托洛茨基充满了理想化，没有斯大林那种实干主义，又喜欢玩极端，最终被斯大林玩下去；
1924年1月21日，列宁去世，留下了一个建立两年的苏联。此时，苏共内部可以继承列宁职位有6个人，这6人分别是托洛茨基和布哈林、斯大林、季诺维也夫、加米涅夫和李可夫。其实托洛茨基和斯大林比较显眼。
在列宁没去世的时候，他就对斯大林的一些行为表示反感。尤其是在处理格鲁吉亚事件中斯大林提出的强硬策略，就是说对格鲁吉亚的反对派采取高压策略，不能宽容。斯大林的这个策略被列宁称为“大俄罗斯沙文主义”，为此列宁还特别写信提到斯大林这人过于粗暴，不能胜任总书记的职务。对此列宁打算撤掉斯大林，换一个人上去顶替斯大林，这个人就是托洛茨基。
斯大林知道这事后就去辱骂列宁的夫人克鲁普斯卡娅而被列宁训斥，最后斯大林道歉这事情才平息，不过这时候列宁却留个一个心眼，给妻子留下了一个遗嘱，有机会废掉斯大林。无独有偶，斯大林趁着列宁病恹恹的时候寻找政治同盟暗中针对托洛茨基。斯大林找到了列夫·加米涅夫、格里戈里·季诺维也夫建立政治同盟，共同对抗托洛茨基。
列宁在世的时候遗嘱没有被公开，斯大林还是在总书记的位置上，当列宁死后，斯大林成了苏联名副其实的最高领导人。其实对于托洛茨基斯大林也不是想要赶尽杀绝的，但是托洛茨基这个人过于理想化了。斯大林担任总书记之后，托洛茨基继续提议“不断革命论”，认为要不断在西方国家进行社会主义革命，最终实现完全胜利为止。
对此斯大林却不以为然，他采取了布哈林提出“一国社会主义”构想，认为先将苏联给建设好，将内部稳固加强实力。而不能盲目地输出革命，不能在自己内部不稳的情况下还去外面惹事。从现在来看，托洛茨基及其盟友有些妄想了，认为自己振臂一呼别人就能追随一样，他认为西方世界如此，在苏联国家内部也一样。很快就被斯大林给玩下去了。
列宁死后，托洛茨基竟然不知道这个情况，当斯大林通知他的时候他才知道这个噩耗，斯大林跟他说了举行葬礼的日期，劝说他不要来了。实际上当时托洛茨基也来不了，时间根本赶不上。后来托洛茨基只是在《真理报》上发表了文章来悼念列宁。托洛茨基没来参加列宁的葬礼，给人感觉别人都在寒风中送别领袖，你反而在温暖的南方享受阳光。
之后斯大林打算对托派动手，首先替换掉了托洛茨基的副手红军总参谋长斯克良斯基的职务，由伏龙芝接替。但是此举托洛茨基认为斯大林在演戏多此一举。5月23日，苏共十三大召开，会上克鲁普斯卡娅（列宁夫人）公开了列宁的政治遗嘱，要求撤换斯大林。但是此举遭到了季诺维也夫、加米涅夫的抵制，两人建议继续让斯大林担任总书记。与会代表虽然沉默不语，最终斯大林平安落地了。
斯大林好不容易逃过一劫，顿时打算对托洛茨基下手了，他重提托洛基的六大错误，把它们合并为四个，说:托洛茨基认为党的官员已蜕化变我们认为这不是事实；托洛茨基认为青年学生是可靠的晴雨表，我们认为新吸收的20万党员才是可靠的晴雨表；托洛茨基攻击党的机关是惩罚机关、我们认为不是；托洛茨基要求组织派别和集团自由，我们认为这是决不能允许的。斯大林还指责托洛茨基危言耸听，说什么“最大的危险在于党的机关官僚主义化”，我们认为这是错误的观点。
在连番的批判下，托洛茨基心灰意冷，身体有病就辞去了职务在家专心写作。写了一堆文章，将斯大林等人早期的事情全抖落出来了。见托洛茨基解开伤疤，斯大林等人大为火光，决定反击。继续批判托洛茨基，最终托洛茨基被解除军队中的职务赋闲在家。但托洛茨基不甘寂寞,又开始瞎写，在他的笔下,苏联大地到处是问题，人民挨饿,官场腐败,治安混乱。他仍寄希望一派阴暗的景象:经济萧条渴望世界无产阶级革命高潮到来,充满了幼稚天于念念不忘的“世界革命”。
在斯大林看来，托洛茨基不识好歹，自己好心放你一马了，你还没完了。此时斯大林与其他领导之间的矛盾日显。尤其是季诺维也夫、加米涅夫这两人。当初苏共十三大上斯大林差点被罢免，因为这两人斯大林平安落地。但是之后这两人认为自己有塌天之功，同时也反对斯大林“一国社会主义”的计划实施，于是斯大林就开始对这二人下手了。
季诺维也夫、加米涅夫自认为是党内元老，根本就看不起斯大林，当初保斯大林希望他以后德我，不是收拾我，但是县官不如现管，斯大林大权在握，这两人也无可奈何就去找托洛茨基结盟，托洛茨基欣然接受。面对三元老的挑战，斯大林阵营的人有些慌了，希望与其和解。但是斯大林此时决不妥协，要粉碎他们的“阴谋”。
1926年7月，斯大林向军队开刀，借口拉舍维奇在军队里举行秘密会议，取消他的军职，从而消除了托季同盟发动兵变的隐患。接着，又把季诺维也夫开除出政治局。斯大林召开一系列会议，指责托季同盟的领袖们丧失原则立场，不久前他们虽还在互相攻击，今天却沆瀣一气，向党进攻。斯大林还列举托、季等人的历史错误，如，托洛茨基曾加入孟派，在一些场合反对列宁，季、加等人曾反对列宁发动十月革命，等等。他利用所掌握的报纸、电台等宣再次从舆论上争取到党内外大多数人的同情和支持。舆论界按总书记确定的调子，把托季同盟说成是“搞破坏活动的反党阴谋集团”。
在组织上，斯大林利用所掌握的人事大权，以“开除出党”和“撤销党内职务”相威胁，说:“党要求统一。”当时，缅仁斯基指挥克格勃，秘密逮捕了一些托季同盟的成员。在强大的政治攻势下，托季同盟分裂，不少成员投向了斯大林。
于众寡不敌的形势，托季同盟领导者开始退却。10月4日，托、季、加三人，还有皮达可夫、索柯里尼柯夫、叶甫多基莫夫等人共同签署一项声明，承认其宗派活动是错误的，“要立即解散所有为维护反对派观点而成立起来的宗派组织”。10月7日，《真理报》刊登这个声明，斗争似乎可以结束了。
但是一波未平一波又起，11天后的10月18日，美国《纽约时报》突然发表了列宁的“遗嘱”，再次点燃战火。斯大林大怒，下令严查，结果发现是克鲁普斯卡娅和托洛茨基泄露出去的。在忍无可忍的情况下，斯大林决定收拾这帮人，他明确下来党内的反对派就是无产阶级的敌人，从而将意识形态列为国策。
在斯大林的打击下，1927年年初，季诺维也夫打算投降，托洛茨基却硬刚到底，等待新的机会翻身。同年四月，中国发生“四一二事件”，蒋介石发动清党，托洛茨基认为时机到了，开始向斯大林发难。指责斯大林在国际共运上犯了错误，给蒋介石当了帮凶。5月12日，英国发生袭击苏联代表团事件，英苏双方断绝关系。托洛茨基感到兴奋，向中央提交了一个签名，再次攻击斯大林的政策。
面对托洛茨基等人的不断攻击，斯大林也下狠手了，一群给脸不要脸的东西。前面说了斯大林宣布反对派是非法的，但托洛茨基并不惧怕斯大林。他指挥自己的拥护者进行各种秘密活动，向外国记者递交揭露斯大林阴谋诡计的文章，在工厂地下室和城郊组织集会。后来就公开地召集上千人的大会，宣传自己的政治纲领，然后上街游行示威，扩大影响。他们在全国各地组织秘密小组，自行交纳党费。还建立了秘密印刷厂，刊印宣传托季观点的材料，到处散发。
斯大林获悉之后派人打入地下印刷厂，査获大批已印刷完毕的《列宁遗嘱》。于是，斯大林立即宣布:“《列宁遗嘱》是反革命秘密文件。”此后，只要提到列宁的遗嘱，就要被看作是进行反苏宣传而受到审判，被送进集中营或被枪决。7月底，斯大林建议取消托洛茨基和季诺维也夫苏共中央委员的资格，因布哈林等人反对，在苏共中央会议上未能通过。
10月，在中央全会上，两派斗争仍激烈。因托季同盟重提《列宁遗嘱》斯大林不得不加以解释:说这是列宁病重神志不清时，两个老太婆(指列宁夫人克鲁普斯卡娅和列宁的妹妹玛丽娅·伊里尼奇娜)伪造的文件。又说即使真有其事，列宁说我“粗暴”也是指我对敌人而言。并反问:“难道对敌人不应粗暴而应仁慈吗？须知“对敌人仁慈就是对自己残忍啊!”托洛茨基利用中央全会发表意见，据守最后一块小小的阵地。这是他苏联最后一次公开的合法的讲话。他顽强地宣传自己的主张，大骂斯大林，最终被轰出去。
1927年11月7日，在苏联的十月革命节上，一些托派分子在那闹事，触怒了斯大林。11月14日，苏共中央决定把托洛茨基和季诺维也夫开除出党，不久又有大批托季同盟的成员被开除出党。本来斯大林要立即逮捕托洛茨基，因中央不少人反对，执行起来阻力很大。直到两个月后托派分子都被清除，才下令逮捕。
1928年1月初，一个漆黑的夜晚，四个克格勃特工冲进托洛茨基的家里，强行抓捕。被抓捕者拼命反抗，扭打成一团。秘书闻声而来，也一起被带走了。1月15日，苏联最高法院宣布:判处托洛茨基被无限期流放。
次日，托洛茨基离开莫斯科。支持者赶到莫斯科火车站，多达数十万之众，在车厢顶上悬挂托洛茨基的巨幅画像，不断地振臂高呼:“托洛茨基乌拉!托洛茨基乌拉!”在大批军警押送下，托洛茨基一行登上火车。抗议者一齐横卧在铁轨上，绵延几十里，黑压压地望不到尽头。
眼见这件世界历史上空前绝后的卧轨抗议行动，莫斯科车站的军警们无力弹压。斯大林得报，又派来几万精锐部队，逮捕几千人，才把示威者强行驱散。火车开走了。托洛茨基被流放到中亚哈萨克斯坦的阿拉木图，距离莫斯科有四千公里之遥。同行的还有他的妻子、儿子……。
