖成吉思汗对他们说：“吾产业已尽与拖雷，彼家主也，你们以后可凭军功向拖雷求封之。”彼蒙古帝国民俗，少子守父遗产，所以太祖成吉思汗的属民与军队大量都被拖雷所继承了，窝阔台虽然是蒙古大汗但是他并不能完全控制整个国家的军队，因为百分之七十的将领都在拖雷属下。
太祖二十二年1227年，太祖成吉思汗崩于西夏灵州，诸皇子扶棺北还，大葬完毕，蒙古军各归本部，暂时由拖雷监国以待库里台大会议立新君。1227年，太祖成吉思汗在临终前，曾再次把诸子召到身边，要求他们服从太宗窝阔台，诸国未平兄弟之间一定要团结。成吉思汗病逝后，理应由太祖指定的继承人即位大汗，可是按照蒙古的议事会议制度，窝阔台还是不能因其父的遗命而继位，必须等待库里台大会的议定。招集诸王来会期间，大汗之位空缺，在这两年时间里便由拖雷摄政监国始称为“称制”。
太宗元年1229年春，在蒙古哈刺和林召集诸王召开了库里台大会，译言为大国家会议。东西道诸王、贵族、大将、重臣们犹遵国俗，大会上诸王、驸马及诸大将们，竟众议多拥戴拖雷为大汗，太宗窝阔台一看形势不对于是固辞大汗之位，就这样犹豫不决大会招开了四十余日仍然没有结果。就在这时候皇叔铁木格斡赤斤与宗王察合台坚决地遵守太祖成吉思汗的生前之命，于是诸王大臣们也都扶太宗窝阔台即大从汗之位。皇兄察合台持太宗窝阔台的右手，皇叔铁木格斡赤斤持太宗窝阔台左手，皇弟拖雷以金杯进酒进赞歌。拖雷进酒完毕，诸王、驸马、诸大将、重臣皆脱帽九顿其首，称“可汗万岁”三次。太宗窝阔台大汗自御道出帐外，先拜日九次，而后再受诸王文武重臣朝贺。
太宗二年，1230年，太宗举兵攻伐金国。拖雷帅长子蒙哥及诸王阿勒赤台、口温不花等，各引所部兵马从行征战。强渡大河，兵至官山，遂引兵杀入河东，攻拔韩城、蒲城等城。金国大将完颜合达、布哈坚守凤翔，拖雷率兵进攻，前军久战不克。1231年二月，拖雷率兵攻克凤翔城。五月，拖雷随从太宗避署于官山，在此招集诸王、大将共议攻伐金国的策略。之前，有谋士李国昌进言于拖雷说：“金人迁汴京城二十年，以黄河和潼关为险固守。将军若出兵宝鸡，借道宋境取道汉中，不到一个月就可抵达唐、邓等州。金国人必失险要之处，而且以南北齐攻令其首尾不能相顾，我们取汴京城就如探囊底物了。”拖雷认为其妙计也。于是以会议之期间密告于太宗窝阔台，太宗大喜从拖雷攻金之策。遂在会议上商定三道同时进兵，定期于明年春会师汴京城。
拖雷先派遣搠不罕出使宋国，行至青野原，不想竟为宋将张宣所杀。此时拖雷已将右军由凤翔渡渭水，过宝鸡，兵进入小潼关，本欲沿汉水而下。听闻宋将竟杀使者，拖雷大怒，遂总领三万骑兵攻入大散关，大破凤州，一路直下华阳城，兵出武休关，大军围兴元府，屠城洋州。再分一军由沔西取大安军。强拆房屋建筏，强渡嘉陵江。兵入八关堡，再取葭萌关，大军略地已至西水县，大破城寨一百四处而还。同年十一月，发兵至兴元、洋州之间，与东路大军合兵会师，兵进至饶风关，遂取金、房二州，大破宋兵于武当山。兵锋直趋均州。同年十二月戊辰，由峭石滩浮骑强渡汉水而率兵北进，派遣夔曲涅帅千骑驰为前部。
此时太宗方欲渡河，分兵南进接应拖雷大军。在会合夔曲涅至，即日使返报，同约南北大军会师。拖雷既率兵渡汉水，探马报知金国大将完颜合达、布哈步骑十五万。已据邓州城西之禹山以待。而拖雷总七提控之兵只有三万骑兵。金兵四倍于拖雷之军，只是步兵多骑兵少。拖雷急令大军悉数留下辎重，全军轻骑急进。
丙子日，天还没亮，拖雷大军已抵达禹山之下，眼见金步骑傅山前后下阵，于是命令蒙古大军分布雁翅阵，翻转山麓出奇不意现于敌阵之后，以锐利骑兵强行突破。金人立路未稳不得不战，刚以短兵相接，拖雷别将在西边，一眼望见金将布哈躬擐甲骑在督阵掩杀，拖雷亦自阵后命大军偷袭。金国大将蒲察想稳住阵角力战。蒙古军撤退到对岸枣林之中，昼作饮食，夜骑兵以待进机。
而且派遣谍马十人，扒光衣服骑没有马鞍的马，亡命逃入金国大营之中，伪称金国降兵出逃泣诉饥寒。金国人信之，还提供了饮食，安置于阵地后方。此十人乘金人间隙逃走，尽得知金国大营的布防虚实。庚辰日，金国大兵过枣林后，蒙古大军突出攻打。金军放弃辎重逃走，已不复队列，蒙古大军日夜追杀。直至邓城，金军逃入城。蒙古大军围住连攻不克，一直相持至年终大年三十之日。
太宗四年，正月，金国人出城引诱蒙古军攻城。拖雷下令不与之战，集结诸将商议，大家伙一致认为集结大军强攻此坚城，并非明智之举。于是，第二天拖雷悉率大军逾过邓城而北进发，命札剌儿将三千骑兵殿后。金国大将完颜合达等考虑蒙古大军可能会直接偷袭汴京城，竟然放弃邓城跟随蒙古大军后面前来增援。数日后。拖雷大军行至五朵山。天刚亮便行军，没想到天起大雾迷失道路。
金军以万骑抄蒙古大军，札剌儿力战，因兵少而失利，多所折伤。拖雷大怒其失利，命额勒只吉歹率兵带其军职，拖雷大军驻沙河北，命令失吉忽都忽以五千骑兵诱敌出战。金军夺桥而进，蒙古大军不与之战，而南渡沙河。金军欲安营扎寨，而蒙古大军复渡河偷袭而来，金军不得食宿。又明日，天降大雨加雪，拖雷亲率万骑尾金军之后，且战且走。大军行至黄榆店，此时距钧州只有二十五里路了，但雨雪奇大大军不能前行，蒙古与金两军对垒相持。拖雷下令终日夜鼓噪以扰金兵。
数日后，风雪日益甚大。此时太宗率兵已由白坡渡河，立即先派遣宗王口温不花等帅前先锋军一万骑兵来会师拖雷部。砍伐大树塞住金军前进道路。金将会完颜合达等部已得到金国皇帝的密谕，言告蒙古大军已过怀孟，催促马上援救。这时大雪不止，金国大将杨沃衍拔树开道，金将完颜彝率所部为前锋。行至三峰山，完颜彝首先率兵占据山上有利地势，金将武仙、高英大军已于三峰山西南，樊泽、杨沃衍军于三峰山东北部。
拖雷欲在金军立足未稳之时率兵击之。蒙古诸将想在大汗面前邀功，所以请求在太宗车驾到此地之时，再率兵大破金兵。拖雷怒道：“机不可失，脱彼入城，未易图也。况大敌当前，敢以遗君父乎？”命人假退却以诱金兵。金国大将按忒木、张惠见蒙古军兵退，当即挥兵乘高而下。蒙古大军回马拒之。须臾之间，风雪大作，白雾弥天，数尺之内人竟不能相见。而且战场之地内多麻田，往往耕四五过，积雪已达数尺，人马所践。泥泞已经没其小胫之处。由于指挥不利金军又急于行军粮食已尽，军中三天没吃饭的人大有人在，被甲胄僵立雪中，枪槊冻结如椎，别说交战，就是让他们行军都难。
拖雷率军合南北两军围之数重，下令蒙古军士轮番休息，砍树取薪烧火，割牛羊肉烧炙而食。过了不久，拖雷料金军大惫。下令放开钧州一路让金军兵马纵之逃路，并设立伏军于前路夹击之。金国军队大溃，败如山崩。然而天气忽然开睛，日光皎然，金之精锐尽为拖雷大军所斩杀。完颜合达、完颜彝、杨沃衍以数百骑残部逃走入钧州城。金将布哈逃向汴京城，刚到望京桥就被口温不花所抓获。数日后，太宗窝阔台大汗的车驾行至三峰山战地，对拖雷说：“微汝不能破敌神速如此！”拖雷叩谢太宗。太宗下令诸将马上从拖雷再攻钧州，城破抓获金国大完颜合达、完颜彝，全部斩杀。拖雷后又从太宗攻拔许州，再率兵围金国都城汴京。
同年夏四月，扈从太宗汗驾北还，避署于官山。五月，太宗生重病。六月，疾病更甚。有巫师进言：“此为金国山川神，以我国杀戮过多，为崇，非牺牲所能禳，惟子弟可以代之。”于是拖雷跪地祷告于长升天，请求以其肉身代兄之病也，取巫师作法衅祓之水而自饮。数天以后，太宗的疾病果然好转。拖雷率兵从太宗还归漠北草原，大军行至阿剌合的思之地时而突然病逝，年仅四十岁。
宪宗蒙哥大汗即位，追其父亲拖雷上尊号，谥曰英武皇帝，庙号睿宗。至元二年，改谥景襄皇帝。至大二年，加谥仁圣景襄皇帝。关于拖雷之死的历史迷案杂说纷乱，已经成为历史之迷了，后世有柯劭忞先生所说小树认为可信，他说：“周公金縢之事，三代以后能继之者，惟拖雷一人。太宗愈，而拖雷竟卒，或为事之适然，然孝弟之至，可以感动鬼神无疑也。世俗浅薄者，乃疑其诬妄，过矣！”其实他这一段话说得就比较明白了，拖雷之初名望已在其兄长窝阔台之上了，三峰山这战太宗未到拖雷已成大功，其功高已盖主了，所以给他一个忠孝之名再取其性命而以，同室相残为后世所唾弃也。
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